存储控制器国产化“芯”路障碍重重，实现自主迫在眉睫

【导读】：今年中国“芯”尤为刺眼，我国芯片产业的现状更是扎心。近日，三星美光海力士垄断存储器芯片市场的调查依然在继续，这件事也警示着存储控制器国产化有多重要。

集微网消息(编译/Aki)，近年来，全球的内存产业在市场需求的影响下得到了充分的发展。而作为内存产业的核心技术之一，存储控制器在内存产业的发展过程中，其关键性地位更是与日俱增。

CINNO Research最新公布的研究报告表明，由于存储产品价格一路飙升，2017年已经成为内存产业有史以来最为成功的一年，而该报告还指出，2018年，DRAM供应还会继续吃紧。这能否会造就另一个史上最高呢?不得而知。

但是CINNO Research预计，2018年，DRAM市场的年增长率将会达到30%,ASP也有继续上涨的趋势，供货紧张主要受服务器、智能手机、数字加密货币挖矿机等市场需求增长的驱动。此外，NAND闪存、SSD的增长依然强劲，而3D NAND闪存的供应也在增长，以上种种因素都表明，今年NAND市场的总体价值将会再上涨20%。

虽然，很多公司在内存市场强大的市场需求和价值的吸引下趋之若鹜，但是，存储芯片技术依然被三星、英特尔/美光、东芝/西数和SK海力士等少数几家国际领先的公司牢牢控制着。

此前，清华紫光希望通过数十亿美元的收购，从西部数据获得先进的技术，最后困难重重，宣布告吹。此后，清华紫光也不得不将重心转向内部研发。

据业内人士透露，随着时间的推移，清华紫光面临的财务压力不断增大，中国投资者迫切的需要看到“结果”，清华紫光也越来越意识到技术积累的重要性和当前的市场压力。因此，在过渡时期，清华紫光转而与英特尔达成合作，从英特尔获得晶圆供应，再由中国公司进行封装，在市场上进行推广销售。

存储控制器是内存产业中必不可少的元件

“存储产业与***地区的IC产业之间的联系从来都不是那么明显。”CINNO Research副总裁Sean Yang表示。目前，只有少数的***地区的IC设计公司在晶圆OEM和封装上与台积电和UMC等企业有关系。***厂商在内存产业里主攻存储控制芯片，这些无晶圆厂的设计公司在这一领域才拥有最大的影响力和发言权。

虽然内存芯片的销售对存储产业有很大的影响，但是由于内存芯片必须通过兼容的存储控制器才能够工作，因此，可以说，存储控制器是存储产业必不可少的关键性组件。例如，SSD作为闪存的主要市场，就需要通过控制器和闪存芯片才能够组成最终产品。在智能手机EMMC市场也是如此，需要有闪存芯片和控制芯片通过多芯片封装技术封装在一起才能够工作。

目前来看，全球的存储控制器芯片主要可以分为：HDD控制器、存储卡控制器、UFD控制器、SSD控制器、桥接控制器以及高端存储控制器。

1.HDD控制器是一种成熟的传统存储介质

HDD控制器芯片需要精准的控制***的读写。美国的Marvell公司在这一领域几乎拥有着垄断的地位。其中一方面原因在于，SSD正在逐渐取代HDD存储，越来越少的厂商愿意进入这一领域，导致市场上缺乏新的竞争对手。目前，Marvell还是全球最大的HDD存储器控制芯片制造商。

2.存储卡控制器是消费电子中主要的存储介质

由于在这一领域主要的接口分为CF/SD/MMC/UFS，SD卡的主流形式主要分为TF卡和Micro SD卡两种，而嵌入式应用的eMMC和UFS一般使用在数码相机和智能手机当中。闪迪曾经是这一领域的龙头企业，目前该公司已经被西数收购。此外，三星和东芝也都在内部制造和销售控制器和存储卡(包括eMMC/UFS模组)。

