韩国半导体产业发展可谓“励志”

导读：近来，芯片成为网红、热词，把半导体行业和公司送上风口浪尖。上期全球商业观察我们梳理了国际半导体产业目前的竞争格局，本文焦半导体产业全球领先的韩国，看看它发展半导体产业的历程、现状和得失经验。

2017年半导体产业缔造了一项新纪录。

国际研究机构Gartner研究总监George Brocklehurst表示，这项记录便是三星将英特尔挤下全球半导体营收龙头的宝座。英特尔自1992年以来连续25年“全球第一大厂”的名头就此让位。Gartner最新的统计结果显示，2017年全球半导体营收总计4204亿美元，较2016年的3459亿美元增长21.6%。

此外，根据IC Isights等机构的统计数据，从营收来看，全球前三大半导体公司中韩国占据两席，三星、SK海力士分别位居一、三名。三星、SK海力士在2017年营收大增，主要和芯片短缺造成的价格走高有关。

自20世纪80年代三星建立半导体研究与开发实验室起至今，韩国半导体产业发展可谓“励志”。

不到40年的时光中，韩国的半导体产业在起步比美国、日本晚上十几年的情况下，从一片荒芜逐渐生长为半导体产业之林的巨擘，离不开密集的技术援助、政府的强力保护以及企业的“死磕”。

沉淀：“政府+大财团”的模式

韩国的半导体产业以技术引入起步，经过20年左右的沉淀，在芯片设计与加工技术等领域完成了自身技术积累。

1959年，LG公司的前身“金星社”研制、生产出韩国的第一台真空管收音机，这也被认为是韩国半导体产业的起源。但当时的韩国并没有自主生产能力，只能对进口元器件进行组装。

20世纪60年代中期开始仙童半导体（Fairchild）和摩托罗拉（Motorola）等美国公司越来越多地投资于东南亚等低价劳动力国家，以降低其生产成本，韩国从这一趋势中获益，但仅停留在经济层面。

OECD（经合组织）在一份报告中指出，对于这些美国投资者的子公司而言，韩国只是“飞地”，对于韩国的技术进步未起到任何作用，“他们只是专门从事简单的晶体管和ICs的组装，用于出口，所需的材料和生产设备都是进口的”。

到了20世纪70年代，三洋(Sanyo)和东芝(Toshiba)等日本公司半导体公司也开始在韩国投资。但直到20世纪80年代初，韩国的半导体工业仍然非常局限，只是一个简单的、劳力密集的组装节点。

随着20世纪70年代外部世界市场环境变化以及韩国工资水平的提高，韩国轻工业产品出口比率大幅下降，外债也上升到危险的水平，韩国经济受到威胁。

为此，韩国政府在1973年宣布了“重工业促进计划”（HCI促进计划），旨在通过重工业和化学工业发展来建立一个自给自足的经济。1975年，韩国政府公布了扶持半导体产业的六年计划，强调实现电子配件及半导体生产的本土化。

韩国政府还组织“官民一体”的DRAM共同开发项目,即通过政府的投资来发展DRAM产业。

在半导体产业化的过程中，韩国政府推进“政府+大财团”的经济发展模式，并推动“资金+技术+人才”的高效融合。在此过程中，韩国政府还将大型的航空、钢铁等巨头企业私有化，分配给大财团，并向大财团提供被称为“特惠”的措施。

《***》在1995年的文章中评论称，20世纪80年代韩国工业的发展得益于HCI促进计划，由于如此庞大的资源集中于少数财团，他们可以迅速进入资本密集型的DRAMs生产，并最终克服生产初期巨大的财务损失。

超越：三星的崛起

1983年是韩国半导体产业的历史转折点。

韩国财团的进入让半导体行业进入大规模集成(VLSI)生产时代，这些包括三星、金星社以及现代公司（后改名为海力士半导体，并被SK集团收购）等企业。这实现了韩国工业的质变——从简单的装配生产到精密的晶片加工生产。

