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浅析三星SDI在动力电池领域的发展历程及产能布局

锂电联盟会长 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-05 15:01 次阅读

三星 SDI 是方形动力电池领先企业。三星 SDI 的业务范围包括能源解决方案和电子材料,2017 年销售收入占比分别为 68%和 32%。其中,能源解决方案业务由汽车动力电池、小型锂离子电池和 ESS 电池构成。1999年,三星 SDI开始进入电池领域;2008 年三星 SDI 和博世合资成立了动力电池公司 SBLimotive,开启了汽车动力电池业务。三星 SDI 的汽车动力电池以方形电池为主,现有 37/60/94Ah 等多种产品,形成了从电池单元、模块到电池组完整的电动汽车动力电池业务体系。

发展历程

三星 SDI 创立于 1970 年,于 1999 年成功研发出行业内最大容量的 1800mAh 圆形锂离子电池,自此开始进入锂电池领域。2008 年,三星 SDI 和博世合资成立了动力电池公司 SB Limotive,进入汽车动力电池领域;2015 年,三星 SDI 全 资 收 购 国 际 领 先 的 电池公司 MSBS (MagnaSteyrBatterySystemsGmbH&CoOG),并先后在韩中美欧等地建立了汽车动力电池工厂。

图1:三星SDI在电池领域的发展历程

产品布局

三星 SDI 在锂离子电池领域有超过 15 年的大规模生产经验,现在每年销售超过 10 亿块电池。三星 SDI的汽车动力电池产品以单一容量具有高能量密度的方形电池为主,现有 37/60/94Ah 等可应用于 EV、PHEV 等汽车的产品,正极材料主要采用三元 NCM 材料,同时积极推进 21700 圆柱形电芯的生产。 三星 SDI 的方形电池可以叠放成电池模块,多个电池模块可以组装成电池组,最后组装在一个外壳中,根据特定汽车型号设计成最终电池产品,这一完整的业务体系使得其电池的应用十分广泛。

图2:三星SDI汽车动力电池产品应用

财务表现

三星 SDI能源解决方案销售收入逐年增加。近年来,三星 SDI 能源解决方案的销售额 逐年增加,2015/2016/2017 年的销售额分别为 33,127/34,301/43,041 亿韩元(折合人民币约 200/207/259 亿元),同比增速分别为-0.4%/3.5%/25.5%,2017 年增速显著提升。

图3:2015-2017年三星SDI能源解决方案业务销售情况

根据三星 SDI 的公告,近年来,大尺寸锂电池(含车用动力电池及储能电池)的销售占比不断提升。2017 年三星 SDI 大尺寸锂电池销售收入合计约1.5 万亿韩元,合人民币约 90亿元;2018H1大尺寸锂电池销售收入合计约 1.3 万亿韩元,合人民币约 80 亿元。

图4:2017-2018Q2三星SDI收入结构(单位:万亿韩元)

出货量

根据 SNE Research 的数据,2015/2016/2017 年,三星 SDI 汽车动力电池出货量分别为 1.1/1.3/2.4Gwh,同比增速分别为170.8%/18.2%/84.6%,在全球出货量排名中分别排第 10/9/5 名。

图5:2015-2017 年三星 SDI汽车动力电池出货量

下游客户

自三星 SDI 进入动力电池领域以来,欧洲、美国和亚洲的主要汽车制造商开始与其开展合作项目,迄今为止已被选为 30 多种电动汽车的核心电池 供应商。三星 SDI 是BMW 的官方战略合作伙伴,其他核心客户包括大众、 克莱斯勒、马恒达、Lucid Motors 等。主要配套车型有宝马的Megacity、i3 (EV)、i8(PHEV)以及 X5、330e 等,还有菲亚特(Fiat500EV)、保时捷(Cayenne S)、奥迪(e-tron)、奔驰(S-Class)等顶尖车企的重要车型。

图6:三星 SDI汽车动力电池主要客户

主要车企 配套车型
宝马 Megacity、i3(EV) 、i8(PHEV) 、X5、 330e 等
大众 保时捷(Cayenne S) 、奥迪(e-tron)
其他:克莱斯勒、马恒达、Lucid Motors 其他:克莱斯勒、马恒达、Lucid Motors

供应商

为了降低成本,保持竞争力,三星SDI 积极与优质的原材料供应商达成合作,主要分布在中日韩三国。主要正极供应商包括浦项制铁、优美科等,主要负极供应商有贝特瑞、日立化学等,主要隔膜供应商有旭化成、东丽、上海恩捷等,主要电解液供应商有新宙邦、三菱化学、国泰华荣等。

图7:三星SDI汽车动力电池部分供应商清单

细分领域 供应商名称
正极材料 浦项制铁、ECOPRO、L&F、格林美、当升科技
负极材料 贝特瑞、三菱化学、日立化学等
隔膜 旭化成、东丽、上海恩捷等
电解液 新宙邦、三菱化学、国泰华荣等

产能布局

三星 SDI已在韩国、中国、美国、匈牙利及奥地利等地布局了汽车动力电池的工厂。根据三星 SDI 的公告,2017 年,韩中美欧四个地区的动力电池公司销售收入合计 6,385 亿韩元(人民币约 40 亿元),净利润合计-652.6 亿元(人民币约-4 亿元)。

韩国:2010 年在蔚山建成工厂,先后与 BMW 和大众签订协议,当前主要为宝马 i3 和 i8 提供动力电池。

中国:西安工厂(三星环新)是三星 SDI 和安庆环新、高科集团合资的动力电池生产基地,2015 年 10 月竣工投产。 

匈牙利:于 2017 年 5 月在格德建设完工,为欧洲的电动汽车电池市场建立了新的制造基地,定于 2018 年第二季度正式投产。年产能可为 50,000 辆电动汽车提供电池,能在降低物流成本的同时快速响应欧洲客户日益增长的需求。

技术规划

目前三星SDI的第3代动力电池能量密度是在550wh/L,已经实现量产。据三星 SDI 的规划,预计在 2019 年实现量产的第 3.5 代电池产品能量密度可以达到 630 wh/L。同时,三星 SDI 还在加速第 4 代电池和第 5 代电池的研发,能量密度分别可以达到700wh/L(相当于270—280 wh/kg)和 800wh/L (相当于300 wh/kg),预计分别在2021~2022年左右和 2023年以后量产。

图8:三星 SDI 技术路线图

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原文标题:一文详解三星SDI动力电池业务

文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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