佐思汽研发布《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》

佐思汽研发布《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》，主要涵盖以下内容：

汽车数字钥匙市场预测；

数字钥匙标准规范及通信技术趋势；

数字钥匙产业链及竞争格局；

主机厂数字钥匙方案及规划；

数字钥匙芯片供应商研究；

国内外数字钥匙系统供应商研究。

01

国内新势力领跑，远峰科技、铁将军、科世达位列系统集成商TOP3

最近三年，中国汽车数字钥匙市场迅猛增长，装配率以每年10个百分点以上的速度攀升。其中2023年，中国乘用车数字钥匙装配量同比增长53.0%；装配率较上年同期增加10.2个百分点，达到33.0%。

分品牌来看，国内新势力是数字钥匙市场的主力，一直处于领跑地位。2023年，国内新势力品牌装配率高达75.1%，远超市场整体水平。国内新势力品牌，已将数字钥匙作为智能化配置的必选项，大部分品牌装配率达到100%，其中装配量TOP5品牌有理想、蔚来、小鹏、深蓝、埃安。

2021-2023年中国数字钥匙装配率

来源：佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》

从供应商来看，国内新势力这一细分赛道中，远峰科技、铁将军、科世达、华阳、海拉占据TOP5位置。远峰科技作为埃安、理想、AITO等主力品牌数字钥匙集成商，2023年市场份额位居第一；铁将军作为传统汽车电子供应商，其数字钥匙已装配至小鹏、哪吒等品牌；科世达在蔚来的需求拉动下，在国内市场位居第三。

来源：佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》

02

数字钥匙来到UWB时代

从技术路线来看，继BLE、NFC上车之后，UWB成为数字钥匙领域的一颗“新星”。2023年中国乘用车UWB数字钥匙大幅上车，装配量同比增长371.4%；装配率实现1.1%，较上年同期大幅度增加。

2021-2023年中国乘用车UWB钥匙装配量及装配率

来源：佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》

2023年搭载UWB钥匙的汽车品牌已上升至14个（蔚来、腾势、极氪、领克、宝马、丰田、比亚迪、小鹏、问界等），而2022年仅3个（蔚来、腾势、高合）。最近半年新上市热门车型中，小鹏X9、问界M9、极氪007、仰望U8等，悉数搭载UWB钥匙。

2023年搭载UWB钥匙的品牌及装车量排名

来源：佐思汽研《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》

与此同时，各品牌UWB钥匙正在扩大上车，例如蔚来UWB钥匙已基本实现新上市车型标配，腾势旗下D9旗舰款/N7/N8、极氪旗下007/009/X全线搭载UWB钥匙。此外，主机厂对UWB钥匙的上车计划仍在紧锣密鼓，市场需求将持续扩大：

特斯拉在2024.2.3版本更新中添加了对超宽带UWB数字钥匙的支持；

比亚迪UWB数字钥匙已搭载在汉EV 千山翠，唐DM-p战神版、腾势N7、仰望U8等车型上，未来将会搭载在海狮07、豹5等车型。

领克08 EM-P于2024年3月开启 Flyme Auto 1.3.0 版本内测，新增支持魅族手机 UWB 车钥匙功能，此外领克 08 EM-P 还在进行 iPhone 的 UWB 功能适配，将在后续版本上线。

03

UWB为数字钥匙增加寻车、自动泊车等功能

随着车内传感器、通讯模块等部件种类数量的增多，系统集成化和功能扩展性成为帮助主机厂降本增效的途径之一。数字钥匙也不例外，除了代替常规钥匙实现解闭锁之外，正在与远程控车、舱内监测、自动泊车等功能实现集成。

UWB基于高精定位的特性，能够为数字钥匙增加寻车、自动泊车等功能。例如魅族基于UWB特性，通过手机实现车辆位置自动记录、指引寻车、无网寻车等功能。

自动记录：车辆在挂入P档后能够自动记录停车环境，将驻车楼层、车位编号、停车时长等关键信息，通过Flyme Link上传至用户手机。

指引寻车：无需原路返回，通过空间定位规划最优寻车路线，支持跨楼层寻车。车机、手机多种传感器配合空间定位算法，可精准锁定车辆位置，手机功能组件上，可直观呈现车辆方向、距离以及楼层信息，根据指引就能找到车。

