一文读懂NB-IoT产业链 | Elecfans第二期

业界首款NB-IoT芯片华为海思 Boudica 120

根据工信部2017年6月份发布的《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，2017年国内实现基于NB-IoT的连接超过2000万，2020年总连接数超过6亿。

参考上述任务目标测算到2020年，我国NB-IoT芯片、通信模组、基站设备升级市场规模将分别达到50亿元、240亿元、300亿元，考虑到核心网、其他网络配套建设、平台等建设（无线基站占比约30%），预计整体NB-IoT网络建设市场规模将达千亿级别，对于目前业绩规模普遍较小的模组公司来说是显著地增量机会。

相对于传统产业，物联网的产业生态比较庞大，需要从纵向产业链和横向技术标准两个维度多个环节进行分析。对于低功耗广域网络，目前已形成从“底层芯片—模组—终端—运营商—应用”的完整产业链。而其中，芯片在NB-IoT整个产业链中处于基础核心地位，现在几乎所有主流的芯片和模组厂商都有明确的NB-IoT支持计划。

芯片厂商

华为海思半导体

国内最大的NB-IOT芯片原厂，覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案，成功应用在全球100多个国家和地区；在数字媒体领域，已推出SoC网络监控芯片及解决方案、可视电话芯片及解决方案、DVB芯片及解决方案和IPTV芯片及解决方案。华为海思已推出NB-IoT芯片Boudica120/150，其还拥有自己的物联网操作系统 LiteOS，其寄望依靠自己通信设备业务与三大运营商的良好合作关系帮助它迅速抢占物联网市场。

高通

美国高通公司是全球3G、4G与下一代无线技术的领军企业，并致力于全球5G和NB-IOT标准和研发。主要产品有骁龙（Snapdragon）移动处理器平台，无线芯片组，3G/4G芯片组，系统软件及开发工具和产品、无线解决方案等。QualcommMDM 9206，支持Cat-M（eMTC）和NB-IoT。

中兴微电子

提供3G/4G/物联网等整体解决方案，提供基带处理器（Modem）、射频（RF）、应用处理器（AP）、电源芯片（PMU）等产品，为用户提供高工艺、低功耗、低成本、快速高效的整体解决方案。Wisefone7100内部集成了中天微系统的CK802芯片。

RDA（锐迪科）

射频及混合信号芯片和系统芯片的设计、开发、制造、销售并提供相关技术咨询和技术服务。产品主要包括GSM基带/多制式射频收发器芯片/多制式射频功放芯片/蓝牙、无线、调频收音组合芯片/机顶盒调谐器/数字及模拟电视芯片/对讲机收发器/卫星电视高频头等，锐迪科NB－IoT芯片RDA8909即将于今年第四季度正式量产。RDA8909 支持2G、NB－IoT双模，通过合理规划芯片配置，产品覆盖面极为广泛。

Nordic

Nordic Semiconductor是一家无晶圆半导体公司，其专长是在免授权的 2.4GHz 频段和低于 1 GHz 的工业、科研及医疗 （ISM） 频段的超低功耗 （ULP） 短距离无线通信技术。客户可以利用 Nordic 的超低功耗 （ULP） 无线解决方案，把无线连接加入到各种产品中。Nordic Semiconductor nRF91系列是Nordic的NB-IoT蜂窝技术产品。预计2017年下半年提供样品，2018年起供货。

英特尔

全球最大的移动PC CPU设计商，同时具有物联网集成芯片设计、主板芯片组、网卡、闪存、绘图芯片、嵌入式处理器等一系列芯片与解决方案。英特尔Atom x3-M7272、Intel XMM 7115、Intel XMM 7315、Intel XMM 6225M、Intel XMM 7120M/XMM 7480 4G LTE Modem等将相继登场，未来注重物联网市场。

思宽

Sequans Communications公司是一家领先的4G LTE的芯片制造商和单模LTE芯片解决方案的全球无线设备制造商。公司成立于2003，Sequans公司已开发并交付七代4G技术及其芯片认证和航运4G网络世界。

联发科

联发科早在2015年就推出了针对物联网市场的低功耗芯片MT2503，在兴起的共享单车市场该芯片一度占有超过超过九成的市场份额，成为中国物联网市场的领军者。其发布了新一代的低功耗芯片MT2625，采用联发科技特有的低功耗技术搭配免充电电池可以达到长时间待机，是业内率先支持 3GPP NB-IoT (R13 NB1, R14 NB2）标准的芯片，凭借低功耗和超小体积等优势成为中国最大运营商中国移动的重要合作伙伴。

模组商

上海庆科信息技术有限公司

1、上海庆科信息技术有限公司，（MXCHIP）是一家专业的嵌入式系统的推广应用，技术服务和营销的高科技企业。

上海汉枫电子科技有限公司

2、上海汉枫电子科技有限公司，是一家专业从事嵌入式无线通讯领域设计开发、生产、销售和服务为一体的高科技公司，为客户提供高性价比的产品和解决方案，并能根据客户需求，提供个性化产品设计服务。

