2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——L4初创企业篇

佐思产研撰写了《2018年 ADAS与自动驾驶产业链报告》系列，细分为七份报告，合计约1400页。

这七份产业链报告是：

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——计算平台与系统架构篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——主机厂与系统集成商篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——汽车视觉产业篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——汽车雷达产业篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——低速自动驾驶产业篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——商用车自动驾驶产业篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——L4初创企业篇》

《2018 ADAS与自动驾驶产业链研究——L4初创企业篇》共约205页，主要研究L4级自动驾驶的初创企业，以及服务于L4级自动驾驶的高精度地图和V2X行业。

本系列报告的前五篇主要介绍了已经商业化的ADAS、视觉、汽车雷达、计算平台、系统集成领域，和很快就能商业化的低速自动驾驶。而最后两篇研究的是最后商业化的商用车自动驾驶和L4级乘用车自动驾驶市场。

一直以来，自动驾驶的实现路径上就存在两大阵营：A阵营是以欧洲和亚洲主机厂为主的渐进式路线，从L2、L3循序渐进的演化到L4、L5；B阵营是以谷歌为代表的激进式路线，直奔L4以上。

2018年，A阵营更加坚定的认为L3绕不过去，L2到L3之间派生出L2.5和L2.75，L3和L4之间派生出L3.5。为了保证人机共驾的可靠性，对驾驶员的监测成为重要课题。

而B阵营也更加信心十足，WAYMO估值攀升到1750亿美元，即将启动数万台无人车的上路测试。

由于WAYMO无人车的设计运营范围（ODD）目前只有几百平方公里，而A阵营的L2-L3级自动驾驶车可以应用在大多数道路上。短期内两大阵营还会相安无事。

L4市场的发展，就是ODD区域不断扩大的过程。适合L4无人车运行的ODD区域，需满足多组条件：物理基础设施、运行限制、目标识别、联网条件、环境条件、Zones等。

一般认为，适合L4无人车运行的ODD区域的安全可靠性最少要达到5个9以上，即99.999%，这就需要厘米级的高精度定位，以及小于5ms的数据传输时延。L4无人车要在开放道路上安全运行，除了自带数十个传感器，还需要高精度地图和5GV2X的支持。

而5G V2X的部署，要2020年以后了。

因此在2018年7月，WAYMO CEO John Krafcik坦言：L4自动驾驶车辆普及的时间周期将比想象的要长。

L4级自动驾驶初创企业对比（2018年7月）

L4要从限定场景走向开放道路，还需要跨过至少四个技术门槛。其一，强大计算平台的可量产；其二，传感器感知能力的增强和成本的下降；其三，配套技术标准的完善；其四，配套基础设施的完善。L4自动驾驶初创企业，在未来两三年仍然需要依靠融资生存。

计算平台和传感器方面，我们前面几份报告中已经有所讨论。但是L4的发展，会影响到传感器企业的现有格局。

由于传感器成本太高，于是WAYMO自己开发全部传感器系统，包括激光雷达。通用Crusie 收购激光雷达公司Strobe，福特Argo收购激光雷达公司Princeton Lightwave。WAYMO自研Lidar降低成本90%， Cruise称将整个传感器集中到一个芯片上，Strobe系统可以将其激光雷达成本降低99%。

不仅是传感器，自动驾驶领先企业连核心计算芯片都自己做，WAYMO、特斯拉、百度都在自己开发核心AI芯片。

国内新兴造车企业奇点科技表示：传统汽车设计在智能驾驶方面的功能都是分离式设计，数据无法互通，也就无法组合实现多场景化的功能。换句话说，做前视ADAS的是一家公司，有一套传感器；做自主泊车的往往是另一家公司，用另一套传感器。而两家的传感器数据无法打通，造成资源的浪费。 奇点汽车从最初就采用集成式设计，在同一套传感器上自己实现十几种ADAS功能。同时，集成化设计更利于后期的OTA更新。

在一体化集成化趋势下，传统ADAS公司和传感器企业需重新考虑在L4时代的市场定位了。

从L2演进到L4，传感器从几个增加到十几个甚至几十个，带来数据流量的飙升。配套设施的完善，主要是指感知系统的完善，包括高精度地图和V2X的引入。高精度地图和V2X同样带来巨大的数据流。各种感知系统的数据汇总起来，使得对于自动驾驶数据流的获取、融合及处理，成为产业竞争合作的焦点。

传感器（包括高精度地图）数据采集和传输的标准不统一，会制约产业的发展。因此ADASIS、SENORIS、SIP-ADUS、CAICV HD MAP WG、ONEMAP等标准组织相继启动。

2018年，是自动驾驶产业链继续完善，各路资本继续涌入的一年。随着L4的市场前景越来越变得可见，为L4配套的高精度地图和V2X，成为企业布局和资本追逐的热点。

佐思产业研究院通过1400页的七份产业链报告，全面梳理了自动驾驶产业数百家企业，透视了产业全貌，也因此发现不少的企业布局存在诸多问题。最典型的问题是：布局太大、定位不清晰、与产业链脱节，缺乏安全策略等。

如下图所示，自动驾驶产业链如此之复杂，全面掌握行业发展趋势，对于任何一家企业都是一个挑战。

L4市场规模将比L2大数十倍，但是L4在中国的成熟将需要五年以上的时间。佐思产研将持续跟踪自动驾驶和ICV产业，每周推出一份周报，每月推出10份研究月报，可帮助企业看清发展方向，了解竞争格局，把握智能网联和自动驾驶市场机会。