魏少军教授：迎接IC设计业的难得发展机遇

今日“中国集成电路设计业2018年会暨珠海集成电路产业创新发展高峰论坛”在珠海国际会展中心隆重举办。会上中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授带来了题为《迎接设计业的难得发展机遇》的主题演讲。

演讲由四个部分组成：

一、2018年设计业总体发展情况

二、取得的成绩和面临的挑战

三、迎接设计业的难得发展机遇

四、总结

2018年设计业总体发展情况

芯片设计企业数量再次大幅上升

本次统计结果显示：全国共有1698家设计企业，比去年1380家多了318家，数据增长23%。这是2016年设计企业数量大增600多家后，再次出现企业数量大增的情况。

从数据统计来看，除了北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外，无锡、成都、苏州、合肥等城市你的设计企业数量都超过了100家，西安、南京、厦门等城市设计企业数量接近100家，天津、杭州、武汉、长沙等地的设计企业数量也有较大幅度的增加。

设计业销售变化情况

2018年全行业销售预计为2576.96亿元，比2017年的1945.98亿元增长32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27%。按照美元与人民币1:6.8 兑换率，全年销售达到378.96亿美元，在全球集成电路设计业的占比将再次提高。

主要区域设计业发展情况

魏教授的演讲中，统计了长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区这四大主要区域设计业的发展情况。

设计业增速最高的十个城市

设计业增速最高的十大城市分别为：香港、杭州、武汉、大连、北京、南京、天津、深圳、珠海、上海。

对主要城市的产业统计显示，2018年，除了西安、重庆外，其他城市的设计业都录得正增长，排在第一名的香港增长了132.89%；去年增速高达114.57%的西安，今年出现了负增长；杭州、武汉、大连和北京的增长速度均超过50%。

设计业规模最大的十个城市

设计业规模最大的十个城市分别是：深圳、北京、上海、杭州、无锡、西安、南京、珠海、成都、武汉。

北京、上海、深圳继续把持前三位。第一名深圳继续保持了龙头老大的地位；北京替换上海成为了第二名，主要是因为2018年北京的统计数据里加入了比特大陆等企业的数据。

除了前三位的城市，第一次有其他城市（杭州和无锡）的设计业销售额超过100亿元人民币。

2018年十大设计企业

十大设计企业的销售总和达到1036.15亿元，增幅为17.59%，与产业平均增速相差了14.83个百分点。虽然有6家企业的增长达到2位数，但也有3家企业增长乏力，个别企业出现了大幅回调。

从十大设计企业分布来看，珠江三角洲地区有3家，比上年减少1家；长江三角洲地区有3家，与2017年持平；京津环渤海地区有4家，比2017年增加1家。

进入10大设计企业榜单的门槛提高到30亿元，比去年的26亿元，提高了4亿元。

以下是网络整理出的前十名单：

销售过亿元企业

2018年预计有208家企业的增长超过1亿元人民币，比2017年的191家增加17家，增长8.9%。这208家销售过亿元人民币的企业销售总和达到2057.64亿元，比上年的1771.49亿元增加了286.15亿元，占全行业销售总和的比例为79.85%，与上年的91.03相比下降了11.19个百分点。

销售过亿元企业中，长江三角洲的分布最多。

设计人员情况

人数超过1000人的企业达到18家，比去年增加了2家；人员规模500-1000人的企业有21家，比上年多一家；人员规模100-500人的有126家，多上年多5家。但占总数90.28%的企业是人数少于100人的小微企业，共1533家，去上年多310家。

2018年我国芯片设计业的从业人员规模与2017年相比有比较明显的增长，大约为16人，对应的人均产值为161.1万元人民币，约合23.7万美元，人均劳动生产率有明显提升。

产品领域分布情况

在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等所有8个领域，企业的数量都在增加。

从事通信芯片设计的企业从2017年的266家增加到307家，对应的销售总和提升了16.34%，达到1046.75亿元； 智能卡企业从上年的62家增加到71家，但销售总和下降了0.72%，为138.14亿元；从事计算机芯片设计的企业数量从去年的85家增加到109家，销售大幅提升180.18%，达到359.41亿元。

从事多媒体的企业从去年的72家略有提升至75家，销售总和提升了7.59个百分点，为188.90亿元；从事导航芯片研发的企业数量从23家增加到28家，销售总和反而下降了7.56%，为5.71亿元；

模拟电路的企业数量从180家增加到210家，销售答复提升了108.04%，达到141.61亿元；从事功率器件业务的企业从82家增加到115家，销售总和提升了3.3%，为79.2亿元；

消费类电子的企业数量从去年的610家增加到783家，销售增长36.46%，达617.24亿元，继续保持了2017年的快速增长势头。

产业集中度出现劣化

魏少军表示，2018年设计产业的集中度不但没有改善，甚至还在劣化。

2018，十大设计企业的销售总和为1036.15亿元，占全行业销售总和的比例为40.21%，与上年的45.9%相比下降了5.69个百分点，这是近年来第一次出现该比例大幅度下降的情况。