20世纪80年代，三星和现代的财团都在寻找未来的商业领域，最终他们的目标是，从工业基地转型为更具高科技导向的产业。当三星决定通过其电子业务进入大规模集成芯片生产时，现代决定将芯片生产作为实现其向电子产业多样化的一个途径。而随后金星社的加入，让韩国最大的三家财团均参与进VLSI生产。

三星发展半导体产业是一部浓缩的韩国半导体产业发展史。

前三星集团首席执行官李秉哲（Lee Byung Chul）在1983年2月决定对内存芯片生产进行大规模投资。这被认为是一个非常大胆的决定。因为当时韩国仍是一个简单的装配生产基地，1983年，整个半导体生产中晶圆加工的份额也仅为4.3％。

根据三星的官方策略解释，三星电子公司当时遭遇了日本进口芯片的频繁交付问题。以上的所有因素促使李秉哲尝试进入VLSI芯片业务。

三星制定了一个详细的计划，根据这个计划，三星全部半导体产品中大约50％应该是DRAM。通过对精心挑选的DRAM领域关注，实现规模经济和成本的竞争力。

其后，SST国际公司在硅谷成立，成为三星的技术前哨。SST国际公司（与Tristar半导体公司同年更名）为三星的产品开发做出了重大贡献，SST国际公司成功开发的产品会转让给韩国的母公司SST，用于批量生产，这对三星的技术开发起到了至关重要的作用。

1983年，三星在京畿道器兴地区建成首个芯片厂，并开始了接下来的一系列动作。三星电子首先向当时遇到资金问题的美光(Micron)公司购买64K DRAM技术，加工工艺则从日本夏普公司获得，此外，三星还取得了夏普“互补金属氧化物半导体工艺”的许可协议。

在此过程中，三星等韩国公司已逐渐熟悉渐进式工艺创新，加上这些公司逆向工程方面的长期经验，韩国的半导体产业进入了发展的快车道。

在选择DRAM作为主要产品后不久，三星于1983年11月成功研发了64K DRAM。从技术上讲，韩国半导体行业实现了从相对简单的LSI技术到尖端的VLSI技术的重大飞跃。由此，1983年标志着韩国VLSI芯片时代的开始。不可否认的是，在最初阶段，外国技术许可在三星产品开发中发挥了至关重要的作用。

随后，三星电子1984年成立了一家现代化的芯片工厂，用于批量生产64K DRAM。1984年秋季首次将其出口到美国。1985年成功开发了1M DRAM，并取得了英特尔“微处理器技术”的许可协议。

此后三星在DRAM上不断投入，韩国政府也全力配合。由韩国电子通信研究所【KIST，由韩国科学和技术部（MOST）管理】牵头，联合三星、LG、现代与韩国六所大学，“官产学”一起对4M DRAM进行技术攻关。该项目持续三年，研发费用达1.1亿美元，韩国政府便承担了57%。随后韩国政府还推动了16M / 64M DRAM的合作开发项目。

1983年至1987年间实施的“半导体工业振兴计划”中，韩国政府共投入了3.46亿美元的贷款，并激发了20亿美元的私人投资，这大力促进了韩国半导体产业的发展。

在1987年，世界半导体市场还出现另一个机会，这源自美国和日本之间的半导体贸易冲突以及随后的政治调控。1985年以后，日本DRAM生产商市场份额的增加，被认为是牺牲了美国生产商的利益，美日之间的贸易冲突日益加剧。

日本首先宣布对外国半导体生产商实施半导体贸易协定（STA），美国政府则于1987年3月宣布了对含日本芯片的日本产品征收反倾销税等报复措施。

最终，日本承诺通过减少DRAM产量来提高芯片价格。但当时美国计算机行业需求增长，导致全球市场上256K DRAM的严重短缺。这为韩国256K DRAM生产商提供了重要的“机会之窗”。

