中国客厅智能设备线上零售数据月报

客厅智能设备

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年11月，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为723.4万台，同比微增0.4%；总零售额达121.9亿元，同比下降1.6%。

随着双十一大促前置至10月中旬，11月已进入消费季的后半程，不少品类陷入了增长动力不足的困境。

与去年同期相比，两大长期处于衰退中的品类，智能音箱和智能电视盒子，仍未起色；显示设备中的智能电视和智能平板出现下滑，主要与销售节奏有关。

智能门锁保持了较高水平的同比增长，智能摄像头更是呈现了环比10月的增长，说明消费者对安防设备的需求高涨；移动智慧屏作为新兴品类同样持续上涨，从增速上看略有放缓。

2024年11月中国客厅智能设备线上市场规模及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元

注：为相同条件下比较，各品类口径统一为线上监测渠道

智能投影

2024年11月，中国智能投影线上监测市场销量为41.2万台，同比上涨8.4%；销额为7.2亿元，同比上涨2.8%。线上市场的销量连续两个月超过40万台。

分技术别看，DLP产品的销量份额仍保持在40%以上，是今年的第二高值，仅次于10月，说明“大促+国补”对中高端产品的刺激作用显著。

1LCD产品在线上市场的份额为57.3%，较去年同期下降4.0个百分点，但较上月上涨4.5个百分点。小米、小明、康佳和大眼橙位列前四，合计销量份额达到41.1%。主流品牌仍占据主导地位，但500元以下中小品牌的销量也有所回升。

激光光源和4K分辨率产品向上的趋势不减，11月销量占比分别为19.0%和14.9%，较去年同期上涨5.8、6.2个百分点。

智能电视

2024年11月，中国智能电视线上监测市场销量为147.5万台，较去年同期下降20.3%；销额为53.9亿元，同比下降7.9%。

75寸已成为线上市场第一大尺寸，销量份额高达28.1%，其次是65寸。75寸及以上电视的销量和销额同比分别提升7%和12%，销量份额达到46.5%，几近一半。

国补有效提振了先进技术和节能产品的市场规模。MiniLED电视的销量和销额同比均爆发式增长300%以上，销额份额接近50%；2级能效以上的产品销量和销额同比均增长150%以上，市场占有率达到75%以上。

移动智慧屏

2024年11月，中国移动智慧屏线上监测市场销量为1.9万台，同比增长33.0%；销额为0.66亿元，同比增长14.3%。

品牌方面，百度仍然保持市场第一的位置，销量份额达到28.5%，但同比下降明显；天猫精灵作为新晋品牌全产品线布局，借助代言人效应在本月跃居市场前二。此外，KTC凭借爆款产品A32Q7Pro抢占市场份额；海信的大白闺蜜机亦表现出色。

细分市场中，27寸屏在整体市场的销量份额为55.8%，较去年同期下滑7.2个百分点；中小尺寸24寸产品凭借价格优势快速增长，当月市场份额已达13.4%。另外，超高清、防蓝光护眼等元素仍是移动智慧屏市场主要的发展方向。11月，4K产品的销量份额达到34.4%，同比大幅增长31.6个百分点。

智能平板

2024年11月，中国智能平板线上监测市场销量为137.6万台，同比下降12.1%；销额42.4亿元，同比下降4.7%。9月的“开学季促销”和10月提前开始的“双十一大促”，影响了11月的景气度。

品牌销方面，Apple、华为、小米、荣耀、科大讯飞前五位次不变，CR5达72.5%，同比下降2.4个百分点；影响主要来自于Apple的持续下滑，其同比下降了14.6个百分点。其余Top品牌的份额较去年同期均有所上涨，小米最为明显，涨幅达4.8个百分点，小米平板7Pro和6SPro贡献颇大。

从品类内部结构来看，通用本的占比最高，为78.7%，但份额较去年同期下降了6.9个百分点。通用本的表现也是导致整体市场下降最主要的因素。同期，学习本和阅读器的销量同比逆势上涨，涨幅分别为42.6%和32.6%。

智能音箱

2024年11月，中国智能音箱线上监测市场销量为56.8万台，同比微降2.6%；销额为1.5亿元，同比增长8.1%。智能音箱线上市场在经历了连续10个月的下跌之后，11月迎来仅销额维度的反弹。

品牌方面，小米通过更早的市场布局和更激进的价格策略，延续了在促销期间的出色表现，11月线上市场销量份额为60.8%，同比大幅增长14.5个百分点。天猫精灵和百度在AI大模型技术的新品加持下，品牌销量的下降速度大幅放缓。

