当前全球智能手机界的两大巨头苹果和三星,无疑是彼此最大的竞争对手。但是,三星却也是苹果最大的屏幕供应商。
近来,苹果加速去三星化,拥抱中国大陆与中国***科技大厂,不仅下一代iPhone OLED可能新增京东方、夏普等面板厂供货,iPhone XS系列新机也扩大导入日月光、德赛等厂产品,未受贸易战影响。
苹果加速去三星化
业界指出,三星在面板、存储器等关键零组件具领先地位,并积极发展晶圆代工业务,iPhone过往大量采用三星零组件,不过考虑彼此手机业务竞争,苹果不想被三星掐住关键零组件供应,积极去三星化,而这也使得相关厂商技术持续精进,成为苹果去三星化的最佳伙伴。
日经新闻报导,拆解iPhone XS系列后发现,新机采用一些比之前款式更新、性能也更强大的零组件,其中,台积电独揽最新的A12处理器代工订单,未见三星代工的芯片;日月光旗下环旭电子也扩大供货WiFi与蓝牙模组,打破日本村田制作所独大的状况。
另外,德赛电池与欣旺达电子,也供应新iPhone电池等关键零组件;PCB方面,则由欣兴、华通等台厂供货,这些台资PCB厂的工厂多在大陆,凸显苹果不担心贸易战,持续依赖两岸电子零组件厂。
存储器方面,三星也不再吃香,日经新闻在拆解iPhone XS与XS Max后发现,256GB版本的iPhone XS Max采用晟碟品牌、威腾生产的存储器;64GB版本的XS则采用东芝记忆体的存储器。
不过,这并不意味着三星完全被摒弃,毕竟苹果产品销量很大,有时候一家供应商满足不了,会选取多个供应商,这样不同批次的产品可能会出现元件不同的情况,所以现在还不能下结论苹果完全放弃了他们,但至少已经开始由其他品牌参与。
京东方的机会来了
最值得关注的是,三星先前以全球OLED技术龙头霸主之姿,独家取得苹果第一款导入OLED的iPhone X OLED面板订单之后,今年新iPhone OLED订单也遭乐金显示器(LGD)瓜分。
明年起,京东方也可望跻身iPhone OLED供应商。韩媒报导,京东方相关供应OLED设备的人士表示,京东方已经口头答应会向苹果供应OLED。业界解读,随着鸿海集团旗下夏普的OLED技术到位,加上京东方口头承诺供货苹果,接下来苹果OLED订单,将成为四雄混战的局面。
大和资本市场(Daiwa Capital Markets)的 SK Kim 认为作为苹果公司 iPhone XS 和 iPhone XS Max 的主要 OLED 面板供应商,这些部件的高利润率肯定有助于提高三星的营收。据估计,苹果占三星显示屏业务销售额的 25% 至 30%,预计该部门去年实现了三星 54 万亿韩元(合 480 亿美元)利润的 10% 左右。
毫无疑问,目前三星OLED屏幕的综合素质“无出其右者”,LG Display和京东方等面板厂想要达到三星的高度不是容易的事情,毕竟三星在OLED领域已经深耕10年有余。
对比之下,京东方B11 OLED面板的良品率只有20——30%之间,赶上三星绝非易事。事实上,LG Display最新OLED屏幕已经通过苹果“官方合格认证”,但初期理想情况下只能提供300——400万片,不足以对三星形成威胁。
但是,BOE已经成功将B11 OLED面板产品供应给华为新品旗舰Mate 20,看上去形势不错,但事情绝没有想象中那么简单,苹果iPhone何时可以真正“去韩转中”,真正采用中国制造的面板,将会是历史性的一刻,值得我们期待。
此外,太旺厂商群创、友达虽无缘吃到苹果OLED大单,但明基友达集团旗下达运是全球少数握有OLED关键材料技术并有能力量产的厂商,可供乐金显示器、京东方等大厂使用。
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原文标题:苹果加速去三星化,京东方或成最大赢家
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