无网寻车：在无网、无GPS信号的停车场，手机可自动切换到无网导航模式，通过空间定位指引寻路，锁定驻车位置。

领克08 EM-P是FlymeAuto系统首搭车型，已上线魅族的寻车功能。

魅族FlymeAuto车辆信息显示界面

来源：魅族科技

此外，UWB可以充当雷达，通过UWB锚点复用，实现更多功能拓展。例如远峰科技的UWB钥匙已经实现后备箱脚踢开门、活体监测、哨兵监测等功能。

远峰科技数字钥匙拓展应用（1）：UWB脚踢

远峰科技数字钥匙拓展应用（2）：UWB活体监测

来源：远峰科技

远峰科技数字钥匙拓展应用（3）：UWB哨兵监测

来源：远峰科技

04

兼容性，是数字钥匙亟待突破的瓶颈

数字钥匙作为汽车智能化入口，需要处理来自多方面的兼容问题：第一是BLE、NFC、UWB、星闪等软硬件模块之间的兼容；第二是CCC、ICCE等不同联盟标准的兼容；第三是汽车和不同品牌手机之间通信协议的兼容。

联盟之间的标准兼容正在推进。

2023年11月，CCC和FiRa成立联合超宽带MAC PHY工作组JUMPWG ，旨在开发和维护CCC数字密钥中的UWB技术规范。CCC 成员包括大多数主机厂商，而 FiRa 成员则包括大部分手机或消费电子厂商。该合作伙伴关系将促进双方UWB标准融合，鼓励车端UWB技术应用。

华为主导下的新一代近距离无线连接技术星闪，能够兼容蓝牙和WiFi生态，与现有设备互通。未来，继SLB（对标WiFi）、SLE（对标蓝牙）后，星闪还将推出SLP（对标UWB），实现更多通信标准的融合。

远峰科技联合星闪联盟全球首发星闪数字钥匙产品，并将在不久后实现量产，基于星闪特性，可使数字钥匙稳定性提升50%，定位精度提升至分米级，且成本接近传统PEPS。在该方案中，将实现NFC、蓝牙和星闪模块的融合。

远峰科技基于星闪的数字钥匙方案

主机厂打通协议壁垒的两条路径。

汽车和不同品牌手机的通信兼容，在钥匙分享场景下尤为重要，蔚来和比亚迪代表了两条不同路径。

蔚来为了规避苹果的协议限制，亲自下场开发自己的手机NIO Phone。除此之外，吉利&魅族、华为&鸿蒙、小米等拥有手机业务的主机厂，都将采用类似路径，率先实现同一体系内车机和手机的深度打通。

比亚迪于2022年通过了Car Key MFI认证，成为中国首家兼容安卓和苹果双系统的品牌。目前，比亚迪NFC数字钥匙实现了对所有主流手机品牌的兼容，包括华为、苹果、小米、OPPO、vivo、一加、荣耀等品牌。这将是大部分主机厂的路径，国外品牌也不例外。宝马数字钥匙除覆盖iOS平台之外，也在安卓平台上进一步扩展。自2022年11月起，宝马数字钥匙适用范围逐步拓展至华为、荣耀、小米、vivo、OPPO品牌。

05

生物识别有望成为数字钥匙补充，构建下一代汽车智能进入系统

生物识别也正在加入汽车智能进入系统的大军。目前主机厂和供应商的应用案例中，掌纹、人脸是主流识别类型，无感进入和无感启动是首要应用方向。

比亚迪于2024年1月发布手掌钥匙，用户通过掌纹识别即可实现车辆解锁。这标志着比亚迪开始进入生物钥匙阶段，打造全场景智能进入体验。

大陆在CES 2024上推出人脸识别认证显示屏，这是一种基于人脸识别的两级进入控制系统。该显示屏采用了分别安装在车辆B柱外部和驾驶员显示屏后方的摄像头系统，运用人脸识别技术，当检测到授权用户时，就会自动解锁车门并启动车辆。

大陆人脸识别车外应用：将人脸摄像头集成在车辆B柱中，实现无钥匙进入

大陆人脸识别车内应用：将人脸识别摄像头隐蔽地集成于驾驶员显示屏后方，可实现车辆启动和数字支付功能

即便生物识别加入，数字钥匙仍是未来5-10年的主角。这主要是因为，手机作为消费者日常生活中的主角，集合了用户大部分数据信息，手机和车机的联通是大势所趋，手机作为数字钥匙载体拥有更大的想象空间。因此，汽车智能进入系统的下一阶段，生物识别有望成为数字钥匙补充，构建下一代汽车智能进入系统。

审核编辑：刘清