深圳汇思锐科技有限公司

3、深圳汇思锐科技有限公司，是无线模块和相关解决方案的领先供应商，专注于通信设备和无线物联网行业，是集设计、研发和生产为一体的技术密集型高新技术企业。

沃莱特电子有限公司

4、沃莱特电子有限公司，公司于2008年成立于深圳，在深圳有自己的研发和生产测试中心，在香港有物流中心；我们是由专业、高效、进取的精英组成的团队，承接各类国内外业务，主要涉及领域专业开发蓝牙模组、WIFI、NFC感应类方案，同时可提供CSR、TI、Actions、SL等国内外知名品牌主控芯片、MCU及技术支持。

杭州德澜科技有限公司

5、杭州德澜科技有限公司，主营方案的研发，为客户提供从硬件、软件、APP、云服务及应用平台的一体化服务。

杭州妙联物联网技术有限公司

6、杭州妙联物联网技术有限公司。提供基于人与人、人与物、物与物之间的各种信息远程互联物联网智能家居整体解决方案。

杭州利尔达科技有限公司

7、杭州利尔达科技有限公司。提供物联网系统、智能产品解决方案；在物联网无线通讯领域，公司拥有NB-IoT、LoRa、Wi-Fi、BLE、ZigBee、RF等成熟通讯方案。

上海海纳通物联网科技有限公司

8、上海海纳通物联网科技有限公司。致力于物联网的技术及产品推进，产品基于WiFi，Bluetooth，Zigbee，PLC等连接技术。目前主要产品有基于WLAN技术的智能路由器，OTT电视盒，无线音箱，无线音乐盒，无线摄像头，无线智能排插，无线模块等，基于Bluetooth技术的酒精检测及钥匙跟踪器等。

深圳浮思特科技有限公司

9、深圳浮思特科技有限公司。专业从事智能硬件，智能家居，移动APP，云计算，无线模块、智能传感器，电容式触摸板、敦泰IC代理等产品的设计开发、生产、销售和提供完整物联网解决方案。

上海移远通信技术股份有限公司

10、上海移远通信技术股份有限公司。主营Quectel Wireless Solutions是GSM/GPRS，UMTS/HSPA/（+），LTE和GNSS模块的全球领先供应商。主要NB-IoT模组型号：BC95-B20/B8/B5/B28。

深圳市中兴物联科技有限公司

11、深圳市中兴物联科技有限公司。致力于实现更多、更智能、更安全可靠的无线连接和服务，产品涵盖多种制式和封装的通信模块产品、车联网通信终端产品、行业特种终端以及IoT整体解决方案，并以持续创新和优异品质获得国内外各行业的认可。NB-IoT模组型号ME3612所用NB-IoT芯片为高通MDM9206。

Ublox

12、Ublox，主要NB-IoT模组型号：SARA-N201。所用NB-IoT芯片华为海思Boudica系列。

深圳市有方科技股份有限公司

13、深圳市有方科技股份有限公司。专注于无线应用需求的挖掘和实现，提供专业的LTE、WCDMA、EVDO、GPRS、CDMA 1X、短距无线等多种通讯制式的工业模块产品以及工业物联网解决方案，拥有产品规划、工业设计、结构、硬件、软件、测试、ID、物流等完整的研发及设计体系，核心研发队伍均来自国内业界领先的无线通讯企业。主要NB-IoT模组型号N20，所用NB-IoT芯片为高通MDM9206。

上海移柯通信技术股份有限公司

14、上海移柯通信技术有限公司。是一家行业领先的WCDMA/LTE、NB-IoT、GPS/GNSS模块供应商。公司致力于提供智能和非智能无线模块产品和应用方案。

芯讯通无线科技（上海）有限公司

15、芯讯通无线科技（上海）有限公司。全球领先的M2M模块及解决方案供应商。一直致力于提供GSM/GPRS/EDGE，WCDMA/HSPA/HSPA+，CDMA 1xRTT/EV-DO，FDD/TDD-LTE无线蜂窝通信以及GPS/GLONASS/BEIDOU卫星定位等多种技术平台的模块或终端级别解决方案。主要NB-IoT模组型号：SIM7000C。

龙尚科技（上海）有限公司

16、龙尚科技（上海）有限公司。全球领先的信息与通信解决方案供应商，提供GSM/GPRS/EDGE，WCDMA，CDMA1X/EVDO，TD-SCDMA以及LTE全系列无线通讯模块以及基于无线通讯模块的物联网应用的解决方案。