这一市场不仅仅只是单一的控制器芯片的竞争，大多数这种类型的控制器芯片都能够在市场上从SMI购买到。德国闪存控制器制造商Hyperstone及其推出的CF控制器依然在工业市场上占有很高的市场份额。

同时，中国深圳的制造商硅格设计制造SD控制器，江波龙生产存储卡。此前硅格与存储主控芯片厂商立而鼎科技合并为得一微电子，以布署更多类型的闪存控制器芯片产品。相比之下，华澜微专注于信息安全加密市场，并且仅推出了元工CF控制器。可以看出，***企业仍然是存储卡控制器领域的领导者。

3.UFD控制器芯片已经脱离PC市场，进入新的数据加密领域

USB接口控制器芯片主要应用于USB闪存驱动器上，中国***地区的厂商依然是这一市场的主要驱动力。其中，SMI和群联是这一市场的佼佼者。

除了以上两家公司，还有另一家***地区的公司安国和来自深圳的公司芯邦，他们曾经在这一市场占有很大的市场份额，但是目前都失去了。特别是当USB 2.0过渡到3.0的时候，这一领域曾经的领导者没有发布任何具有竞争优势的产品，失去市场份额自然是在所难免的了。

此外，苏州国芯和华澜微在这个暑期市场上都同样缺乏竞争力，他们的产品仅限于信息安全UFD 应用。

4.SSD控制器芯片是下一代存储之星

SSD控制器芯片目前的竞争态势越来越趋近于存储卡控制器芯片。

大的国际公司包括三星、美光和东芝，希捷和西数分别收购了SandForce和闪迪。这些公司利用其在闪存领域的资源，并以此为基础，获得了决定SSD功能和可靠性的控制器技术。而这些公司也消费了大量的控制器芯片。

此外，全球的SSD控制器制造商也逐渐完成了从适者生存到并购合并的过程。

虽然，目前位于中国***地区的SMI依然是SSD控制器行业的龙头企业，但是群联 和东芝紧随其后。与此同时，之前提到的Marvell尽管在HDD控制器市场很有优势，但是在SSD市场却逐渐萎缩。

历史上，***地区制造商JMicron的JM605型号控制器曾经是市场的佼佼者，但是随着该公司近期进行重组，也宣布退出了SSD控制器市场。

目前，JMicron已经剥离了其SSD控制器业务，在大陆单独成立了一家全新的SSD控制器公司Maxio(联芸)。据了解，Maxio已经收到了来自海康威视的投资。

华澜微是早期的中国SSD控制器设计厂商之一，其在2013年发布了第一台SATA-2控制器。目前，该公司在中国市场依然拥有相当大的市场份额，也是少数几个能够进入国际市场的中国芯片厂商之一。

其他几个业绩表现良好的中国芯片公司还有Shannon(宝存)、Memblaze(亿恒)和Starblaze(亿芯)。Shannon由于其出色的企业市场部门表现被SMI收购，另外两家公司也同样属于企业级市场。这些公司的产品都定位于高端SSD，也在行业内拥有很高的曝光率。

海思也拥有SSD控制器芯片，不过主要用于公司内部的服务器和数据中心产品，并不对外界市场进行销售，据传言其产品性能十分良好。

由于SSD控制器芯片的设计涉及到先进的模拟电路设计，复杂的接口协议以及不同类型的闪存算法，因此需要相当成熟的技术开发团队，与一小部分中国企业为融资目的宣传的不切实际的浮华技术形成鲜明对比。

5.桥接控制器芯片在便携式存储设备中的必要性

桥接控制器芯片是便携式存储设备的基础，这也是将其在列的原因，该市场主要包括便携式DVD和便携式光驱动。小型的存储服务器也需要桥接芯片来连接主板，驱动HDD或者是SSD。

