近年来,PCB产业重心不断向亚洲地区转移,而亚洲地区产能又进一步向大陆转移,形成了新的产业格局。在2000年以前,全球PCB产值70%分布在欧洲、美洲(主要是北美)、日本等三个地区。
而随着产能转移的不断进行,目前亚洲地区PCB产值接近全球的90%,是全球PCB的主导。从供应端来看,由于前几年上游铜价经历了长期低迷,同时环保力度的提升导致中国大陆部分产能退出,从绝对值上来看,中国大陆这个全球主要的PCB生产基地供应偏紧。
上游原材料和下游覆铜板都属于集中度比较高的产业环节,因此上游原材料一旦涨价,覆铜板厂商将会迅速做出反应。
覆铜板涨价之后,价格压力将传导至下游的PCB厂商,而PCB大厂为了保证自己的盈利能力,一方面可以通过生产管控来控制制造成本,另一方面也可以通过涨价将价格压力传导至客户。
事实上,近两年来,已有多家PCB生产厂商进行提价。而且上调价格多数都在10%以上。
金安国纪下游需求增长显著,覆铜板价格呈上扬趋势,公司子公司杭州国纪正式量产,覆铜板实现量价齐升,且受益涨价效应传导,公司盈利能力持续增强,毛利率创08年以来新高,同比大幅提升12个百分点达23.6%。
华正新材三季度是消费电子的旺季,覆铜板行业龙头建滔进行了多次涨价,公司也有望迎来业绩改善。公司在青山湖科技城投资建设的450万平方米高频高速等覆铜板项目也将于下半年开始投产。
在近日举办的2018世界移动大会(MWC)上,电信运营商和设备商等企业发布了大量5G通信技术的相关应用,这表明5G通信技术商用步伐大大加速。
安信证券指出,5G仍是中长期通信行业最重要的投资机会,当前时点,既要关注行业中报及业绩与估值相匹配的个股,更要关注如果5G政策走向积极面,由此带来的核心器件国产化进度加速下的受益子行业和公司,建议关注5G射频、5G光通信相关个股。
相关公司:富春股份、邦讯技术、飞荣达、深南股份、大富科技、纵横通信、瀛通通讯、中兴通讯等。
石墨烯
据媒体报道,中国高科技产业化研究会举行的科技成果评价会上获悉,中国石墨烯包覆改性锂离子电极材料技术取得突破。中国科学院金属研究所80后女博士赵金平形象地解释,就是“量体裁衣”,给锂离子“穿上”她和团队用石墨烯设计精心制作的“服装”,从而大幅提升电池性能。
另外,据前瞻产业研究院发布的《石墨烯行业战略规划和企业战略咨询报告》数据显示,2016年石墨烯全球市场规模为755万美元,随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用,五至十年内市场将进入高速发展期,到2020年市场规模可达到3.85亿美元,2025年全球规模有望达到21.03亿美元。
相关公司:当升科技、碳元科技、中超控股、沃特股份、大富科技、德尔未来、杭电股份等。
中报业绩
随着时间进入7月份,上市A股将陆续递交半年报成绩单”。分析指出,一旦市场趋稳,估值偏低的公司极可能会率先反弹。其中高送转及填权预期、业绩大幅提升的个股都有可能受到投资者的关注。
另外,从历史经验来看,高送转行情不仅发生在上市公司披露高送转公告前后两个月,除权后发生的填权行情通常也比较抢眼。
相关公司:台基股份、仙坛股份、恒泰实达、时代新材、佳发教育、科斯伍德、赫美集团、瑞尔特等。
超跌股
分析认为,在选择标的时候首先要看个股的行业与政策。超跌股阶段反弹行情一般有以下特征,其在估值上已经低于行业水平,但在行业发展、政策支持方面占优的品种,此类股票容易引发资金的介入。
相关公司:斯太尔、东方网络、奥瑞德、凯发电气、通产丽星等。
特斯拉与上海临港签署了投资协议,将在临港地区独资建厂,项目年产量达到50万辆整车生产规模。华泰证券认为,特斯拉将为上游供应商带来更大规模的订单,为特斯拉配套的零部件商将直接受益,若特斯拉选择采购中国的电池,上游锂离子电池产业链也有望受益。
相关公司:江泉实业、当升科技、德尔未来等。
发改委近期出台的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》中,在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展,其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费的政策将延长至2025年。利好充电桩股。(相关公司:伊戈尔。)
附昨日涨停的非st个股整合表:(仅供参考)
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原文标题:芯片5G等科技股尾盘跳水 PCB行业迎来涨价潮
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