5G时代基带芯片市场大洗牌 苹果、高通和英特尔上演三国杀

(本文来自人民邮电报，作者达涌，本文作为转载分享）

从2010年智能手机爆发开始算起，过去8年时间手机基带市场格局经历了几轮巨变，其中包括华为海思的杀入、Marvell的昙花一现、博通的退出等。

到了4G时代，手机基带市场呈现高通一家独大的格局。Strategy Analytics研究报告指出，2018年第一季度，高通、三星LSI、联发科、海思和UNISOC（展讯和RDA）在全球蜂窝基带处理器市场中收益份额位列前五。其中Q1高通继续以52%的基带收益份额保持第一；其次是三星LSI，占14％；联发科占13％。

但是，随着5G的临近，智能手机基带芯片市场格局正在酝酿着巨变。

苹果高通伉俪将成路人？

不久前，高通在财报会议中已经确认，2018年新款iPhone将全面停止使用高通基带芯片。这也意味着，高通与苹果自2011年以来建立的不时吵闹的“婚姻”关系即将发生重大变化。可以预见，这一变化甚至将深刻影响到5G时代基带芯片的格局。这里的一个主要原因就是双方旷日持久的诉讼。

苹果对高通诉讼案最早始于2017年1月，当时苹果称高通滥用手机芯片领域的垄断地位，并要求其退还约10亿美元的专利使用费。

此后苹果先后在中国、英国等地提起新诉讼，控诉高通行业垄断，自此两家官司诉讼一直持续至今。

苹果对高通不满主要来自后者“按照整机售价确定专利授权费”的独特商业模式。这种模式给高通带来巨额利润，却让苹果承受高额专利费。

以2017财年为例，高通技术授权全财年营收为64.45亿美元，税前净利率高达80%。仅靠制定标准，收取专利费就能获得如此高的营收和利润，在全球来看都是绝无仅有。

而主打高端、高价的苹果正是这种商业模式的最大埋单方。苹果CEO库克曾表示，高通仍坚持对苹果公司毫无用处的一些技术征收专利费，就像是沙发卖家会因为买家居住面积的大小收取不同费用一样。苹果的创新越多，高通收取的专利费就会越多，这一定程度上增大了公司的创新成本。“我不喜欢诉讼，但是除了诉讼，苹果别无选择。”库克说。

有意思的是，过去几年即便苹果到处状告高通，在产品层面上双方依旧在继续合作。主要原因也确实是高通在通信芯片领域拥有绝对的技术优势所致。

不过，苹果在发动这场诉讼之前一年就开始准备摆脱对高通的依赖。从2016年iPhone7开始，苹果就引入了英特尔的基带芯片。此后在iPhone 7S系列、iPhone 8系列、iPhone X系列一直加强与英特尔的合作。

进入2018年，双方纷争进一步加剧。随着英特尔基带芯片不断成熟，也让苹果在诉讼中更具底气。

在7月25日高通的财报会议上，其首席财务官乔治戴维斯透露：“在下一代iPhone上，苹果可能只会使用我们竞争对手的基带芯片产品。”虽然高通并没有明确点出这个“竞争对手”是谁，但业内都知道，能够符合苹果对于iPhone中Modem元件要求的供应商，目前除了高通，也就剩下英特尔一个而已。

英特尔替补上位

两大厂商斗法，英特尔成为最大的直接受益者，它正在借机发力5G芯片。

在PC互联网时代，英特尔成为行业霸主，不过却错过了过去几年以智能手机为基础的移动互联网时代。

据市场研究公司Strategy Analytics数据，2015年年底，英特尔在全球手机处理器市场的份额仅为1％，竞争对手高通最高占据42％。业内人士表示，上述1%的数字还很有可能是英特尔在3G时代大举补贴终端厂商下获得的。据统计，2013年到2014年两年间，英特尔移动部门累计亏损达73亿美元。

而到了4G时代，英特尔采取了更为保守的打法，这也进一步加剧了高通的强势地位。不过，随着苹果与高通关系破裂，形势峰回路转，英特尔获得了绝佳的替补出场机会。

当前，英特尔已经成为5G领域最活跃的参与者。过去一年多，他们在全球范围内与运营商、设备商、服务提供商以及垂直行业、标准机构等5G产业链合作伙伴展开合作，加速5G商用。

苹果的选择将改变英特尔5G基带芯片的命运。这其中不仅因为每年2亿多部手机基带芯片出货量，英特尔也将因此获取更多的技术、市场优势，助力其产品基带芯片扩张到物联网领域。

除了苹果外，今年英特尔还宣布与展锐达成5G全球战略合作。两家企业将面向中国市场联合开发搭载英特尔5G调制解调器的全新5G智能手机平台，并计划于2019年实现与5G移动网络的部署同步推向市场。

高端市场借势上位，中低端市场联合开发，上下夹击模式很有可能让英特尔在5G时代圆梦。

苹果不把鸡蛋放在一个篮子里

不过，英特尔也不能高兴得太早。不把鸡蛋放在一个篮子里，是苹果选择上游供应商的基本策略之一，还有一个显而易见的解释是为了巩固iPhone的高利润率。

最典型的就是手机屏幕，比如在去年，三星的OLED屏幕就是iPhone X的独家供应商，但如果一样东西只有一家能提供的话，就算是苹果也没法对采购价格做太多谈判。所以从iPhone X的物料清单中也能看到，这块屏幕是成本最高的，甚至达到了处理器的两倍以上，最终这台设备的利润率甚至还不如之前的iPhone 7。

为了改变现状，苹果已经透露，今年LG将会为新iPhone提供300万～500万个OLED显示器。这显然能进一步降低全面屏iPhone的成本，并摆脱对三星的依赖。

换成是基带芯片，道理也一样。对于英特尔来说，获得今年iPhone的基带芯片订单肯定会大幅提升这家公司的营收数字，庞大的需求也将进一步刺激英特尔制造工艺的改进。

但最理想的状态，莫过于苹果自己亲手解决基带的问题，那就是自建生产线。就和之前苹果抛弃了PowerVR的供应商Imagination Technologies，然后自己研发GPU芯片一样，将关键零部件收回到自己手中，始终是风险最低的做法。

归根结底，iPhone对苹果来说还是太过重要了。这个在苹果每个财季总营收中占据一半以上份额的产品品类，容不得出现半点差错。如果某家供应商出现状况，没法及时供货，影响了iPhone的品质，让其他竞品钻了空子，这可是苹果最不愿意看到的事情。

所以英特尔应该也清楚“敌人的敌人就是朋友”的道理，苹果的合作并不是永久的，它不会一直站在英特尔的阵地上。如果未来有一天苹果自家搞定了基带，或是和高通谈拢了价格，又或者是英特尔无法再提供符合要求的元器件，英特尔也会被淘汰出局。只不过现阶段的携手，给双方带来了一段短暂的蜜月期。