电子发烧友网报道(文/梁浩斌)今年以来,“端到端”“无图”“纯视觉”这些关键词在自动驾驶领域频繁出现,代表着自动驾驶技术的新一轮技术升级和应用落地普及大潮。尽管“纯视觉”方案由于更低的成本,开始有更多高阶智能驾驶系统选择纯视觉方案,但另一方面,激光雷达上车的节奏并没有放缓,激光雷达依然是高阶智能驾驶的重要标志之一。
近期Yole发布了最新的《2024年全球车载激光雷达市场报告》,对当前激光雷达市场和技术发展趋势进行了解读。
车载激光雷达增长加速,2029年市场规模将达到36亿美元
根据Yole的数据,目前全球车载激光雷达市场主要有两大细分应用领域,分别是PC&LCV(乘用车&轻型商用车),以及Robotaxi。2023年激光雷达市场整体规模达到5.38亿美元,同比增长近80%,保持了高速增长的态势。
细分来看,2023年乘用车&轻型商用车应用的激光雷达市场规模达到4.14亿美元,同比增长145%,也是增速最快的激光雷达细分市场。相比之下,2023年Robotaxi用激光雷达市场规模为1.24亿美元,相比2022年的1.3亿美元甚至倒退了。
而从未来几年的市场趋势来看,Yole预测,到2029年,车载激光雷达市场规模将会达到36.32亿美元,复合年均增长率高达38%。
其中乘用车&轻型商用车应用市场规模为29.93亿美元,在整体市场中占比达到82.4%,2023到2029年的复合年均增长率高达39%;Robotaxi用激光雷达在2024年开始,也会迎来高速增长阶段,到2029年市场规模达到6.38亿美元,占比17.6%,2023到2029年的复合年均增长率也达到31%。
其中中国是车载激光雷达最大的市场,根据Yole的统计和预测,在2024年全球有141款搭载激光雷达的新车型推出,而在这些新车中,有128款车型是来自中国,占比近90%。
禾赛、速腾、Seyond三大厂商统治激光雷达市场
图源:Yole
2023年全球车载激光雷达市场几乎由三家中国厂商垄断,其中禾赛科技市场份额达37%,高居榜首;速腾聚创、Seyond(更名前为图达通)分别占有21%和19%市场份额。另外,国内的华为、Livox等激光雷达供应商也榜上有名,分别占有6%、1%的市场份额。
海外激光雷达厂商方面,老牌Tier1 法雷奥占有10%的市场份额,相比去年的13%有所下滑。Waymo由于自家Robotaxi的需求,在整体车载激光雷达市场中占有2%的份额。而其他海外激光雷达公司,由于目前定点车型依然没有大规模上市,因此比如OUSTER、Luminar等市场份额只在1%附近。
细分看乘用车&轻型商用车应用的激光雷达市场,禾赛和速腾均占有26%的市场份额并列第一。其中禾赛最大的客户是理想汽车,理想在去年迎来了销量的爆发,销量甩开了同期新势力车企,这也是禾赛能够获得增长的重要保证;速腾聚创客户则较为分散,主要客户包括小鹏、问界、极氪等,多家客户的定点落地,也同样支撑起速腾聚创的快速增长。
Seyond依靠单一优质客户,比如蔚来旗下所有车型均标配激光雷达,赢得25%的市场份额。不过yole认为,单一客户令其增长空间受到较大限制,后续市场可能会受到禾赛、速腾、华为等厂商的进一步挤压。
技术趋势:905nm/940nm占九成市场;VCSEL应用增加;FMCW有望取代ToF
目前激光雷达主流采用的波长是近红外光905nm或是940nm,另外也有比如Seyond、Luminar等选择1550nm的短波红外。根据Yole的数据,近红外光占据了目前激光雷达市场90%的份额,而这个比例在未来几年都将会较为稳定。
近红外光能够得到青睐,与目前激光雷达主要是ToF测距有关,采用近红外光的路线,首先在激光器的成本上能够有效降低,比如Seyond在最近推出的两款激光雷达就没有沿用1550nm,而是采用了905nm的光源。
而1550nm目前在激光雷达中,主要是FMCW的技术路线上使用,因为FMCW需要用到硅光工艺制作激光器,而硅在1550nm波长中是透明的。不过FMCW激光雷达也由于硅光工艺的量产难题目前还未实现大规模应用,但Yole认为嵌入式的硅光技术在激光雷达上应用会有很大的体积优势,未来FMCW激光雷达将会成为ToF激光雷达的替代品。
在激光器方面,2018年左右,激光雷达基本上都采用EEL边发射激光器,但随着发光效率更高的VCSEL技术发展,在2023年,VCSEL垂直腔面发射激光器在激光雷达中已经占到30%的份额。另外光纤激光器占到21%的份额,EEL依然是使用最广泛的激光器,占到49%的份额。
未来VCSEL在激光雷达中的份额将会逐步提高,Yole预测到2029年VCSEL将会蚕食光纤激光器在激光雷达中的市场份额,提升至46%;到2034年,VCSEL的份额将进一步提升至56%,EEL份额则降至40%。
小结:
未来随着汽车智能驾驶的需求,激光雷达无论是在乘用车、商用车,还是Robotaxi上,都将会得到更广泛的应用。而目前看来,激光雷达赛道上,中国厂商具备很大的优势,海外厂商要想在激光雷达市场夺得一杯羹,可能需要依靠在FMCW激光雷达的性能升级。但目前国内厂商在FMCW激光雷达的进展也非常快,未来激光雷达市场也可能会是赢家通吃的格局。
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