NB-IoT权威发话：NB-IoT迎接商机大爆发

2018年，NB-IoT已经取得非常全面的优势，接下来的产业商机与市场发展备受看好，预期能成为LPWAN产业主流。

低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)自受市场瞩目以来，用户许可证频段的NB-IoT与非授权频段的LoRa、Sigfox，就被看好可以成为物联网的最佳代言人，LoRa与Sigfox的标准较早完成，所以占有初期发展优势，而NB-IoT在2016年标准底定之后，经过2017年发展加速，2018年已经取得非常全面的优势，接下来的产业商机与市场发展备受看好，预期能成为LPWAN产业主流。目前在NB-IoT的推动上，尽管各界都看好其发展性，各地的电信商已陆续宣布开台为其提供服务，但事实上2018年依然是各厂商的布局阶段，市场商机预期将逐步浮现。

本文将透过不同面向的观察，包括发展最领先的中国市场趋势、产业链的发展概况等，描绘出未来二三年NB-IoT的发展轮廓。

图1丨Gartner研究总监刘轶指出，2018将是NB-IoT技术规模商用的元年，越来越多芯片、终端和应用将会出现。

NB-IoT逐渐取得技术领先优势2017年出现一波NB-IoT建设的热潮，Gartner研究总监刘轶(图1)指出，Vodafone、TIM、T-Mobile、M1、Singtel、StarHub、China Mobile、China Telecom等都已或正在部署商用NB-IoT网络，加速扩大覆盖范围。预计2018年将是NB-IoT技术规模商用的元年，特别是下半年，越来越多的NB-IoT芯片、终端和应用将会出现。从技术规格角度上观察，相较于标准已制定完成的Sigfox与LoRa技术，NB-IoT每年一次的技术更新脚步显得更加稳健，目前已商转的都是最初版的R13规格，技术还存在诸多缺陷，不过2017年完成的R14版本，强化了基地台定位功能，包含ECID和OTDOA；SC-PTM多播；导入Category NB2，提升传输速率，支持功耗更低的技术至-14dBm。预计2018年R14版本的芯片与服务逐步上路后，LoRa与Sigfox的技术领先优势将消失。2019年商用化R15版本的NB-IoT将取得技术领先优势，2020年以后的5G版mMTC技术将涵盖大部分的物联网终端。另外，2017年全球各地已有约30个包括LTE-M与NB-IoT的3GPP LPWAN商用网络，2018年更是各电信公司相关服务开启的高峰；2017年11月27日率先开台的远传电信，企业暨国际事业群物联网产品暨方案管理协理汪以仁(图2)指出，远传电信将于2018上半年完成全***NB-IoT讯号覆盖，商业服务也会正式上路。

图2丨远传电信企业暨国际事业群物联网产品暨方案管理协理汪以仁表示，远传将于2018上半年完成全台NB-IoT讯号覆盖，商业服务也会正式上路。

中国政策全力推动NB-IoT从全球各区域市场观察来看，欧洲算是NB-IoT推动较早也较顺利的区域，但发展最迅速的区域却非中国莫属，中国早在几年前就大力推动该标准发展，华为不仅是NB-IoT标准的主要推动厂商，同时也并购了该技术先驱团队—英国Neul。另外，中国三大电信运营商对推动NB-IoT的态度相当积极。更重要的是，中国政府的政策支持，工信部于2017年6月正式发布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》文件。三大电信运营商中，中国电信于2017年5月完成全中国31万个基地台升级，布建800MHz频段之NB-IoT商用网络；2017年6月推出NB-IoT资费方案，基本费用为20元人民币/年，绑约期间给予折扣。中国移动累计开通1,031个NB-IoT基地台，2017年底完成14万个基地台的升级。中国联通则在上海、北京、广州及深圳等城市进行NB-IoT测试，预计2018年商用。工信部的推动重点包括三大部分，并订出具体方向与目标：1.加强NB-IoT标准与技术研究，打造完整产业体系此部分强调标准的发展与产业链，包括芯片、模块、设备、应用服务等开发、环境的整备，2017年底，完成NB-IoT网络覆盖直辖市、省会等主要城市，基地台规模达40万个。2020年NB-IoT网络全中国普遍覆盖，包括室内、交通路网、地下管道等应用场域讯号，基地台达到150万个。2.推广NB-IoT在细分领域的应用，逐步形成规模应用体系第二个部分是应用，2017年发展以NB-IoT为主的机器对机器(Machine to Machine, M2M)连结数量超过2,000万，2020年终端连结数量超过6亿。并推广NB-IoT在公共服务领域的应用，以水、电、气表智能计量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点，结合智慧城市建设，加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用。3.优化NB-IoT应用政策环境，创造良好可持续发展条件最后是关于中长期的环境整备，包括合理配置NB-IoT系统工作频率，统筹规划号码资源分配；建立健全NB-IoT网络和信息安全保障体系，提升安全保护能力；组织建立产业联盟，建设NB-IoT公共服务平台；完善资料统计机制，追踪NB-IoT产业发展基本情况等。复杂模式突显产业链各环节角色重要性NB-IoT是3GPP主导的标准，由全球三百多家电信业者协助推动，因此在技术标准发展问题解决之后，2018年是健全产业链的黄金时期，有志于抢食相关商机的厂商，若能强化自身能力，必能在2019年后欢呼收割NB-IoT大规模成长的商机。由于电信营运商扮演服务供应的角色，直接面对市场，角色最为关键，同时也承接上游包括芯片/模块、SI/ODM、设备供货商、网通设备厂、测试设备/实验室等的技术与服务。NB-IoT与过去3G/4G电信服务不同，物联网服务的业务模式不是单纯的B2C，而是B2B2C、B2G2C或其他更复杂的模式，加上NB-IoT应用在各式各样的垂直领域，远传2017年底开台时特别邀请了40余家合作伙伴一起站台，汪以仁指出，上下游的合作伙伴是该公司发展的重点，截至2018年1月底，远传的合作伙伴已经超过70家，希望透过与不同类型、不同领域的厂商合作，扩大并深化未来的物联网服务。

