华为智能机销量疯狂增长，拉动半导体消费新高峰

谁才是全球产业王者？

房地产？能源？衣服食品？虽然这些行业规模庞大，但是因具有极强的地域性与个性化特征，产业规模被极度分解。从单一品类、全球化标准、全球化统一研发/生产/销售的三个维度看，无疑手机、电脑与汽车是当前全球市场规模最大的三大产业。

这当中手机又是更新频段最快、单位体积元器件集成度最高的产品，成为全球产业中最受关注的行业之一。因此，手机厂商也成为了左右全球半导体产业兴衰的重要力量。

近日，国际知名数据研究机构IHS Markit在最新的《OEM半导体采购追踪服务》报告中表示，今年因华为智能手机销售狂飙，直接拉动该公司在供应链的影响力，2018年华为的半导体消费将长至新高峰。

报告显示，今年华为的半导体支出将增加12%，从2017年的130亿美元跃升至今年创纪录的145亿美元，基于总体芯片支出的大幅度增加。

据悉，大部分额外增加的这15亿美元支出将会做为外部采购的芯片经费，主要用于华为畅销的智能手机，而无线基础设施和电信运营商设备等其他主要子市场的支出将保持不变。如果把华为自己的麒麟处理器带来的跨部门销售也包括在内，该公司的芯片支出将达到185亿美元，使其超越排名第三的联想。

数据还显示，当前华为已经被列为第四大半导体消费公司，仅次于苹果、三星和联想。

事实上，从终端市场看，今年华为手机销量确实出现放量增长态势。在2018年第二季度，华为智能手机出货量首次超越了苹果，登上第二大智能手机供应商宝座。根据IHS Markit的《智能手机信息服务》初步数据，华为智能手机出货量在第二季度比去年同期增长了41%达到5420万部；而苹果iPhone仅达到0.7%的增长，出货量为4130万部。

7月19日华为消费者业务CEO余承东宣布，“华为手机销量已经突破1亿台，今年将向2亿台目标发起挑战。”

而已目前态势看，华为手机在供应链的采购量还将会继续高速增长。

手机厂商成为全球半导体采购主力之一

不仅是华为，过去几年随着智能手机浪潮的到来，在全球半导体供应链中手机厂商已经成为采购的主要力量之一。

据市场研究机构Gartner 公布的2017年全球十大半导体采购商排名数据显示，三星、苹果依旧是全球前两大半导体芯片买家。戴尔、联想、华为、步步高（OPPO/VIVO）、惠普、惠普企业、LG和西部数据，分列3~10名。这其中，涉足手机业务的厂商超过一半。

数据显示，排名中拥有手机业务的厂商采购金额都非常巨大。2017年芯片采购支出排名的第一的三星，其花费的金额达到431亿美元，同比去年增长了37.2%。排名第二的苹果，2017年购买芯片支出达到了387亿美元，比上年增加27.5%。

拥有手机+PC业务的联想，芯片采购金额达到146.7亿美元，排名第四。华为以142.5亿美元的芯片采购金额成为全球第五大买家。（不同数据公司统计，因此与上文略有出入）。

而几乎纯手机厂商步步高（OPPO、vivo）以高达121亿美元的采购金额排名第六。另一家拥有手机业务的厂商LG也以65.3亿美元排名第九。

上述数据可以看出，手机企业对全球半导体兴衰命运已经达到空前的高度。

手机供应链机会背后的风险

手机行业庞大的采购量，给半导体产业带来巨大市场机会的同时，也引入了不少风险。由于手机行业的单一、标准、全球化等特点，让手机供应链厂商厮杀异常激烈。特别是进入后智能手机时代，手机供应链也面临很多问题。

1.两级分化：

强者恒强是当前智能手机的典型特征。据IDC数据显示，今年第二季度，全球智能机出货量为3.42亿部。其中前五大智能机厂商(三星、华为、苹果、小米、OPPO)占据了整个市场的近70%的市场份额，而且市场还再向他们集中。

终端厂商份额集中也传导了供应链。对于很多供应链厂商来说，拿到全球前五大智能机厂商订单才有可能活下去。显然，只有有绝对技术优势的厂商才可以活下来，大部分供应链厂商日子将越来越难。

2.终端厂商垂直整合

除了市场集中带来的竞争加剧外，另一个明显趋势是终端厂商开始利用优势做产业的垂直整合。

例如，目前全球排名前三的智能机厂商三星、苹果、华为均在加大自研芯片开发力度，而仅随其后的小米也开始自研芯片。这也进一步挤压了芯片厂商的生存空间。

3.价格战是常态

手机供应链还有一个显著特点就是技术更新迭代快，这直接影响供应链企业的命运。一项技术一旦被弃用，市场将迅速萎缩，甚至都没有任何缓冲时间。而新技术的红利时间又非常短暂，一旦商用立马引来一批跟随者，价格战已经成为行业常态。

在这种格局下显然跟随更痛苦，对用供应链企业来说，唯有持续不断投入研发，并加快创新步伐，才能长期引领市场，成为真正赢家。