对NB-IoT、LoRa两种主流的低功耗广域网络技术所形成的产业组织进行分析

导读

NB-IoT、LoRa受到政策因素冲击，其产业结构虽然还没有发生实质性变化，但各类力量正在此消彼长地积聚，当这些力量达到一定临界点时，整个产业结构会发生一些实质性变化。

早在2016年9月初，笔者《产业经济经典框架下的低功耗广域网络研究》一文中对低功耗广域网络产业所呈现出来的产业结构进行研究，绘制出NB-IoT和LoRa的产业集中度对照图。经过1年多快速的发展，目前该领域市场进一步成熟，但由于外部冲击的变化，整个产业组织可能会形成一些新的格局，而目前的力量正在积聚，我们可以进一步对其进行分析，希望对产业界能提供一定的参考。

政策风云变幻，外部冲击影响着低功耗广域网络的产业组织

笔者在之前文章中对产业经济经典分析框架“结构-行为-绩效”做过基本介绍，即由于外部环境的变化，从而让特定行业的结构发生了变化，这种市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。这个分析框架旨在观察一个产业良性发展的过程。

基于此，我们对NB-IoT、LoRa两种主流的低功耗广域网络技术所形成的产业组织进行分析。由于2017年前，低功耗广域网络产业主要是由企业自发的市场化行为来推进的，在整个产业的行业结构、企业行为以及经营绩效形成方面，还是市场化主导形成的，所以这一时期中并未形成重大的外部冲击，产业界之外的因素对行业结构的影响甚微。在这样背景下，基于对产业的观察，选取产业集中度作为评价指标，形成该产业的市场结构对比图。

不过，进入2017年后，政策因素开始在物联网领域发酵，尤其是对低功耗广域网络形成直接的效应，在市场化自发力量之外，这一“看得见的手”正在重塑低功耗广域网络的产业格局。

毋庸置疑，在全球各国的产业发展实践中，产业政策一直作为一个重大的外部冲击，重塑各国具体产业的格局。在中国物联网发展的浪潮中，这只“看得见的手”正在和市场力量竞合中引导着产业组织格局。

产业组织虽未被重塑，但力量对比正在发生变化

上文提到，过去一年中的产业政策已经成为NB-IoT、LoRa等低功耗广域网络产业组织的最大外部冲击。在笔者看来，这一冲击目前暂时还没有使低功耗广域网络的产业结构发生实质性变化，但产业结构中各种力量此消彼长不断被催化。

以低功耗广域网络产业链中芯片环节为例，笔者此前对该领域的描述为：

当前华为海思、高通、MTK、中兴微电子、展锐等厂商已有NB-IoT芯片的研发计划和实施步骤，原有LTE芯片能力的厂商均可参与，没法形成前2-3家垄断大部分市场，不过由于这一领域的厂商数量并不多，因此也不会形成大量市场参与者，市场集中度会保持在50%以下；而在LoRa阵营中，目前芯片供应集中在Semtech一家厂商，占据绝大多数市场份额，从而形成大于80%的市场集中度。

那么，目前该领域的产业结构如何？进入2018年，从整体格局来看，NB-IoT芯片的主要玩家还是那几家，和2016年保持类似态势，不过其中的力量对比发生一些变化。彼时这些芯片厂商所提的只是产品规划，真正商用产品还未推出，对竞争格局并不会形成太大影响。此前，工信部领导曾公开表示，NB-IoT发展未达到预期，需要“尽快形成多厂家、多企业的规模供货能力”。不过，目前这些玩家基本都推出了商用芯片并形成供货，而且如移芯通信、创新维度等创新创业企业也进入NB-IoT芯片设计，这一领域的竞争格局塑造已经开启。

低功耗广域网络产业组织的研究也是一个动态化的过程，当政策成为外部冲击的决定性因素时，产业结构、企业行为和经营绩效会发生连锁反应。目前，NB-IoT、LoRa受到政策因素冲击，其产业结构虽然还没有发生实质性变化，但各类力量正在此消彼长地积聚，当这些力量达到一定临界点时，整个产业结构会发生一些实质性变化。希望政策因素这个“看得见的手”与市场因素形成良性互补关系，让低功耗广域网络的产业结构更加合理。