在母公司计算机厂商华硕的支持下，目前ASMedia(祥硕科技)是这一领域的领先制造商，该公司的桥接控制器在市场上占有稳定的市场。JMicron紧随其后，位列第二，华澜微排在第三。 2015年，华澜微完成了收购Initio桥芯片产品线、IP和客户资源的谈判，巩固了其三甲公司的地位。 VIA(威盛)也很快将参与到这一市场的竞争中来，并且正在为此努力。

6.服务器/数据中心存储高级控制器是复杂存储设备的关键部件

这一类产品主要用于服务器和大数据(云)存储，通常需要提供硬盘框架来提供卓越的读写性能，比如说，可能需要RAID功能。NVME目前是这一市场比较热门的话题，该公司目前正在使用NVDIMM技术来推进JEDEC标准的制定。甚至有消息称，NVME正在尝试将Flash和DRAM集成。

很不幸的是，这一市场目前还被美国公司所垄断。***地区的制造商并不熟悉服务器行业，他们主要专注于PC周边市场和技术。另一个原因在于，***地区的服务器市场和数据中心业务并没有太大的发展空间。

同时，服务器领域还扩充到了光纤、存储控制和以太网等市场。这些新的存储控制结构都需要通信技术，而在这一领域，美国公司PMC和LSI是主要的参与者并处于领先地位。TI和Marvell也在通信行业和高速芯片领域拥有着一定的地位。

这些公司在行业重组中幸存了下来，例如微芯最近收购了美高森美，美高森美此前收购了PMC，而LSI则出售给了Avago。

这些公司几乎完全控制了高端存储芯片和RAID阵列芯片市场。

现在中国***地区的公司几乎在这一市场毫无涉猎，中国大陆的企业开始部署这一市场。由于中国大陆拥有众多的光纤系统、交换系统和大数据产业基地，因此将会有不错的发展。

其中，华为的SSD控制芯片虽然并不对外销售，而是作为自己的存储系统组件，但是其中使用了华为出色的阵列芯片技术。

一般来说，控制器制造商可以分为两大类。

其中一类是拥有闪存资源的国际一流制造商，比如三星。另一类则是独立的无晶圆厂芯片设计公司，如中国***的Silicon Motion(慧荣)。

从下面的表格我们可以看到，除了那些拥有雄厚闪存背景的厂商之外，就是那些能够直接制造控制器芯片的制造商。客户可以从市场上选择购买那些中国***芯片设计公司的产品。

中国的存储器控制器产业在清华紫光获得大量投资的背景下，已经出现了很多的存储器控制器制造商。

在一两年之后，很多制造商将会因为缺乏技术而销声匿迹，毕竟很多公司只是出于炒作的目的而出现。

但是，这并不意味着中国在这一领域就处于落后地位。比如，华为就是中国***地区制造商所无法挑战的企业。

同时，中国封闭的市场环境也意味着完全不同的竞争方式。例如，华澜微虽然已经成立了八年，但是它的推广风格完全不同于其他的中国竞争对手。

目前来看，在中国整体上依然高度依赖芯片进口的背景下，华澜微是为数不多拥有国际竞争力的中国存储器芯片制造商之一。

此外，此前提到的Maxio也在剥离之后，迅速推出自己新的芯片。由于其更熟悉***地区的生态系统，在当地制造商眼中更具市场竞争力。

中国存储控制器芯片加速国产化

美国总统***最近对中兴进行了制裁，却反过来刺激了中国的发展，并意识到了国家加速产业链本土化政策的必要性。

闪存芯片拥有巨大的市场潜力，因此受到了清华紫光和政府的高度重视，可以说未来一片光明。

但是，决定最终产品性能和信息安全的是控制器芯片，而不是闪存芯片。因此，决策者必须要意识到重视存储器控制芯片产业的重要性，而这只是时间问题。

在CINNO Research的研究中还提到，混乱的国际经济环境和行业竞争为产业的发展带来了很多机遇。中国的存储产业的发展正在推动市场整体供应链的调整，尤其是存储控制器行业更是迎来了难得的发展机遇，投资者应当关注存储控制器芯片制造商的发展。