Cree的SiC晶圆供应

SiC器件的使用目前看来只是一个小开始，从上游产业链来说，开始扩大规模和锁定货源，这是一个很有意思的事情。

2019年1月，Cree与ST签署一项为期多年的2.5亿美元规模的生产供应协议，Wolfspeed将会向ST供应150㎜SiC晶圆

2018年10月，Cree又宣布了一项价值8,500万美元的长期协议，将为一家未公布名称的“领先电力设备公司”生产和供应SiC晶圆。

2018年2月，Cree与英飞凌签订了1亿美元的长期供应协议，为其光伏逆变器、机器人、充电基础设施、工业电源、牵引和变速驱动器等产品提供SiC晶圆

这块开了一个新的赛道，使得电动汽车的功率电子的转变还是挺快的

从这个态势来看，几家主要的SiC器件，特别是要用于高端豪华纯电动车辆在接下来的2019-2020年慢慢放大。可能的次序分为：

1）Tesla的Model 3和后续车型使用

2）保时捷和德国的豪华车企的使用

3）其他地区车企高端车型的应用

4）国内自主品牌高端化的车型

2018年model 3的数量是按照10多万的生产量，这个数据某种程度上快速在刺激SiC 的MOSFET市场，而接下来高端车型都是往超快充能力的车型即将交付（Taycan），由特斯拉的快速导入，一下子激发了竞争，以一己之力带动了整个车用SiC MOSFET的产业链。

从基础设施来看，这里有一个联动效应，高压的车充电需求带动高压充电桩的需求。

备注：未来下一代特斯拉的快充网络是否适时的往高压化方向转，要看时间点

拆解里面的需求，次序也是分的，从逆变器、充电机逐步到附件如PTC、压缩机等等系列的转换。

从直流充电桩高压化，顺带小型化和高功率化带来的需求也可以支撑这块的使用。在这个背景下，上游的SiC供应链是否准备好迎接市场快速启动甚至加速的问题。从2016年底就开始出现了SiC晶圆供应短缺的情况，从这个层面来看，评估未来技术的导入，已经不仅仅只看一个小的细分市场的竞争博弈。

小结：上游的准备的动作，可以在不同的层面反映出来，基本判断这几年高压化推动会比我们想象的稍微快一些。