2018-2025年全球主要主机厂自动驾驶发展

两年前，佐思产研撰写了《2016年 ADAS与自动驾驶产业链报告》，细分为三份报告，合计约500页。随着汽车行业的发展，自动驾驶产业的壮大，今年我们更新这份报告时，不得不大幅扩充为七份报告，合计约1200页。

这七份产业链报告是：

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——计算平台与系统架构篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——主机厂与系统集成商篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——汽车视觉产业篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——汽车雷达产业篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——低速自动驾驶产业篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——商用车自动驾驶产业篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——自动驾驶初创企业篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——主机厂与系统集成商篇》共260页，跟踪国内外22家主机厂和14家系统集成商的ADAS及自动驾驶发展现状、已实现功能、战略和规划、技术方案、合作伙伴等。

从全球范围看，主流主机厂均已投入到ADAS和自动驾驶系统开发，其中欧美主机厂发展速度较为领先，不少主机厂将在2019年左右开始向市场投放L3级量产车，并将在2021年左右实现L4级自动驾驶。日韩主机厂对自动驾驶技术路线的部署则相对保守，多数厂商表示在2020年实现L3级自动驾驶。

中国传统主机厂将在2020年实现L3级自动驾驶，2025年以后实现L4以上的自动驾驶。国内新兴造车企业会更加激进一些，有的企业提出在2019年实现L3级自动驾驶。

图：2018-2025年全球主要主机厂自动驾驶发展

时间规划

来源：佐思产业研究院

在技术上，传统一级系统集成商如大陆、安波福、法雷奥、采埃孚、博世等，在自动驾驶产业链上提早研发，布局完整，同时在视觉技术、LIDAR、RADAR等领域收购了不少新兴技术创新企业，因此获得了全面领先优势。这些领先Tier1不仅有完整的传感器融合方案，也提供ADAS/自动驾驶域控制器。

自动驾驶领域严重依赖产业间合作，系统集成商抱团发展趋势明显。例如大陆集团，与英伟达、HERE、EasyMILE、宝马-英特尔-Mobileye联盟、华为、百度、中国联通等多家企业开展合作。采埃孚通过一系列的投资和合作，集结了IBEO、ASTYX、e.Go、HELLA、英伟达、百度等一大批合作伙伴，形成系统开发、传感器、决策系统、高精地图、智能座舱的全面布局。

2018-2025年全球主要系统集成商自动驾驶发展

时间规划

来源：佐思产业研究院

中国虽然在核心技术上落后于欧美，但在自动驾驶领域的创新创业高度活跃，涌现了数百家从事ADAS和自动驾驶研发的企业和机构。其中在系统集成方面的领先者有百度、经纬恒润、东软等。截至2018年7月，百度Apollo自动驾驶平台已发展了116家合作伙伴，主机厂共计26家，涵盖了中国本土大部分主机厂和戴姆勒、福特、现代、本田4家外资主机厂。东软是国内最早的ADAS系统开发商，已经有十多年的研发历史。恒润科技将Mobileye视觉方案本土化，目前已经有十几家主机厂客户。

国内还出现了极少数从事自动驾驶系统方案商，如海高汽车、布谷鸟科技、环宇智行等，已经获得了数千万的融资，都致力于自动驾驶域控制器的研发。

ADAS初创企业中，纵目科技、Minieye、Maxieye等都取得了不错的成绩，他们正从ADAS方案供应商向自动驾驶方案供应商演变。在无人车研发企业中，智行者和驭势科技等同样表现出色。限于篇幅，我们在其他报告中另行研究。