中移物联网有限公司

17、中移物联网有限公司。中国移动通信集团公司出资成立的全资子公司，物联网业务服务的支撑者、专用模组和芯片的提供者、物联网专用产品的推动者。

深圳市广和通无线股份有限公司

18、深圳市广和通无线股份有限公司。国内首家上市的无线通信模块及解决方案提供商。Fibocom品牌产品全面涵盖LTE、NB-IoT/eMTC、HSPA+、GSM/GPRS无线通信模块及解决方案，主要股东包括全球最大的个人计算机零件和CPU制造商英特尔公司。

深圳市美格智能技术股份有限公司

19、深圳市美格智能技术股份有限公司。核心业务是以新一代信息技术和远距离无线数据传输技术为基础的物联网智能终端、无线通信模块（M2M）及智能硬件的研发生产销售，以及精密模具开发和精密组件生产销售。公司的物联网智能终端、LTE模块产品及无线数据解决方案已经在安防监控、移动支付金融POS、车载（机）智能后视镜、DTU、充电桩、警务通、物流手持等领域形成大规模应用。精密组件业务已进入国内顶尖消费品牌的核心供应商行列。

厦门骐俊物联科技股份有限公司

20、厦门骐俊物联科技股份有限公司。专注于位置服务和无线通信技术的物联网综合解决方案提供商，公司针对客户需求自主设计、研发的GNSS/GPRS定位终端，GSM/GPRS系列、WCDMA系列、LTE系列无线通信终端等定制化产品及相关软件技术，可广泛应用于智能家居、智能交通、智能公用、移动支付等物联网细分领域。

博大光通

21、博大光通。全球领先的物联网全产业链技术与服务提供商，2011年3月由美国麻省理工学院多名海归博士作为技术领军人物创立于北京亦庄，拥有一支专业资深、高效和谐、同频率的创业团队。GTi-KFB-T01感知网络通讯质量监测终端。

中兴通讯股份有限公司

22、中兴通讯股份有限公司。中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商。公司成立于1985年，是在香港和深圳两地上市的大型通讯设备公众公司。公司通过为全球电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品解决方案。

终端商

在通讯设备和平台环节中，由于华为、爱立信、中兴、诺基亚等通讯设备厂商是NB-IoT标准的核心参与者和推动者，在蜂窝通信市场上，这些主流设备厂商占据绝大多数市场份额。

1、华为：华为是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务，并致力于使能未来信息社会、构建更美好的全联接世界。

2、爱立信：爱立信的全球业务包括：通信网络系统、专业电信服务、专利授权、企业系统、运营支撑系统（OSS）和业务支撑系统（BSS）。爱立信的2G、 3G和4G无线通信网络被世界上各大运营商广泛使用和部署。爱立信还是移动通信标准化的全球领导。

3、中兴：中兴通讯股份有限公司全球领先的综合通信解决方案提供商，中国最大的通信设备上市公司。主要产品包括：2G/3G/4G/5G无线基站与核心网、IMS、固网接入与承载、光网络、芯片、高端路由器、智能交换机、政企网、大数据、云计算、数据中心、手机及家庭终端、智慧城市、ICT业务，以及航空、铁路与城市轨道交通信号传输设备。

4、诺基亚：诺基亚（Nokia Corporation）是一家总部位于芬兰埃斯波 ，主要从事移动通信产品生产的跨国公司。诺基亚成立于1865年，当时以造纸为主业，后来逐步向胶鞋、轮胎、电缆等领域扩展，最后发展成为一家手机制造商。

运营商

中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商积极布局窄带物联网行业，发布了各自的NB-IoT的商用计划，NB-IoT商用建设进入加速期。

1、中国电信

中国电信正在积极跟进NB-IoT技术发展，并正式立项对NB-IoT关键技术、终端和业务开展研发。在具体部署方案上，将基于全覆盖的800M LTE网络部署NB-IoT；基站同时支持LTE和NB-IoT与800MLTE基站共享基带、射频及天馈资源。同时，为了规避可能的频率干扰，并考虑LTE800后续演进的灵活性，优先考虑独立工作模式。

2、中国移动

对于中国移动来说，其公众物联网平台自2014年11月底正式商用，中国移动正加快推进全球统一标准窄带物联网产业成熟和物联网应用创新，构建物联网开放实验室，促进芯片和模组成熟发展，打造一张低成本、低功耗、广覆盖、高可靠的公共物联网。

3、中国联通

中国联通在2015年7月，建成并开放全球第一个NB-IoT新技术示范点；2016年上半年上海迪斯尼物联网启动商用； 2015年-2016年开展了NB-IoT业务试点及试验，目前正推进重点城市（北京、上海、广州、深圳、银川、长沙、福州）的NB-IoT商用部署，计划在2017年实现规模商用，2018年则将开始全面推进国家范围内的商用部署。

小结：物联网应用已在智能抄表、共享单车等领域引入，在智能路灯、智能井盖、智能停车等领域也成功开展外场测试及试商用，特别是去年以来的共享单车的兴起，让业界看到了物联网应用在现实中采用带来的巨大价值。

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