智能驾驶浪潮下,车载激光雷达行业深度剖析与未来展望

随着智能驾驶技术的飞速发展，车载激光雷达作为智能驾驶系统的关键感知设备，正日益受到业界的广泛关注。随着高阶智能驾驶技术的规模化应用，各大车企对激光雷达的需求呈现出快速增长的态势。在此背景下，低成本化、高性能化以及轻量化成为了激光雷达发展的重要趋势。

针对这一行业热点，盖世汽车研究院从产业现状、市场趋势、未来发展以及重点企业等多个角度，对车载激光雷达行业进行了全面深入的研究分析。

首先，从产业现状来看，车载激光雷达产业链复杂且应用场景广泛。上游主要包括激光器、探测器、信息处理器等核心零部件；中游则是激光雷达的集成制造环节，涵盖了机械式、半固态以及固态等多种类型的激光雷达；下游则主要面向无人驾驶、高级辅助驾驶以及具身智能等应用领域。

在上游方面，激光雷达的核心部件包括发射模块和扫描模块，这两者的成本占比高达55%。其中，激光发射器和探测器是发射模块和扫描模块的关键组件。

中游方面，激光雷达相较于其他传感器具有测距远、精度高以及环境适应性强等优势，但同时也面临着产品价格高、数据解析复杂以及体积较大等挑战。

下游方面，当前智能驾驶感知方案主要包括纯视觉、车路云一体化以及多传感器融合等三种路线。纯视觉方案成本低但稳定性较差，对算法要求较高；车路云一体化方案安全性高且能提升社会效率，但目前仍处于探索阶段；多传感器融合方案虽然成本高，但稳定性和安全性较好。激光雷达作为多传感器融合方案中的重要组成部分，其地位在未来难以撼动。

其次，从市场趋势来看，随着高阶智能驾驶技术的加速渗透，激光雷达的渗透率和装载数量也在不断提升。国内激光雷达的渗透率从2022年的0.5%快速提升至2024年的5.5%，2024年1-8月的装机量已达83万，相比2022年增加了72万。在价格方面，随着成本的降低，激光雷达开始向30万/20万以下价位车型快速渗透，而60万以上车型的增长则相对缓慢。从装载方案来看，单车搭载1颗激光雷达已成为主流趋势。在2024年1-8月销量TOP10的车企中，几乎全部选择了搭载1颗激光雷达的方案，其中5家选择了速腾聚创的产品。

在竞争格局方面，经过数年的激烈竞争，目前激光雷达国内市场已由国内厂商主导，主要厂商包括速腾聚创、禾赛科技、华为技术以及图达通等。其中，速腾聚创凭借其快速的发展势头已成为行业龙头，其客户群体相对分散。在产品方面，禾赛AT128和速腾M1 Plus等热门产品受到了市场的青睐，安装位置多为车顶。此外，速腾聚创还推出了MX产品，为整车厂提供了新的舱内安装方案。在技术方案方面，虽然TOF和905nm等技术已达成共识，但在光束操纵方式和探测器方面仍存在分歧。

从重点企业的财务表现来看，近年来随着激光雷达价格的下降，国内外企业普遍面临着盈利压力。然而，随着下游需求的增长，国内外龙头企业的营业收入持续增长，亏损逐步收窄，未来有望实现盈利。展望未来，随着激光雷达成本的进一步降低和技术的不断升级，其渗透率将会进一步提升。预计到2030年，激光雷达的渗透率将达到40%，实现显著增长。

最后，从未来发展来看，激光雷达技术方案目前正处于多路线并行的阶段。在测距原理方面，FMCW产品的推出速度正在加快，其性能已获得业界的广泛认可，未来将成为重点探索方向。预计2020-2028年将是FMCW路线的渗透期，2028年后有望成为主流路线。在发射模块方面，VSCEL技术的优化提升了905nm测距性能，使其与1550nm方案相当且具备成本优势，未来有望成为重点技术方案。在扫描模块方面，机械化减少、芯片化加强以及采购成本降低已成为趋势。目前已有多家企业推出了基于芯片化的固态激光雷达产品，并逐渐进入商用市场。在接收模块方面，SiPM是目前的主流方案，但性能更优的SPAD有望成为未来的主流方案，预计2024-2026年将是SPAD的迅速普及阶段。