0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

共达电声在深圳证券交易所召开了重大资产重组说明会

NSFb_gh_eb0fee5 来源:lq 2018-12-06 15:33 次阅读

近日,小米、华为供应商共达电声拟以34亿元吸并万魔声学备受业界关注,一方面,万魔声学通过子公司爱声声学早已成为共达电声控股股东;另一方面,交易方借此次收购案又构成重组上市。

12月4日,共达电声在深圳证券交易所召开了重大资产重组说明会,就万魔声学重组事宜进行了详细解答。

回应重组案几大关注点

早在11月15日,共达电声发布公告称,公司拟通过向万魔声学全体股东非公开发行股份的方式收购万魔声学100%股权,从而对万魔声学实施吸收合并。本次交易拟购买标的资产万魔声学100% 股权的交易作价为34亿元。本次收购的万魔声学为谢冠宏控制的公司,且谢冠宏于2018年3月变为共达电声的实际控制人,本次交易构成重组上市。

根据交易方案,在作价34亿的基础上,相关方应就上市公司因本次交易获得的资产业务实现的净利润及其补偿作出承诺。万魔声学管理层预计,未来五年净利润金额分别为1.5亿元、2.2亿元、2.8亿元、3.5亿元和3.8亿元。

要知道,根据共达电声的业绩预告,公司2018年净利润最高为2000万元。而对于承诺预期数倍的业绩实现可行性,万魔管理层在资产重组说明会上也做了详细说明。

万魔声学财务总监表示,电声行业市场机遇巨大,除小米公司,万魔还成功开发了ODM业务客户华为公司(间接客户),并直接供货给亚马逊、爱奇艺、华硕、酷我、咕咚、网易、京东、腾讯等知名客户以及国内其他主流手机品牌客户,客户机构不断优化,这些都是在未来承诺的保障。

董事长谢冠宏对此也做了补充,他称“2018年我们投入将近100人专门做无线和智能的团队,无线的部分今年就开花结果,TWS至少有4-5家客户全部用我们的,最近我们发布了一款1000多元的助听器,1000多元的价格是很有良心的,同等产品都要好几万,这个数量(市场空间)比想像的庞大。”他同时认为,“我们(的业绩)一路从1000万变3000万,3000万变6000万。(产品)从有线调整为无线、再到智能,这是很大的调整。所以这个业绩承诺我们也很有信心。”

针对市场关注的实控人认定问题,谢冠宏主动提及并表示,“万魔是我带着合伙人一手创立的,公司经营五年来,投资人都只是在默默支持企业,从来没有人提任何反对和保留意见,也没有委派任何人员参与万魔经营。”他同时也感慨,“电声行业是个技术活,没有人像我这么辛苦做这个行业。”

垂直整合打造无线智能声学

共达电声主要从事微型麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组,其竞争对手正是瑞声科技和歌尔声学;而万魔声学处于产业链的上下游,双方合体后,将真正在业务上实现协同效应。

万魔声学专注于声学研发设计与智能软、硬件开发,致力于打造全球最酷的音频品牌。其在ODM业务上形成了以小米、华为(间接客户)、华硕等手机客户,京东、网易、亚马逊等网络销售平台客户,以及酷我音乐、咕咚运动等互联网平台客户为代表的多元化客户群。万魔声学还预计,2018年ODM业务与自牌 1MORE 业务相比 2015 年复合增长率分别超过 35%和 230%。

在销售渠道,万魔声学产品在国内26个省份及港澳台地区,拥有超 40 家Hi-Fi音频代理商和3,000多家线下体验店。在国外,万魔声学销售渠道已拓展至美国、英国、意大利、西班牙、日本、韩国等 25 个国家。

2016年至2017年,万魔声学未经审计的扣非净利润分别为2,369.61万元,6,242.14万元,并预计2018年实现扣非后净利润约为 7,600 万元。

谢冠宏曾表示,“在无线智能声学正处于发展的时代浪潮下,公司已在人工智能声学领域形成了完整的产业布局,万魔声学目前已经布局了智能手机智能家居、智能穿戴、智能汽车、智能健康等领域。”若共达电声与万魔声学的重组成功,这一布局未来将移植到上市公司作为主体进行。

共达电声在公告中表示,与万魔声学融合后,既有利于共达电声的产业升级,也有利于万魔声学的品牌影响力扩大。更重要的是,共达电声的盈利能力较弱,而万魔声学的产品领先、发展迅速,通过本次吸收合并,上市公司的主营业务质量将有跨越式的提升。

谢冠宏也坦言,整个方案还要经过股东大会的同意,且要经过监管单位的最后核决,所以还是存在风险。不过,对于共达电声和万魔声学计划合体目前来看是大概率事件,毕竟各大股东已经达成一致意见,未来发展值得期待。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 无线
    +关注

