根据美银分析师的最新报告,全球四大半导体设备制造商——泛林集团、ASML、科磊和应用材料自2022年底以来,在中国的市场份额实现了显著增长,其收入份额翻倍有余。具体数据显示,这些公司在中国的收入占比从2022年第四季度的17%大幅跃升至2024年第一季度的41%,彰显了中国市场对高端半导体制造设备需求的强劲增长。
报告指出,这一增长趋势主要得益于中国自2022年10月美国实施更严格出口限制后,加速了对半导体制造设备的采购。此举旨在加强国内半导体制造能力,减少对外部供应链的依赖,并推动本国科技产业的自主发展。半导体技术作为中美贸易紧张关系的核心议题,其重要性不言而喻,任何紧张局势的进一步升级都可能为双方带来更大的风险。
值得注意的是,尽管面临国际出口限制,中国市场的吸引力依然巨大。以应用材料公司为例,今年2月至4月期间,中国市场贡献了该公司销售额的43%,较去年同期增长了22个百分点。同样,泛林集团也在1月至3月间实现了对中国销售额占比的显著提升,达到了42%,同比增长20个百分点。这些数字不仅反映了中国市场的庞大需求,也凸显了全球半导体设备制造商对中国市场的重视。
此外,尽管面临诸多挑战,VanEck Semiconductor ETF(SMH)交易所交易基金在过去一周虽然出现小幅下跌,但今年整体仍保持了近46%的涨幅,显示出市场对半导体行业未来发展的乐观预期。
一家大型设备制造商的高管坦言,若非受到出口限制,公司在中国的业务占比可能会更高。这表明,即便在受限条件下,中国市场对半导体设备的需求依然旺盛,且仅靠非先进设备就已实现了可观的销售增长。这一趋势不仅为国际半导体设备制造商提供了新的发展机遇,也为中国半导体产业的自主发展注入了强劲动力。
综上所述,全球半导体设备制造商在中国市场的收入份额大幅增长,既是中国科技产业快速发展的体现,也是中美贸易关系复杂性的一个缩影。未来,随着半导体技术的不断进步和全球贸易格局的持续演变,这一领域的竞争与合作或将更加激烈。
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