消费类 SSD 主要是 PC OEM 和零售市场,虽然 2017 年全球 PC 出货量较 2016 年下滑,2017 下半年零售市场受高价影响 SSD 需求不如预期,但是消费者对电脑性能的要求在提高,苹果 Mac 电脑全面搭载 PCIe SSD,联想、戴尔、华硕等笔记本搭载 SSD 比例也在不断增加,2017 年全球消费类 SSD 出货量达 1.35 亿台,较 2016 年增长 22%。
SSD 市场主要是 Flash 原厂占主导位置,其中三星因为 3D NAND 比重提高,2017 年 SSD 市场份额达 43.1%,其次是西部数据/闪迪和英特尔,分别占 7.8%和 7.3%的市场份额,若加上东芝和美光,合计市场份额近 7 成。PC OEM 市场受惠二合一、轻薄等电脑需求带动,成为 SSD 市场出货增长的主动力。SSD 容量需求方面,苹果 Mac 电脑搭载256GB 和 512GB 需求带动,市场原本应该在 2017 年从120GB 向 240GB 以上容量转移,但由于 NAND Flash 缺货、涨价等影响,市场动力不足。2018 年 SSD 向 PCIe 发展,更高速度优势不仅刺激购买需求增加,同时也推动 PC OEM 市场主流容量需求向 240GB 或 480GB 容量转移。
在消费类零售市场,主要是金士顿和西部数据/闪迪,国内 SSD 品牌厂江波龙、金泰克、影驰等因为售价较低,所以在中低端市场也占据一席之地,但受到 NAND Flash 缺货和涨价的影响,2017 年底 SSD 出货需求有所减弱。2018 年将是 Flash 原厂 3D NAND 产能爆发的一年,国内 SSD 品牌厂新一代 SSD 将抢占市场商机,同时江波龙、金泰克等SSD 品牌厂也在提高自身的综合能力,准备进入数据中心、服务器等领域,以及加强物联网、工业等市场应用。
图1 2017年品牌厂消费类SSD出货量统计
图2 2017年SSD品牌厂消费类出货量市场占比
三星 Z-SSD、英特尔 Optane SSD 加大数据中心、服务器领域应用
随着智能产品的普及和物联网产业的快速发展,云服务、云计算、云存储等应用不断增加,Google、Facebook,还有国内百度、腾讯、阿里巴巴等互联网企业,对海量数据存储、数据分析、数据处理、快速响应客户请求等需求与日俱增,2017 年全球服务器营收和出货量相较于 2016 年下滑的颓势有所增长,尤其是在 Q3 全球服务器出货同比上涨 5%,营收同比上涨 16%。
在企业 SSD 市场,三星、英特尔占据大部分市场份额,2017 年全球企业 SSD 市场出货 2200 万台,较 2016 年增长 35%,平均容量需求已达到 1.5TB。在 NAND Flash 供货吃紧的时期,三星产能优先满足高速增长且利润较高的企业 SSD,由于 Z-NAND 在读延迟上要比 V-NAND 低数倍,三星基于 Z-NAND 技术推出的 SZ985 系列 Z-SSD,读延迟仅15us,较 TLC SSD 低 5.5 倍,三星号称是全球最低延迟的NAND SSD,也正因为服务器市场对 SSD 需求大增,弥补了消费类 SSD 在淡季出货的下滑。
英特尔 SSD 主要专注于服务器市场,2017 年基于 32 层3D NAND 推出 DC P4500/4600 和 DC S4500/4600 系列SSD,并大力推广 3D Xpoint 技术,推出 Optane P4800X 系列 SSD,2018 年还将推出 Optane DRAM,并计划扩建工厂提高 3D Xpoint 产能。3D Xpoint 技术 SSD 相较于 2D NAND 的 SSD,在延迟、性能、寿命等方面有明显优势,腾讯、阿里已在自家云服务、SSD 云盘、数据库等部署 3D Xpoint 技术,满足数据库运行核心联机业务,以及快速处理电商秒杀、双十一等线上购物活动客户访问请求。
数据中心、服务器市场存储需求强劲,Marvell、慧荣、群联等也想进入企业级领域分一杯羹,Marvell 所推出的 88SS1092 控制芯片最高支持 8TB 容量,慧荣也将在2018 年推出企业级 SSD 控制芯片,群联将推出的 SSD 控制芯片 PS5012-E12 也最高支持 8TB,这些都是在为抢占数据中心、服务器等领域 SSD 市场商机而准备。
图92017年企业级SSD最新产品参数
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原文标题:【中国闪存市场年度总结3】2017 年全球消费类 SSD 市场出货 1.35 亿台,较 2016 年增长 22%
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
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