图3 u-blox商业开发主管黄俊豪认为，系统整合、ODM/OEM、网通设备厂、测试设备商、测试实验室等，在NB-IoT产业链中将扮演更重要的角色。

有别于简化的芯片/模块、设备、营运商的产业链架构，u-blox商业开发主管黄俊豪(图3)认为，系统整合(SI)、ODM/OEM厂商、网通设备厂、测试设备商、测试实验室等，未来都将在以电信营运商为核心的产业链中，扮演比过去更重要的角色。芯片/模块上游芯片/模块厂商的发展现况，目前芯片较具实力的业者还是Qualcomm、海思(Hisilicon)两大厂商，MTK在2017年底动作开始积极；模块以u-blox、Quectel、美格、SimCom等较为积极，由于目前NB-IoT芯片是以R13版本为主，功能上较不完整，预计2018年下半年开始出货的R14版本NB-IoT芯片功能较为完整，预计市场接受度将大幅提升，出现较大的出货量。2018年下半年也将有更多小型的NB-IoT芯片厂商加入市场，Arm以IP供货商的角度切入市场，该公司IoT装置IP事业群商务拓展经理窦振诚(图4)解释，采用Arm物联网解决方案，有助于中小型IC设计公司快速进入市场，预期2018年下半年就会有芯片产品推出。

图4丨Arm IoT装置IP事业群商务拓展经理窦振诚解释，采用Arm物联网解决方案，有助于中小型IC设计公司快速进入市场。

系统整合(SI)/OEMNB-IoT有许多垂直专业领域与地区性的应用，需要有系统整合商扮演特定产业与营运商之间的桥梁，黄俊豪表示，同样是NB-IoT的服务，应用在智能农业与智能读表的需求就大不相同，要有系统整合商提供订制化的服务，代工厂近年也会扮演类似角色，因为OEM厂商希望可以在制造之外提升自身的价值，成为解决方案供货商。另外，不同区域也会有不同的需求，例如黑龙江的农场与***地区的养殖业需求自然大不相同，营运商需要与了解各种产业专业的厂商合作。网通设备NB-IoT为3GPP标准，原本就只需要透过电信基地台设备，但是在初期LTE系列下的服务，一则是网络容量还不够，一则是各类应用的区隔性颇大，像是智能读表的应用，同一个小区或区域的此类数据，都集中到Gateway再传送到基地台或云端，数据的处理会较为单纯，***地区过去有很多网通厂，未来也可以积极观察相关商机的发展，并切入此一市场应用。测试设备/测试实验室测试设备与测试实验室一直都是属于周边与辅助的角色，NB-IoT由于是3GPP技术的一环，所以针对标准验证部分并没有太大的瓶颈，主要是前述订制化需求因应不同应用会有不同的技术指标，比如有些终端节点放在海上长期搜集数据，模块的设计就需要省电、防水、抗盐分、日照，这些需求必须透过测试认证实验室模拟应用环境，以便验证设计是否符合实际应用需要，以及若无法达成要如何调整。发展最佳市场应用与商业模式物联网被看好是一个数以百亿计的市场，光从市场规模来看，其中的商机当然令人兴奋，2018年看起来是这个商机正式启动的时间，未来每家在这个阶段投入布局的厂商，能收获多少实质商机，今年看起来非常关键。再者，物联网的发展其实是一个渐进且持续的过程，一位产业分析师恺切地说，目前服务供货商还未能清楚告诉消费者与市场，采用NB-IoT可以让服务大幅提升且无痛转换；同时服务供货商也自陈，现阶段最大的挑战就是让客户知道物联网的好处并接受业务模式，这两个说法看来不谋而合。“科技始终以人为本”这句非常著名的标语，用在NB-IoT的发展上也相当贴切，物联网产业需求毋庸置疑，3G发展初期的概况就是一个明显的借镜，尽管3G拥有很好的效能，但当消费者还无法体验时，想要就很难变成需要，同时商机也不太具体；NB-IoT目前也处在这样尴尬的阶段，所以完善产业链，并透过不断与市场沟通，提出最佳的市场应用与商业模式，最终必能感动消费者。