光通信器件产业全球现状

历经近1个月的艰难谈判，2018年5月27日，来自外媒的报道称，美国即将取消对中兴的制裁。在中兴终于松口气的同时，却不得不面对特朗谱的“不平等条约”

（注，6月18日，美国参议院通过法案支持继续对中兴制裁）

——中兴基站或者其他通讯设备所需要的零部件，必须购买美国的，这意味着中兴自主研发之路将更加艰难，同时也为中国光通信器件产业发展带来了更大的阻力。

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【光通信器件产业链】

光通信产业链主要包含光通信器件、光通信系统、光通信应用三部分，上游还包括光学、半导体、装备、测试仪器仪表配套行业。其中光通信器件包含的典型产品如图：

（备注：图片数据来源“金鸡湖智库“）

产业链中有源光收发模块的产值最大，约占65%，不仅规模大，它的性能也主导着光通信网络的升级换代，在接入端、传输端等不同细分市场发挥着至关重要的作用。

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【光通信器件产业全球现状】

根据咨询机构Ovum的数据，2015-2021年，全球光通信器件市场规模总体呈增长趋势。2016年，全球光通信器件市场规模达96亿美金，并始终保持快速增长，预期2020年收入规模将达166亿美元。

光通信器件领域厂商众多，集中度低，市场份额相对分散。全球高端光器件晶圆及芯片技术主要由由美国Finisar,Lumentum,ACaCia,NeoPhotoniCs,OClaro，日本NEL等厂商掌握。

从产品技术看，有源光芯片、器件与光模块产品是全球技术研发热点。全球主要光器件厂均积极布局有源光芯片、器件与光模块产品，并达到100Gb/s速率以上水平。中国企业在无源器件、低俗光收发模块等中低端市场份额较大，但高端市场与其他国家相比差距较大。

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【光通信器件产业中国现状】

经过多年的发展和积累，中国己成为全球光器件生产大国，几乎与全球保持相同的增长趋势，市场份额约占全球的25%~30%，中国企业华为、中兴、烽火等已成为产业引领者，但我们光通信器件产业以民营中小企业为主，规模较小，自主研发能力和研发投入相对较弱，造成了核心基础光通信器件研发能力薄弱。

（备注：图片来源于《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》）

从核心芯片能力来看，国内企业目前只掌握了10Gb/s速率以下的激光器、探测器、调制器芯片，以及PLC/AWG芯片的制造工艺以及配套的IC设计、封测能力，各类高端芯片、核心器件高度依赖进口，不但无法分享产业链上的丰厚利润，也严重威胁国家的通信安全。

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【芯片巨头—高通】

在全球通信领域企业中，“高通”是个魔咒般的存在，高通有两大核心业务，一是芯片销售，一是专利许可，而且常常将二者进行捆绑销售。大家手机上的常用技术，包括WiFi、移动定位、蓝牙、飞行模式、快速充电、自动锁屏、H.265新一代视频编码、应用商店等功能和应用都有高通的专利。

高通2017年营收约230亿美金，其中QCT业务营收165亿美金，占总营收的72%，税前净利率仅有17%；QTL（技术授权）业务营收64亿，占总业务的28%，税前净利率高达80%。

（备注：图片来源于前瞻产业研究院）

高通市场布局

高通公司在全球62个国家布局专利，中国是继美国之后布局专利最多的国家，其次是欧洲、日本、韩国和印度。专利的区域布局反应了高通的市场战略，高通非常重视中国市场。

（备注：图片数据来源“金鸡湖智库“）

高通技术布局

高通公司在无线通信、数据传输、信号发射、图像处理、光学元件等领域均有专利布局，其中在无线通信和数据传输方面专利布局最多。由于掌握了无线通信的核心技术，高通的专利许可费也主要来源于该领域,，如下图：高通专利技术布局。

（备注：图片数据来源“金鸡湖智库“）

2017年，高通披露了5G专利授权的许可费率。

－ 单模5G手机：2.275％

－ 多模5G手机(3G/4G/5G)：3.25％

考虑到网络兼容性，未来的5G手机几乎都必须是多模设计，因此每卖出100元钱，都必须交给高通3.25元或者5元。如果是一台3000元的高端机，就得上交97.5元甚至是150元。

国家强大需要技术支撑，技术创新更离不开知识产权的保护，中国的光电产业任重而道远......