8月8日上午9点,中国铁塔将在香港联交所主板正式挂牌交易(股票代码0788),成为本年度以来全球最大的IPO。
中国铁塔的H股股份定价为每股1.26港元,共计发行431.15亿股(行使超额配售选择权前),占发行后公司总股本的25.0%,募集资金约543亿港元,折合约69.2亿美元,成为今年以来全球最大IPO(首次公开募股)。
目前,中国铁塔已经引入了包括淘宝中国、中石油等在内的基石投资者,二者分别认购了6.22亿股;此外,还包括高瓴基金、OZ Fund、 Darsana Master Fund LP、Invus Public Equities, L.P.、北京市海淀国资、工行理财、华隆(香港)、上汽香港等基石投资者,全部合计认购约14.235亿美元股份。
目前,中国铁塔管理着全国约190万个铁塔,占据超过96%的市场份额,成为全球铁塔行业当之无愧的第一,行业霸主地位不可撼动。
资料显示,中国铁塔成立于2014年,是国家效仿国外通信设施共建共享经验实施电信改革的产物,由移动、联通、电信三大运营商联合注入存量铁塔相关资产发起成立,2015年引入新股东中国国新。目前中国移动持股38%、中国联通持股28.1%,中国电信持股27.9%,中国国新持股6%。
根据沙利文报告,截至2017年,中国铁塔在中国通信铁塔基础设施市场中的市场份额为96.3%。以收入计算,市场份额为97.3%。招股书也显示,目前塔类业务仍然是中国铁塔主要收入来源,2017年收入670亿元,占总营收97.69%。
而中国铁塔的三大股东也是其主要的客户。其中,中国移动目前是其最大的客户,2017年营收占53.6%,中国联通占23.7%,中国电信占22.5%,其他客户仅占0.2%。
电信行业资深分析师项立刚表示,当初国家整合三大运营商铁塔业务实现共享,是为了减少铁塔建设投入以降低成本。对于铁塔公司来说,基本业务非常稳定,背后有三大运营商支撑,收入有保证,回报也比较稳定,风险相对较低,但也不会有爆发式的增长。接下来5G的发展,预计2019年会有比较大规模基站建设,对于中国铁塔来说有一定的产业发展机会。
中国铁塔董事长佟吉禄在致辞中表示,中国铁塔既是成长型又是价值创造型的公司。上市是新的里程碑,登高望远,面向未来,股东的关注点就是我们的着力点,股东的期望就是我们的责任和奋斗目标。
中国铁塔董事长致辞:上市是新的里程碑
附铁塔董事长佟吉禄致全体员工的公开信
亲爱的同事们:
8月8日,0788,历史将这组相似的幸运数字极其巧合地重叠在一起。明天,我们将共同见证公司发展历程中又一激动人心的时刻——公司将在香港联交所主板正式挂牌交易,成为本年度以来全球最大的IPO。作为一家成立刚刚四年、正式运营不到三年的年轻企业,能在如此短的时间内、如此特殊的市场环境下、实现如此大规模的上市,我们创造了全球IPO的一个奇迹。
人的一生,愿有几段难忘的故事,值得珍惜,值得铭记。回首公司四年历程,我们风雨同舟,相濡以沫,一路走来,亲手写下这段中国铁塔的创业成长故事。我相信,我们必将铭记于心,成为生命历程中难以忘怀的记忆。
四年弹指一挥。四年历历在目。我的眼前,常常浮现一张张难忘的画面:那是创业初期的大家,围着简陋的食堂餐桌、乒乓球桌聚精会神地工作;那是资产清查的大家,在皑皑的白雪中艰难跋涉;那是“三性达标”的大家,凌晨四点抱着孩子在计算机前忙碌;那是救灾抢险的大家,在没胸的激流中徒步行进……
四年烽火如歌,四年砥砺前行,中国铁塔,因为你们而精彩!是你们用汗水、智慧和奉献,成就了今天的中国铁塔!
在此,我谨代表公司董事会、管理层,向全体员工致以崇高的敬意,并通过你们向各位家属表示衷心的感谢!
我还要向刘爱力董事长、孙康敏董事、邵广禄董事、莫德旺董事等一届董事会全体成员和张继平主席、柯瑞文主席等一届监事会全体成员表示衷心的感谢。各位董事、监事来自不同单位,三年来为公司的发展无私奉献,劳苦功高。特别是爱力董事长,为公司发展付出了巨大辛劳,做出了卓越贡献。
“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”上市是公司新的起点,开启了公司发展的新阶段和新征程。对于年轻的中国铁塔而言,从某种意义看更像是行稳致远、迈向成熟的一个“成人礼”。
上市意味着公司踏入了资本市场的快车道,登高望远,与国际接轨,向优秀学习,公司的战略目标和发展思路更加清晰,发展动力更加充足,企业形象和地位得到前所未有的提升。
上市使公司成为全球化的公众企业,股东基础得到扩大,治理结构有效改善,体制机制更具活力。
但我们也深知,更高的起点也意味着更多的责任和付出,我们依然要永不懈怠,奋斗不止;依然要求是求实,自强不息。
我们要继续努力,坚持股东价值最大化,立足做成长型和价值创造型企业,加快发展步伐,持续提升价值,用更好的业绩回报股东的认可与期望。
我们要继续努力,坚持利益客户,全面深化转型升级,以低成本、高效率、优服务赢得客户认可,履行社会责任,树立良好形象。
我们要继续努力,坚持依靠员工、信任员工、成就员工,努力保护员工的创业激情,强化员工的主人翁责任感,让员工随着企业发展共同成长,分享改革的成果,分享发展的红利。
面向未来,筑梦铁塔,新起点要实现新发展,新阶段要创造新业绩,新征程要体现新担当。让我们继续努力,继往开来,全力开创中国铁塔更加美好的明天!
佟吉禄
2018年8月7日
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原文标题:中国铁塔正式上市!
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