存储器(Memory)是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。在计算机的运算过程中, 输入的原始数据、 计算机程序、 中间运行结果和最终运行结果都会保存在存储器里,可以说存储器是现代信息技术发展的核心部件之一。
存储器广泛应用于计算机、消费电子、网络存储、物联网、国家安全等重要领域,是一种重要的、基础性的产品。
存储器市场看, DXI 指数本月走势维持平稳,略有小幅度下降, 行业供需情况逐步平稳, 短期内处于下游需求相对淡季,因此行业景气度基本保持平稳的大趋势。
终端、云端应用增长爆炸,存储器销售额预计增长58%,达1220亿美元
据前瞻产业研究院发布的《存储器行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示,2017年市场规模1840万台。HDD由于容量大、成本低目前仍是云端市场主流,约占80%。中长期来看,随着 3DNAND 技术逐渐成熟,SSD取代HDD 速度或将加快,届时对NAND Flash需求或爆发,恐再次出现供不应求现象。到2017年存储器市场同比增长58%,销售额达1220亿美元。
NANDFlash、DRAM为存储器市场主力军,NORFlash市场小但机会大
按照市场规模看,DRAM 约占存储器市场53%,NANDFlash 约占存储器市场42%,二者合计份额达95%,为存储器市场主要构成产品。2017 年 NAND Flash 销售额预计年增 44%,DRAM 销售额预计年增74%,拉动作用极其明显。
NOR Flash 主要机会在于市占率约25%的赛普拉斯、市占率近 20%的美光陆续退出市场,而物联网、工控应用等市场需求依旧旺盛,对于现有玩家而言填补市场机会巨大。从长期角度来看,NANDFlash仍为未来市场主要方向。2020 年 NANDFlash 市场规模上看650亿美元。
全球存储器产品结构(按销售额)
数据来源:前瞻产业研究院整理
近年来存储器在半导体产业中的占比稳步提升
目前已经达到24%左右,而在集成电路中的比重更是超过了30%,在产业中占据极为重要的地位。目前全球存储器的市场已经达到773亿美元, 从存储器的构成来看,2016 年DRAM 的市场规模超过400 亿美元,成为存储器领域第一大产品类型,而NAND Flash 受益于智能手机和SSD 的兴起,市场规模也达到300 亿美元左右,两者在存储器领域的占比已经超过90%。
全球半导体和存储器(半导体)的市场规模
数据来源:公开资料整理
NAND 存储器技术处于变革关键时间点,未来价格关注3D产能情况
NAND 存储器制程转换遭遇瓶颈,采用3D堆叠技术为主要解决方案。3D产能目前三星投产率、良率最高,其 64 层 3D-NAND 三季度已进入量产阶段,3D产出占投产量达 50%,其他厂商亦在Q3有所放量,到2017Q3 全球新增产能超20 万片/月,新增产能对NAND Flash供应紧缺的压力有所缓解。
同时,3D NAND Flash 存储密度高,单位容量成本低:据前瞻产业研究院估计,3D NAND 技术下每GB成本约0.1美金,较2D 结构至少低30%。在48层3D TLC架构下,1TB SSD 成本已低于2D TLC 架构,3D NAND 较2D NAND 更为经济。
另一方面,NANDFlash 下游需求增长空间仍大:智能手机及SSD渗透率提升仍构成NAND Flash的巨大需求。供给产能的缓解与需求空间的提升对NAND Flash价格构成相反影响,未来价格变化依旧有待观察。
2017 年 NAND Flash 主要厂商产量(单位:万片)
数据来源:公开资料整理
DRAM价格继续走强,维持上涨态势
DRAM价格于2017Q2 有所回调,2017Q3后则继续维持,2016年以来涨势,2017年初至10月,DDR3 4G 1600MHz 价格上涨25%左右。拉动DRAM价格上涨原因主要有:
(1)需求端来看,终端云端需求不减:终端智能手机内存容量升级,云端服务器、数据中心的强劲需求均拉动 DRAM 需求的增长。
(2)供给端来看,DRAM 厂产能增加有限:三大DRAM 厂(三星、海力士、美光)产能增加空间已相当有限,接近满载,从产能规划来看,2018 年新增投片量仅约5-7%,源于现有工厂产能的重新规划,资本支出倾向于保守,仅 SK 海力士决议在无锡兴建新厂,最快产能开出时间落在2019 年。需求供给两侧来看,预计2018 年DRAM价格仍将维持上涨态势。
DRAM价格(单位:美元)
数据来源:公开资料整理
据前瞻产业研究院数据显示,目前中国市场所消耗的DRAM量超过全球20%,而NAND的数据更是惊人,2017 年占全球30%以上,而到了2020 年该占比将超过40%。而与此形成鲜明对比的是:在存储器领域,中国几乎完全依赖于进口,存储器已经成为我国半导体产业受外部制约最严重的基础产品之一, 存储器国产化也成为了我国半导体发展大战略中的重要一步。
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原文标题:存储器行业发展趋势分析 DRAM价格仍将维持上涨态势
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