细分市场，屏幕音箱市场份额略有回暖，11月为17.8%，较去年同期基本持平，环比增长1.9个百分点。受产品降价推动，中高端的600-900元屏幕音箱内部占比达到21.9%，同比增长13.2个百分点。

回音壁

2024年11月，中国回音壁线上监测市场销量为4.3万台，同比增长10.7%；销额为0.9亿元，同比增长18.4%。家电产品的回暖，也带动了回音壁市场的增长。

品牌方面，国际品牌中三星、索尼和JBL依然保持市场前三。其中三星依靠促销期间的大幅降价推动中高端机型大幅增长，在11月市场的销额份额达到21.9%，同比增长4.5个百分点。索尼依靠高端旗舰新品HT-A8000和HT-A9000的促销，11月市场销额份额达到20.5%，同比增长2.1个百分点。

细分市场中，带杜比全景声解码功能的产品销售额占比已达78.2%，较去年同期增长了7.6个百分点。产品均价为3710元，同比下降12.5%。同时，入门级产品开始进入千元以内。

智能盒子

2024年11月，中国智能盒子线上监测销量为11.3万台，与去年同期基本持平；销额为0.2亿元，同比下降3.8%。市场规模已经连续5个月稳定在11万台上下。

TOP3品牌为腾讯、天猫魔盒、小米，合计份额达到50.8%，较去年同期下降0.2个百分点，较上月增长3.2个百分点。头部品牌地位稳固。

近期，三模通用遥控器已成功研发并进入推广阶段，不仅简化了用户的操作流程，还预示着未来智能盒子（包括插入式微型机顶盒）与电视的一体化控制将成为主流趋势。这可能会进一步压缩智能电视盒子的生存空间。

XR设备

2024年11月，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为3.6万台，同比上涨21.4%；销额为1.1亿元，同比上涨26.1%。市场的良好表现主要得益于AR产品尤其是新品的爆发式增长。

VR线上销量同比跌幅在9.6%，不过销售额同比增长13.3%；VR在XR线上市场的销量占比进一步被压缩至28.2%。

AR市场在新品强有力的带动下，销量同比大涨40.3%，销售额同比上涨35.3%。细分市场排名前五的品牌分别为雷鸟创新、Xreal、星纪魅族、VITURE和INMO。雷鸟Air3以极具竞争力的性价比占据AR单品的榜首；星纪魅族的StarVAir2则继续凭借时尚外观和功能强大的AI助手蝉联一体式AR眼镜销量冠军。

围绕智能眼镜概念的“百镜大战”彻底打响，随着更多新品入市，这轮热潮将从行业玩家逐渐传递到消费者层面，XR行业的整体格局也会随着智能眼镜的火热趋势重新调整再平衡。

智能门锁

2024年11月，中国智能门锁线上监测市场销量为78.4万套，同比增长70.8%；销额为8.5亿元，同比增长55.9%。

价格方面，随着双十一促销活动的结束，智能门锁线上市场均价开始回落，11月市场均价为1084元，环比下降了12.3%。

品牌方面，头部品牌优势稳固。11月，TOP4销量合计份额（CR4）为51.0%，同比增长了6.7个百分点；腰部品牌在促销节奏和最终表现上展现出了明显差异。

产品方面，人脸、静脉等生物识别解锁和猫眼大屏、可视对讲等功能销量涨幅均超一倍。产品设计方面，复合功能型产品仍是企业重点布局方向，人脸+猫眼+屏幕型门锁的销量份额同比增长了11.4个百分点。

监控摄像头

2024年11月，中国监控摄像头线上监测市场销量为241万台，同比增长11.1%；销额为5.5亿元，同比增长18.6%。头部品牌的持续投入和亮眼表现，促使监控摄像头品类11月环比亦实现增长。

品牌方面，TOP6品牌连续三个月格局稳固，且销量份额上扬，到11月增至50.1%。腰部品牌以高性价比产品占据一席之地，其主推产品均在150元以下。

应用场所方面，室内场景仍占据主要地位，11月销量份额达到54.8%。室内产品趋向精细化和人文关怀，婴幼儿和宠物摄像头正在成为企业布局的新方向。

消费者对室外监控的需求呈持续上升态势，11月市场份额增至45.2%。室外产品则向着智能化和集成化方向升级，双目和多目摄像头、4G摄像头两类产品的市场需求日益高涨。

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