    关注

    31

    文章

    5415

    浏览量

    172949
  • 声学
    +关注

    关注

    1

    文章

    50

    浏览量

    13655

原文标题:共达电声拟与万魔声学“合体”,垂直整合瞄向无线智能声学

文章出处:【微信号:gh_eb0fee55925b,微信公众号:半导体投资联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    强达电路深交所创业板上市

    近日,强达电路成功登陆深圳证券交易所创业板,公司证券代码为301628。此次上市,强达电路的发行价格为28.18元/股,发行市盈率为24.9
    的头像 发表于 11-01 17:21 424次阅读

    成电光信北交IPO成功过

    近日,北京证券交易所(简称“北交”)上市委员召开了一场备受瞩目的审议会议。此次会议中,成都成电光信科技股份有限公司(简称“成电光信”)凭借其出色的业绩和规范的运营,成功通过了审议,
    的头像 发表于 06-19 09:41 350次阅读

    平安电工登陆深交

    深圳证券交易所钟声悠扬,湖北平安电工科技股份公司成功上市交易,开启了企业发展的新篇章。此次IPO募集资金高达8.06亿元,将有力推动平安电工武汉生产基地、通城生产基地以及新材料研发中心等关键项目的建设。
    的头像 发表于 03-29 16:12 496次阅读

    平安电工成功登陆深交主板

    湖北平安电工科技股份公司(股票代码:001359)近日深圳证券交易所成功上市,股票简称平安电工。此次IPO募集资金高达8.06亿元,资金将主要用于武汉生产基地、通城生产基地的建设以及新材料研发中心的打造。
    的头像 发表于 03-28 16:40 694次阅读

    深交终止华菱电子创业板首发上市审核

    近日,山东华菱电子股份有限公司(以下简称“华菱电子”)向深圳证券交易所(以下简称“深交”)提出撤回其首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件。依据相关规定,深交决定终止对华菱电子此
    的头像 发表于 03-13 15:35 488次阅读

    深交终止晟威机电创业板首发上市审核

    深圳证券交易所(以下简称“深交”)近日公布了关于终止常州晟威机电股份有限公司(以下简称“晟威机电”)首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。这标志着晟威机电的此次上市计划暂时落空。
    的头像 发表于 03-13 15:33 483次阅读

    亿联无限撤回创业板上市申请,深交终止审核

    近日,深圳市亿联无限科技股份有限公司(以下简称“亿联无限”)主动撤回了其深圳证券交易所创业板首次公开发行股票的申请文件。根据相关规定,深交
    的头像 发表于 03-13 15:09 743次阅读

    晶讯光电撤回上市申请,深交终止审核

    湖南晶讯光电股份有限公司(简称“晶讯光电”)于2月6日申请撤回发行上市申请文件。根据相关规定,深圳证券交易所(简称“深交”)随即决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。
    的头像 发表于 03-12 14:24 654次阅读

    上交终止昆仑联通主板上市审核

    近日,上海证券交易所公开的信息显示,北京昆仑联通科技发展股份有限公司(以下简称“昆仑联通”)及其保荐机构东方证券已经撤回了发行上市申请。基于这一决定,上海证券交易所终止了对昆仑联通发行上市的审核。
    的头像 发表于 03-11 14:59 602次阅读

    晶讯光电撤回主板上市申请,深交终止审核

    湖南晶讯光电股份有限公司(以下简称“晶讯光电”)近期宣布撤回其深圳证券交易所(简称“深交”)主板首次公开发行股票的申请文件。根据相关规定,深交
    的头像 发表于 03-07 14:48 668次阅读

    锂电池公司华慧能源启动北交上市辅导

    近日,华慧能源正式发布公告,透露了公司正在申请公开发行股票,并接受北京证券交易所(北交)的上市辅导。这一重要步骤标志着华慧能源向资本市场迈进,为公司的未来发展打开了新的融资渠道。
    的头像 发表于 02-29 15:45 557次阅读

    晶讯光电撤回IPO申请,深交已终止审核

    湖南晶讯光电股份有限公司(以下简称“晶讯光电”),近日决定撤回其首次公开发行股票并在主板上市的申请文件。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条,深圳
    的头像 发表于 02-27 13:51 614次阅读

    晶讯光电终止深交主板IPO

    湖南晶讯光电股份有限公司(晶讯光电)于2月6日决定撤回其首次公开发行股票并在主板上市的申请文件。据此,深圳证券交易所(深交)已决定终止对其上市审核程序。
    的头像 发表于 02-27 11:25 692次阅读

    华阳智能今日上市

    华阳智能今日正式深圳证券交易所挂牌上市。作为一家专注于微特电机及应用产品的研发、生产和销售的公司,华阳智能已经建立起一个强大的业务体系。
    的头像 发表于 02-02 09:30 542次阅读

    韦尔股份:发行GDR并在瑞士证券交易所上市交易

    2022年11月16日,韦尔股份公司发布了《关于刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的上市意向函的公告》。已经成功发行的杨洁科技将成为半导体业界第二家发行gdr a股的半导体公司。
    的头像 发表于 11-14 09:52 575次阅读