此后韩国一直在赶超。1988年三星完成4M DRAM芯片设计时，研发速度比日本晚6个月，随后三星又趁着日本经济泡沫破裂，东芝、NEC等巨头大幅降低半导体投资时机，加大投资，引进日本技术人员。并于1992年开发出世界第一个64M DRAM，超过日本NEC，成为世界第一大DRAM制造商。

赌徒：逆周期投资

超越日本成为世界第一大DRAM制造商只是三星带领韩国半导体产业迈向世界第一梯队的第一步。

1995年之后，三星多次发起“反周期定律”价格战，使得DRAM领域多数厂商走向破产，并逐渐形成DRAM领域只有几家垄断市场的现状。

集邦咨询拓墣产业研究院研究经理林建宏对21世纪经济报道记者表示，半导体产业每年需投入大量资本支出，用于设备与技术的开发。三星是综合公司型态，即使存储器市场低迷，仍可透过其他事业部门注入资金。这让三星逐步成为半导体产业巨擘。

比如，三星于1984年推出64K DRAM时，全球半导体业步入一个低潮，内存价格从每片4美元暴跌至每片30美分，而三星当时的生产成本是每片1.3美元，这意味着每卖出一片内存三星便亏1美元。

在低潮期，英特尔退出DRAM行业，NEC等日企大幅削减资本开支，而三星却像“赌徒”一般疯狂加码，逆周期投资，继续扩大产能，并开发更大容量的DRAM。

到1986年底,三星半导体累积亏损3亿美元，股权资本完全亏空。但转机却瞬间来到，1987年，日美半导体协议的签署使得DRAM内存价格回升，三星也为全球半导体市场的需求补缺，开始盈利，从逆势中挺了过去。

在1996年至1999年，三星再次祭出“反周期定律”，而彼时日立、NEC、三菱的内存部门不堪重负，被母公司剥离，加上东芝宣布自2002年7月起不再生产通用DRAM，日本DRAM仅剩下尔必达一家。

再如，2007年初，因全球DRAM需求过剩，叠加2008年金融危机，DRAM颗粒价格从2.25美元暴跌至0.31美元。三星却将2007年公司总利润118%用于DRAM扩产，使得DRAM价格接连跌破现金成本和材料成本。

在这样的攻势下，德国厂商奇梦达于2009年初宣布破产，日本厂商尔必达于2012年初宣布破产，三星市占率进一步提升，全球DRAM领域巨头只剩下三星、海力士和美光。

这场价格战的影响仍在持续，DRAM从2016年下半年到2018年一季度，一直处于稳定缺货涨价期中，在此过程中，三星芯片业务销售额达690亿美元，成为全球最大的芯片制造商。

中国半导体投资联盟秘书长王艳辉在5月3日接受21世纪经济报道记者采访时表示，在品牌发展不顺的时候，三星等韩国的企业并未想到要转去做代工，而是继续投入，这是韩国能够出现三星、海力士等全球领先芯片品牌的原因。

如何保持第一梯队优势

王艳辉指出，韩国的半导体产业是从产业转移开端，在政府主导下，发展出自有品牌。

在韩国发展半导体产业的过程中，韩国政府对于产业的支持力度非常强，研发时大力投入，产出后进行保护。

从1990年开始，韩国半导体产业投资兴起。从研发投入来看，1980年时半导体领域研发投入约为850万美元，到1994年时为9亿美元。专利技术也从1989年底的708项上升至1994年的3336项。

1994年，韩国推出了《半导体芯片保护法》。此后，韩国政府还指定芯片产业及技术为影响国家竞争力的核心技术，致力于高度保障技术及产权。

庞大的半导体产业也发展出以三星和SK海力士为龙头，IC制造企业、半导体设备企业和半导体材料企业层层分工，通过外包、代工的方式构建出的庞大半导体产业链，形成了龙仁、化成、利川等等半导体产业城市群，支撑着韩国的半导体产业链。

