中国铁塔将于2018年8月8日正式在香港上市,股份代号为0788。
此次中国铁塔拟全球发售431.148亿股H股,其中包括香港发售21.5574亿股,以及国际发售409.5906亿股。中国铁塔设定的IPO最高发售价为1.58港元,以此计算,其最高募集金额约为681.21亿港元。
这一交易或将缔造四年来全球规模最大的上市交易。
这也或将成为自2010年7月农行上市以来,港股市场近年来集资规模最大的一宗IPO。
据悉,本次募集资金主要用于新建、改造铁塔站址和资本开支等,其中:
•约51%至54%预期用于站址新建及共享改造
主要用于 (i) 为新建铁塔站址而采购铁塔、机房或机柜、配套设施及施工、设计、监理服务; (ii) 为新建室分站址而采购无源器件、泄漏电缆及施工、设计、监理服务。
•约6%至9%预期用于配套设施更新改造
主要用于更新更换站址配套设施,如安装或更换智能FSU、蓄电池及空调。
•约30%预期用于偿还已用作拨付资本开支及营运资金的银行贷款
•约10%预期用于拨付营运资金及用作其他一般公司用途
中国铁塔是全球规模最大的通信铁塔基础设施服务提供商,截至2018年6月底,中国铁塔共新建了51万个站址,新增租户超过100万,站址规模达到了190万站址,租户数量278万。截至2018年6月底,三家运营商新增租用户共享比例达到了71%。
除了传统塔类、室分业务,中国铁塔正依托站址资源向环境监控、海事监控、地震监测等不同行业扩展业务,探索多元化发展。截至今年6月底,跨行业的租户数量由2000多个快速增至5.7万个,今年上半年收入3.7亿元,去年全年1.7亿元,收入规模增加了一倍多。今年上半年,中国铁塔的塔类以外业务占比提升至3.6%。
从财务数据看,中国铁塔的盈利能力在逐步提高。根据招股书,中国铁塔2015年营收88亿元,净利润为负的35.96亿元;2016年营收560亿元,净利润为0.76亿元;2017年营收687亿元,净利润为19.43亿元。
中国铁塔终于要上市了!
展望未来,5G和物联网建设将助力中国铁塔成为更大规模的通信基础设施企业,而上市后的中国铁塔也将更好的推动我国网络基础设施建设。
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原文标题:0788!中国铁塔8月8日上市!募集600亿:60%投建设、30%还债!
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