三家最大通信芯片企业的销售总和为672.13亿元，占该领域销售之和1046.75亿元的64.2%，仅比去年的63.13%高1.07个百分点，而通信领域今年的增长有16.34%，三大企业表现差强人意。

208家销售过亿元人民币的企业销售总和为2057.64亿元，占全行业销售总和的比例为79.85%，与上年相比下降了11.18个百分点。特别要提出的是，这一数据在2017年曾经跳升10.06个百分点，而今年出现大幅反转。这种大起大落显示出企业经营的稳健性欠佳。当然大量新进企业对产业集中度也带来一定的影响。

取得的成绩和面临的挑战

服务器CPU

魏少军这部分提到了不少业内企业——天津海光、天津飞腾、上海澜起科技，此外，清华大学的“CPU硬件安全动态监测管控技术”入选在乌镇举行的第五届世界互联网大会15项全球领先科技成果发布活动。

桌面计算机CPU

魏少军还提到兆芯今年推出的国内首款支持DDR4的CPU产品ZX-D，包含4核心和8核心两个版本，性能明显改善。

基于ZX系列CPU的联想桌面计算机的应用领域不断扩大，进入上海市政府采购目录后，销量逐月提升，成为用户主动选择的唯一一款国产桌面计算机产品，走出了迈向公开市场参与竞争的重要一步。

嵌入式CPU等

演讲中提到了杭州中天微系统公司继续引领国产嵌入式CPU的发展，其CK系列嵌入式CPU的应用领域不断拓展，累计出货超过8亿颗，2018年当年超过2亿颗。

另外在智能手机核心芯片方面，海思半导体推出采用台积电第一代7nm工艺的全新“麒麟980”应用处理器芯片。

智能电视核心芯片和人工智能芯片

此外，海思的智能电视芯片累计销售也突破了3000万片。，市场占有率进一步提升。

人工智能继续火爆，国内企业各领风骚。除了寒武纪等企业外，地平线、百度等纷纷推出自己的人工智能芯片。我国企业与国际同行在人工智能领域的差距继续缩小。

面临的挑战

发展中也存在众多挑战，如魏少军所说，首先我国芯片设计业提供的产品尚无法满足市场需求。以集成电路设计业为代表的中国集成电路产品在全球的占比为7.94%比上年的7.78%仅提升了约0.16个百分点。微处理器、存储器等高端芯片领域还在呼唤我国企业的创新成果。

二是我国集成电路设计业的主流设计技术并没有太明显的进步。总体技术路线尚未摆脱跟随，跟在别人后面亦步亦趋的现状没有根本改变，产品创新能力还需提高。我国企业依靠工艺和EDA工具进步实现产品升级换代的现象尚无改观。

三是在CPU等高端通用芯片领域，由于差距较大，尚无法与国际主要玩家同台竞争，不得不将主攻方向转向特定市场。由于特定市场的销量有限及应用场景的特殊性，对产品正面推动作用有限。这种现象将影响我国本来就为数不多的高端通用芯片企业的发展。

四是人才极度匮乏的状况仍然没有改观。2018年设计业的人均产值刚刚达到了160万元人民币。按照这一数值，2020年如果设计业要达到3500亿元人民币，则设计业从业人数要达到22万人。然而未来两年我国高校能够培养出来的毕业生总数大概只有3.5万人，存在1.3万人的缺口。

这仅仅是从数量上进行计算，实际情况则要严峻的多。由于存在巨大缺口，目前设计企业在吸引人才上煞费苦心。人才成本急剧攀升总的人力成本也随之升高。

迎接设计业的难得发展机遇

按照《国家集成电路产业发展推进纲要》的要求，到2020年，集成电路设计业的销售总额要达到3500亿元。以今年的全行业销售总额做基数，在未来两年中只要实现16.6%的年均符合增长率就可以达到。

毫无疑问，我们应该对整个行业的发展有信心，一定可以超额完成规划纲要为设计业确定的发展目标。

今年以来，许多不可控的因素影响着全球经济的发展，也对半导体行业的走向产生了诸多不确定性。但是，正是由于这些不确定，给了芯片设计企业难得的机遇。

去年以来，由于总所周知的原因，我们无法通过国际并购快速壮大我们的设计业。这既是坏事，也是好事，逼迫我们加大力度补短板，靠创新来提高实力。

开放合作是中国半导体行业能够从小到大蓬勃发展的关键。设计业是最需要开放合作的产业，我们将以开放、开放、更开放的心态继续与海内外同行精诚合作，寻求共赢之路。

总结

总的来说，2018年中国集成电路设计业再次取得了令人满意的成绩。当然，我们也清醒的看得到了行业存在的困难和短板，因此中国经济高速发展一定会引发集成电路产业不断壮大，这也是芯片设计业发展的最大障碍。

我们簇拥市场、技术、人才、资本和政策等各项生产要素，特别是我们拥有一支经过市场锤炼，在不断拼搏中茁壮成长起来的人才队伍和企业家群体，中国集成电路设计业实现超常规的快速发展是完全可以预期的。