在韩国的半导体产业进入全球半导体产业的第一梯队后，韩国仍希望保持其自身的优势，不仅通过“BK21”及“BK21+”等计划对大学、专业或研究所进行精准、专项支援。还在2016年时推出半导体希望基金，投资于半导体相关企业，旨在聚焦新技术的开发，尤其是储存新技术方面。

这一系列的政策也基本延续“政府+大财团”的产业政策，鼓励企业及大学间的结合，为芯片产业培养人才，以维持韩国在半导体产业上的优势。

特朗普九张牌都占输，一块芯片压不倒中国

美国贸易代表团来到中国，据说都是鹰派，非常强硬。

可是，美国要让中国接受什么呢？

据说有两个条件：

一是中国减少1000亿美元的顺差，反过来说，就是美国希望对中国出口增加1000亿美元。

很好啊，欢迎！但是，你有什么产品更多的出口中国？

这是市场化行为，现在的情况是经特朗普这么一闹，美国产品在中国市场可能会减少，因为很多中国人已经非常讨厌特朗普，拒绝美国产品。而中国到美国留学和旅游的人会大幅度减少，因为有一种不安全感。甚至贪官们也不敢带着钱往美国跑，而是要想方设法把美国的钱弄到别的地方去。

二是逼迫中国放弃2025高科技发展规划，就是让中国放弃发展汽车、芯片等高科技产业。这有什么道理呢？中国要做什么事情，美国为什么要阻止，能阻止得了吗？

因此，中美贸易谈判虽然是一场硬仗，但美国并没有什么胜算，因为实力不济，手里没有多少筹码，特朗普手里的牌都已经打光了。

芯片牌

也就是特朗普刚刚捅的中国这一刀。禁售中兴芯片之后，会不会再禁售华为，或者全面禁售中国芯片？中国手机没了芯片，整个产业就完了。还有操作系统，也是中国的命门。

可是，这些也是美国的命门。没了芯片和操作系统，中国造不出手机，同样，美国也造不出手机。即使是苹果手机也是中国制造。你认为美国引进几条生产线，就能把手机制造出来？

这是不可能的。制造是一个系统的工程，中国能打败其他国家独占电脑手机制造鳌头，就是因为这个制造系统是无敌的，别人想建立这么一个庞杂的制造系统也不是一年两年能完成的，更没有中国制造业的基础和条件，制造成本会非常高，就没有了市场竞争力。

而中国已经具备了芯片的基础，有一些短板可以迅速补上。而且芯片也不是全部掌握在美国人手里，日本、***都很强，德国的基础也不错，这些人都想上位中国。而特朗普公开要求中国多买美国汽车，要中国不买韩国和台湾芯片，这也是把别人得罪了。因此大家可能团结起来，和中国一起攻克芯片。

即使在精密元器件方面，中国也有卡住美国命门的东西。比如芯片需要连接器连接配套，因此也同样精密。美国高通、英特尔的高级芯片都要与中国富士康的连接器相连接。没有富士康的连接器，美国的高级芯片也不能用。

另外中国本土是巨大的市场，手机产品已经扩展出巨大 的国际市场，完全有制造国产芯片的支撑和空间，并换取开发的时间。

从现实看，禁售中国芯片，首先倒的是美国芯片巨头高通。因为苹果也不用高通芯片，三星也可不用它的，如果不卖给中国，高通就没有客户了。

而苹果股价大幅度受挫，市场销售大减，当然也是特朗普贸易战惹的祸。

因此，芯片之战可能把中国在5G推向高峰，代替美国电子信息产业，同时让中国智能汽车弯道超车。

市场牌

这些年，有一种观点，中国经济发展全靠对外开放，主要是依靠美国，中美贸易一年达到6000亿美元。因此，如果没有美国市场，中国经济就完了。

其实，美国是中国的最大的出口市场，但中国更是美国最大的市场。看起来美国直接出口中国的产品不到2000亿美元，但是美国公司在中国投资建厂销售到中国市场的产品远比中国企业出口到美国的多得多，从中国出口美国的产品也有很多是美国公司的产品。

