根据市场调研公司TrendForce最新公布的一份深入详尽的研究报告,得益于对位元需求持续攀升,市场供求状况得到显著改善从而带动产品价格稳步上升,再加上高带宽内存(HBM)等具有极高附加值的创新型产品的涌现,预计到2024年度,全球DRAM和NAND闪存产业的总营业收入有望实现75%和77%的惊人同比增长。而在此之后的2025年度,这两大领域的营收增长势头仍将持续,预计DRAM和NAND闪存产业的总营业收入将分别以51%和29%的速度继续攀升,创造出前所未有的历史新纪录。
据TrendForce预测,DRAM的平均售价在2024年度将有望大幅上涨53%,而到了2025年度,这一数字还将进一步跃升至35%,从而有力地推动DRAM产业的总营业收入分别达到907亿美元和1365亿美元的惊人水平。推动DRAM产业营收增长的主要动力来自以下四个方面:首先是HBM的异军突起,预计到2024年度,HBM将为DRAM的位元出货量贡献5%,并带来20%的营收增幅;其次是DRAM的正常迭代更新;再次是各大原厂纷纷削减资本支出和产能分配,以应对市场变化;最后是服务器需求的逐渐回暖。
除此之外,DDR5和LPDDR5/5X等具备较高附加值的产品的广泛应用也有助于提升DRAM的平均售价。预计到2024年度和2025年度,DDR5将分别为服务器DRAM的位元出货量贡献40%和60%-65%的份额,而LPDDR5/5X则将为移动DRAM的位元出货量贡献50%和60%的份额。
至于NAND闪存领域,预计到2024年度和2025年度,该产业的总营业收入将分别达到674亿美元和870亿美元。推动NAND闪存产业营收增长的主要动力包括:企业级大容量QLC固态硬盘的迅速普及、智能手机对QLC UFS存储的大量采用、各大原厂削减资本支出和产能分配的策略调整,以及服务器需求的逐渐回暖。其中,QLC将在2024年度为NAND闪存的位元出货量贡献20%的份额,而到了2025年度,这一比例将会进一步提升。此外,QLC技术也将逐渐渗透到智能手机领域,预计从今年第四季度起,部分知名厂商将开始推出相应的解决方案,而苹果公司则计划自2026年度起,将QLC技术引入其iPhone系列产品中。
伴随着存储器产业营收创下新高,各大制造商将拥有充足的资金用于加速投资。预计到2025年度,DRAM和NAND闪存产业的资本支出将分别以25%和10%的速度继续增长。与此同时,这一趋势也将带动对硅晶圆、化学品等上游原材料的需求增加,使得存储器的制造成本不可避免地上涨。然而,对于ODM/OEM厂商而言,这种价格上涨并不一定能够完全体现在产品的零售价格上,因此可能会导致利润率的下降,进而影响到终端销售业绩和市场需求。
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