目前,全球FPGA市场被美国Xilinx(赛灵思)、Altera(阿尔特拉)、Lattice(莱迪思)、Microsemi(美高森美)四大巨头高度垄断,且在专利上面对后进者产生严格封锁。
国产FPGA起步较国外厂商晚30年,技术和专利基础薄弱。中兴事件爆发和中美贸易战升级,能否为本土FPGA国产化发展带来新的契机?
首先介绍下什么是FPGA?FPGA即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
基本特点
1)采用FPGA设计ASIC电路(专用集成电路),用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。
2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。
3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。
4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。
5) FPGA采用高速CMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。
可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
下面重点介绍下国产FPGA的发展现状,根据权威市场调研机构Gartner数据显示,2014年全球FPGA市场总规模达到50亿美金,其中,中国的市场份额有15亿美金,中国市场占全球市场的三分之一。分析机构预计2015年至2020年全球FPGA市场的年复合增长率为9%,到2020年全球FPGA 市场规模将达84亿美金。
具体细分领域来看,在FPGA被用于深度学习之前,FPGA主要有3大应用方向:
(1)通信设备的高速接口电路设计,FPGA可以用来做高速信号处理,一般如果AD采样率高,数据速率高,这时就需要FPGA对数据进行处理,比如对数据进行抽取滤波,降低数据速率,使信号容易处理,传输,存储;
(2)数字信号处理方向/数学计算方向,包括图像处理,雷达信号处理,医学信号处理等,优势是实时性好,用面积换速度,比CPU快的多;
(3)SOPC,即利用FPGA这个平台搭建的一个嵌入式系统的底层硬件环境,然后设计者在上面进行嵌入式软件开发。
国产FPGA发展迎来“天时”
FPGA因技术门槛极高,全球市场份额主要被美国四大巨头高度垄断。据不完全统计,在全球约50亿美元的FPGA市场规模中,Xilinx和Altera占据90%,Lattice和Microsemi占据10%以内,而国产FPGA市占率不到1%。对于晚30年起步的本土FPGA厂商来说,对美国FPGA的依赖程度非常高,特别是在中高端通讯、工控、国防、大数据等领域,几乎100%都要依靠美国供应商。
可见,无论是从产业发展的角度考虑,还是从国防安全的角度考虑,中国发展自主FPGA都已迫在眉睫。而中兴事件和中美贸易战爆发,给本土FPGA自主研发与国产化替代带来了“天时”。
今年3月,美国政府一纸禁令让中兴瞬间陷入瘫痪,FPGA、基带芯片、服务器芯片、光模块等关键组件,成为扼住中兴喉咙的必杀武器。虽然该禁令目前已解除,但中兴仍处于“严密观察”期。在中美贸易战仍不断升级的当下,仍难保美方不会故技重施。
FPGA是通信市场非常关键的部件,且需求量大,一旦禁售,中国通信类企业将全部遭殃。不过,他也指出,美国巨头对中国市场的依赖程度非常高,如华为、中兴分别是Xilinx TOP 5和TOP 10的客户,禁售必定是双输的局面。
尽管是“双输”局面,但国内厂商显然更为被动,国内FPGA厂商高端技术缺乏,难在短时间内补上“通讯”这块缺口。
因FPGA产品类别繁多,要分很多个系列,每个系列又有好几十种不同的封装形式,中兴、华为等企业会根据FPGA的性能、容量、密度、封装型号的不同来做产品适配,国内厂商还难以做到产品的全规格覆盖,在实现替代方面仍困难重重。
如何应对?当务之急,一是要在硬件端加大对中高端产品的投入,让国内客户想用并敢用国产FPGA;二是国家要加大政策扶持和人才培养力度,多给国产厂商历练的时间,上下联动逐步实现突破。
生态系统不完善,乃当前最大难题
生态系统问题,是当前国内FPGA发展最大的难题。有方案开发商:“不是我们不用国产FPGA来做开发,而是国外FPGA在IP核、EDA工具、软件开发、技术支持上更加系统全面,能为我们节省开发时间和成本,这是不可规避的现实。”
国产FPGA国产化替代难度有二,一是EDA工具太弱,贡献率低,算法上没有突破,应用端难以去做开发;二是缺乏IP核,国外厂商在任何应用场景下都有可用的IP核。
当前,国产FPGA应用开发人员仍较少,生态的建立需要产业一起努力。相关人士表示,希望有关部门联动,针对电力、通讯等中高门槛的领域,多给本土厂商合作的机会,共同缩短生态建立的时间。同时,本土厂商要在细分市场找准自己的突破口,再逐渐向中高端延伸。
从细分市场入手,逐个击破
国内FPGA厂商的发展机会,在于市场需求足够大。一份来源于Global Market Insights的数据显示,预计到2022年亚太区域FPGA市场将突破40亿美元,中国市场容量约在100亿元左右,这么大的市场,国产FPGA能从中获益多少?
据不完全统计,中国FPGA有100亿元左右的市场,约15亿美金,本土FPGA占比1%不到,但在一些细分市场,中国FPGA仍有机会,诸如AI智能终端、视频显示、工控和低端通讯设备领域,国产厂商已有很大突破,不少厂商进入了disigh in模式,少数厂商还在LED显示控制、汽车ADAS、智能安防监控等领域大有斩获。
除此,新兴市场也显露出不错的发展契机,“我们希望在人工智能、大数据、云计算、物联网、边缘计算等新兴市场找到突破点,在这方面国产FPGA和国外FPGA站在同一起跑线上,国产FPGA还是有机会的。”半导体市场分析说。
综合受访者观点,以差异化设计主打细分市场,是国产FPGA发展的必经之路,且国内市场“近水楼台先得月”的本地化优势愈发明显。
不过据记者了解,在消费类市场,FPGA的生命周期比较短(2年左右),由此带来的资金流压力、工艺管理的压力不可小觑,因此国产FPGA厂商选择细分市场切入的同时要谨防这些风险的发生。
总之,中兴事件和中美贸易战升级堪称“天时”,对国产芯片自主研发和国产化替代是一大促进。目前,在应用规模上,国内几家民用FPGA厂商也已实现了每年百万级的出货量。相信在此良好势头的带动下,在政策扶持与应用端的联动支持下,FPGA国产化替代不再是一个遥远的梦想。
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原文标题:中美贸易酣战正急,国产FPGA遇“天时”尚需“人和”?
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