也就是说，美国对中国市场的依赖度远比中国对美国市场依赖度高，如果中国不买美国汽车，美国汽车就是二流产业。如果中国不买波音飞机，波音的销量会减少4分之1到3分之1。中国是世界最大石油购买大国，如果不买美国石油，美国就缺少了世界最大的客户。

因此，特朗普根本不敢跟中国打贸易战，不敢跟中国硬碰硬。因为美国的损失是无法承受的。中国在美国市场的损失可以通过市场互换从别的地方找回来，而美国就没处去找替补。

这也是特朗普从贸易战转变为科技战的的原因。

美元牌

美国经济强大，除了高科技强大外，就是美元霸主地位。

可是，现在霸主地位也在动摇，特别是美国在叙利亚战场的失败，中东石油实际上已经掌握在俄罗斯手里，美元是以石油支撑的。中俄印甚至沙特都在摆脱美元石油体系，越来越多的国家在改变交易货币

军事牌

美国的强大根本是军事强大。

美国有十一艘航母，全世界其他国家全部加起来也没有美国多。美国又有最强大的空军，美国还有最大的核武库。因此，美军可以横行世界，他想去哪里，就能到哪里自由航行。航母停在千里之外的海面上，飞机从航母起飞就能对对方的目标进行轰炸打击，而对方根本没有还手之力。就只有美国就打别人，而别人却打不到美国。这就是落后就要挨打。

但是，中国已经不是过去的中国，中国已经有了一艘航母，第一艘国产航母即将下水。特别是中国的导弹可能要比美国多，打得远。航母已经远远的被 阻止在太平洋里，飞机无法起飞打击中国的陆上目标，因为起来也飞不到中国陆地，飞来就飞不回去，没油了。特别是当航母成了一个被 打击的目标，就成了炸药和汽油桶，一发导弹打上就报销了。

中国的先进飞机还没有美国多，但在中国大陆制空就没有问题。

特别是中国拥有美国所没有的大陆优势，中国要是到太平洋对岸跟美国打仗，跟美国确实没法比。但是，现在是美国要到中国沿海来打仗，大陆的地理优势将让军力增加许多倍，因此中国说，美国10艘航母都来中国南海，中国也不怕。因为中国已经在南海造岛，建立军事基地，火力大增。

还有一个问题，美国军事力量确实强大，但是美国军力分散在全世界，欧洲一大摊子，中东一大摊子，东亚一大摊子，反而没有军力守护美国本土。

另外中国也是核大国，美国也别跟中国玩核武器，对射起来，美国也完蛋。自从***几十年前给中国造出两弹一星，美国就别想在军事上欺负中国。

台湾牌

美国军事挑衅中国有三个战场：

一是南海。最远处距离中国大陆有5000多公里，中国军舰和战机以前很难到达那里。因此，美国军舰在那里自由横行。可自从中国在南海填岛，军港和机场都已经建成，形成陆海空立体火力网，战力增加。美国军舰已经在这里无法自由航行。

二是朝鲜半岛。在这里挑衅中国，压迫中国，已经不是一副好牌。

三是台湾。特朗普 上台以来，认为这是中国的软肋，要以台湾为要挟，逼迫中国向美国让步。因此在贸易战的同时，特朗普签署了台湾旅行法，开启美台官方和军事关系。不过，这是特朗普在玩火，这是触及中国的主权领土底线，中国最近在南海和台湾海峡的一系列军演，不只是一种警告，而是表明中国大陆统一台湾的时间已经不远。台湾已经不是美国的一张牌，而是特朗普送给中国大陆的一份厚礼。

