被动元件产业经历长达1年半的供应紧缺及涨价,第3季情况渐趋缓和,近期业界纷关心国内供应链扩产动向及可能影响,毕竟对于台厂而言,包括面板、LED、太阳能电池等产业都曾遭遇内地厂商竞争带来价格破坏力,而该情况是否会在被动元件产业重演备受瞩目。
中国内地被动元件厂的产能规模持续扩大,包括广东风华高科、深圳宇阳科技、潮州叁环集团、北京元六鸿远电子、湖南艾华集团、汕头松田电子、深圳振华富电子、福建火炬电子、宁波碧彩实业、南通江海电容、江苏华威世纪、厦门法拉电子、安徽铜峰电子集团、山东国瓷功能材料、振华集团新云电子等,未来都将是台厂的竞争对手。
根据国内供应链的讯息,近期宇阳快速扩大MLCC如0201、01005产能,气势如虹的手机大厂Oppo、Vivo、小米等,已占宇阳营业额逾6成,2018年宇阳扩充产能达3成,且不排除有第二、三波的扩产计划,而宇阳能够快速扩张,与终端品牌客户扶植供应商、分散被动元件采购风险策略有关。
风华高科2018年MLCC及晶片电阻同样扩产达3成,并完成车用MLCC、晶片电阻、电感、铝电解电容等系列产品AEC-Q200认证,风华高科也成立国家级重点实验室,极积研发受制于国外技术的新型电子元件及新材料。2018年上半风华高科营收达人民币20.8亿元,成长逾4成,目标2020年实现净资产和营收均突破人民币100亿元。
现阶段内地厂商在MLCC和晶片电阻领域的技术和规模与台厂相比还有一定差距,因此,台厂并不担心陆厂的竞争,甚至认为陆厂技术远落后于中国***厂商,即便是韩国颇具实力的Amotech决定进军MLCC市场,并于2019年上半量产,台厂也认为影响不大,无法撼动台厂在市场主导地位。
不过,随着2018年下半年终端品牌客户备料库存拉升,加上2019年两岸产能大幅扩充,MLCC缺货问题将逐渐改善,台系被动元件厂获利恐面临下滑压力,尤其是陆厂若砸大钱买设备、技术,并大举挖角人才,未来陆厂的威胁程度可能大增。
值得注意的是,过去在苹果(Apple)iPhone、iPad、MacBook等产品零组件供应,台厂一直居关键地位,但苹果为降低成本,不断导入国内供应链,包括零组件、机壳及组装等陆厂纷加入分食苹果订单行列,尤其陆厂接受国内政府补贴,以极低的成本快速扩大产能,形成不公平竞争,加上陆厂透过挖角等方式缩短制造技术学习曲线,更加速中国内地供应链的壮大。
中国内地厂商具有极为强捍的竞争力与快速成长的特性,但为何中国内地被动元件厂至今仍无法成为中国台厂的竞争对手,供应链业者指出,从中兴通讯遭到美国制裁事件,正好凸显出国内业界的隐忧,虽然国内电子零组件逐渐成为全球供应体系重要的一部份,但美国禁止中兴通讯购买光通信晶片等电子零组件,暴露出目前中国内地电子零组件产业的软肋,便是技术水准仍未到位。
陆厂一旦无法进口关键零组件,本土品牌厂如中兴通讯就会受到重创,尤其是积体电路,国内每年进口积体电路所花掉的金额,比买石油还高,因此,中国大陆必须政策扶植本土积体电路技术研发,以减少外购的需求。
至于电容、电阻、电感等被动元件属于成熟产业,资金需求与重要性远低于积体电路制造,目前并不在大陆官方扶植补贴的主要产业清单内,但厂商只要拿得到设备、学得到技术与产品配方,就能全面投入生产。
供应链业者表示,面对陆厂的竞争与崛起,台厂与其正面交峰,不如想办法差异化,不要与陆厂拼成本、比规模,台厂就算技术领先,最后还是会吃亏,更何况技术领先情况能维持多久,也是一大问题,如今连苹果都要增加大陆供应链,以有效降低成本,未来被动元件产业恐难置身事外。
不过,两岸被动元件业者国巨、华新科、宇阳、风华高科、Amotech等纷扩大或新增产能,将有助于产业供需平衡,至于日本村田(Murata)、TDK、京瓷(Kyocera)等已转往高毛利产品,应不会回头与两岸厂商抢生意,甚至村田已宣布2019年3月以后部分标准型MLCC将停止接单。
业者认为未来几年标准型MLCC产品仍将是台厂的天下,陆厂生产技术虽持续精进,投产规模加速放大,但陆厂的产能、营收成长与议价能力还是会远落后台厂,毕竟陆厂的产品可靠度与台厂仍有一段落差,更远落后日厂,过去中国***面板、LED、太阳能电池等产业的惨烈情况,短期内在MLCC产业应不致于发生。
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