蔡英文越嚣张，统一的时间就来得越快，应该没有多长时间了。

地缘牌

美国这些年一直在建立围堵中国的包围圈。看起来已经非常成功。

中国东南西北，都被 包围，被围得严严实实。两年前在南海危机的时候，有人鼓噪说，中国被彻底孤立，周围没有一个朋友。

可今天，大家看到是另一种景象。南边敌对的菲律宾、越南、新加坡都被被 搞掂，东南亚成为中国的腹地，而刚刚印度与中国友好合作，美国的南海战略和印度洋战略都泡汤了。中印从对抗走向合作，就稳定了亚洲的大部分地区，对于世界的稳定都至关重要。

丢掉印度牌是特朗普的一次大失败。丢掉朝鲜半岛这张牌，就更是美国在亚太的最大失败。特朗普的失败感在于，看起来是美国在玩朝鲜牌，包括中国的公知美国小贩们也在说美国和朝鲜玩双簧，都是针对中国，中国完了。但实际上朝鲜半岛从来都是中国牌，在玩美国，中国不动声色，美国就要在朝鲜半岛驻兵数万，一年要搞两次大型军演，航空母舰就要不停地来转转，而这些都是要花钱的。

现在，朝鲜半岛突然化解核武危机，朝鲜半岛进入统一进程，美国即使不退出朝鲜半岛呆在这里还有什么作用？对中国还有什么威胁？受威胁的难道不是美国？

朝鲜问题的解决，也迎来了东北亚的和解，中日韩三国首脑即将举行，下一次朝鲜就可能加入进来，东北亚也要自己玩，美国难以插手。

如此，就只有西部的阿富汗是美国篏入的一个钉子，现在又是美国的一个枷锁，美国很难摆脱。

而从地缘政治上来说，美国和邻国委内瑞拉和墨西哥关系不睦，和加拿大也产生了纠纷，南美也被 中国和俄罗斯插入进来。

盟友牌

中国周边，美国的盟友已经不可靠，中东除了一个以色列，美国已经没有了盟友。而以色列也不是中国的敌人，和中国关系密切。

欧洲是美国的传统盟友，紧紧跟在美国身后。可现在这种盟友关系正在瓦解。德国拒绝参加美国空袭叙利亚行动。现在德英法又联合起来反击美国的钢贸关税，打起贸易战。英法德还加入了中国在WTO起诉美国的行动。

中美贸易战，日英德法这些国家都想趁火打劫，趁机从中国市场获取更大好处。

而特朗普把中俄推到一起，让中俄成了盟友，共同对付美国，就让中俄成了世界上最强大的阵营。军事、经济、外交都是美国难以对付的对手。

中俄联手，也把特朗普的贸易战逼到墙角。

价值观牌

这是中国的美国小贩现在还打的一张美国牌。说中美贸易战是价值观的战争，中国要接受美国价值观，才能平息贸易战，美国民主自由强大无比，是不可战胜的。

可事实是特朗普讲的是美国优先，搞的是贸易保护主义和单边主义，已经抛弃了自由经济等西方普世价值。美国在中东支持恐怖主义，支持反政府武装，对主权国家发动战争，都撕下了美国的虚伪面具。美国在哪里，哪里就动乱，世界各国像躲避瘟疫一样躲避美国。反而中国提出的人类命运共同获得越来越多国家的认可。

中国最近在联合国有一个改善国家间贸易关系的提案，只有美国投了反对票，其它国家都投了赞成。这实际上是对美国投了集体反对票。

民心牌

特朗普发动贸易战以来，美国股市接连大跌，逼得特朗普不得不出来放风要与中国谈判解决贸易纠纷，缓和股市情绪。跟中国打贸易战，要提高美国消费者和企业的成本，反对者不少，反对的声音很强。

反观中国，贸易战对中国股市影响有限，相对平稳。中国人民对特朗普的背信弃义可以说是同仇敌忾，显示出支持中央反击美国贸易战的意志和决心。

特朗普可能认为通过贸易战击垮中国经济搞乱中国，可是现在反而把中国人民凝聚起来，让中央和人民认清了中国买办集团的真面目，激发中国重新走上独立自主、自力更生的发展道路。