大家知道哪些产品算SDS吗？中国SDS总体市场情况

在国外，SDS常指的是Safety Data Sheet，但在我们存储圈，存储人都知道是指软件定义存储的缩写。

以前我比较关注传统的存储的市场，以后会更关注SDS的市场，因为现在存储行业的创新大部分集中在这个领域。

这不，这几天研究了IDC不久前发表的中国SDS的18Q3市场数据，有一点点心得，在这里和大家共享一下。

中国SDS总体市场情况

我们先来看看2018年前三个季度和2017年同期的中国SDS市场格局对比情况 。

我们看到，中国的SDS市场18年前三个季度和17年同比增长了52.3%，这个比例肯定远远高于外部存储的增长。大家要注意的是，这里的数据不仅仅包含SDS的软件，而且包含SDS带动销售的硬件部分。我看数据里，不管你销售不销售硬件，所有你带动销售的服务器硬件，不管具体品牌，都算软件厂商的销售额。因此，下面的销售额并不能代表真正的厂商销售额，而只是对市场的影响力的一种量化而已，这个大家要搞清楚。否则就会发现和你了解的市场数据对不上。

我们看到，Top3厂商还是Huawei，Sugon，H3C这些传统存储厂商。Huawei作为传统存储的转型代表，在SDS依然保持第一，可喜可贺。这样正常，因为存储就是一个重投入的行业，华为号称存储研发近3000人，在SDS这块投入怎么也有个几百人吧，投入在那里摆着呢。Startup公司里面，XSKY一马当先，排在第四位。这个好理解，毕竟XSKY融的钱最多（参见有钱没钱，回家过年；存储创业，寒冬来临；是危是机，冷暖自知），投入应该也最大（据说公司都快300人了，研发怎么也有100多人吧），拿到Startup的第一应该不令人意外。后面的SmartX和SANGFOR由于主要做HCI的，18年在SDS领域并没有单列，估计被放到Others了。

根据IDC的数据，SDS只占存储市场的18.3%，市场空间略大于HCI，传统外部存储市场还是大头，份额高达64.4%。因此，SDS产品慢慢成熟以后，肯定也会反抢传统存储市场。这也是很多SDS创业公司正在做的事情，不然，这个SDS空间太小了，容不下这么多公司。

还有，很多报告把SDS和HCI都算在一起的，但IDC这份报告只有SDS的数据，和HCI的数据严格区分开来了。

因此，我们看到，18年前三个季度，中国SDS的整体空间只有462.5m，也就是31亿人民币，看起来好像蛮大的，但是，平均软件的占比只有19.6%，换算成人民币就只有6亿人民币了。

但是，中国的SDS市场，除了大公司外，还有很多Startup公司，如果整体空间只有几亿人民币，肯定养不活这么多公司的。

这也逼得很多SDS创业公司，本来不做硬件的，也纷纷推出SDS一体机，就是为了扩大市场。据了解，深信服已经发布SDS一体机，XSKY据说也快了。

大家可能很奇怪，SDS的创业公司不是鼓吹软硬件解耦的吗？如果推一体机，这个是否和SDS的理念相违背？难度这不是自己打自己嘴巴吗？

我个人理解，其实不是这样的。SDS的主要精髓在于采用share-nothing的分布式架构，采用商用的x86服务器硬件，给客户提供敏捷的存储服务。一体机只是SDS的一种交付方式，其SDS的本质没有发生改变。SDS一体机还在架构上对比传统阵列有更多的优势，比如支持滚动升级，数据永远不需要迁移。我们也看到国外的SDS公司，如Rubrik，Cohesity等这些特别火的第二存储公司，都有一体机形态。

个人觉得由于SDS的兼容性很复杂，在小规模场景下，SDS一体机有利于降低交付复杂度，提升客户体验。而且，中国市场对软件重视得不够，单纯做软件确实不容易把规模做上去。

而且在很多招投标环节，软硬件都一起采购的，如果你不做一体机，软件只占20%，80%都是硬件。虽然SDS的核心是软件，但招标的时候，硬件的占比太高了，整个项目的控盘厂商肯定是服务器厂商。因为现在价格分占比太高了。因此，一体机也是参与公开招标的有利武器。

因此，我相信，中国的SDS厂商，只要想做大，一体机就是一条必经之路。

大家知道，SDS按照访问方式，一般分为block、file、object三种。由于HCI市场主要采用block协议，本来应该是最大的市场，但是这里只讨论SDS市场，因此可以看到文件类型的SDS最多，超过了一半销售额。

由于文件的生态非常完善，几乎所有的应用都支持文件访问，因此，如果你的文件存储做得很好，功能又多，性能又高，市场肯定会大卖。只是文件场景最复杂，门槛太高了，不同场景有不同的要求。业界很多SDS创业公司基于Ceph来开发，而文件也是Ceph做得最不好的。因此，这块市场基本都是传统厂商占据较多优势。但是，SDS创业公司要做大规模，文件也是必须过的一道坎，因为这个空间实在太大了。

中国SDS-纯软件市场情况

个人觉得，SDS的精髓在软件，如果看硬件，意义不是太大。因此，下面我针对纯SDS的软件进行一个统计分析，来看看有哪些发现。

首先，我们看到，SDS-SW的增长率是49.6%，略低于整体的增长。另外，我们看到DEll EMC排名进入了Top3。创业公司里面，还是XSKY领跑这个市场。

中国SDS-SW块、文件、对象存储分析

下面我们分block、file、object三个细分市场来分析一下市场情况。

首先看block市场。这个市场还是传统厂商占优的市场，因为很多场景都面临和传统存储竞争，最大的场景是虚拟化场景，但它大部分又被HCI切走了。这个市场的TOP3是H3C、Huawei和XSKY。块市场整体增长是44.2%，略低于总体增长。而且，大家发现，这个市场的大玩家非常少，只有四个玩家被列出。

下面我们来看一下文件市场。这是SDS最大的市场，但增长率也是最低的只有22.3%，不到总体增长率的一半。这个市场主要优势还是在存储大厂手里，我们看到创业公司只有TaoCloud和XSKY在里面，但排名都比较靠后。

最后我们来看一下对象存储的市场。这个市场虽然体量还是最小的（但绝对量基本和块存储相当了），但增长率却高得惊人，高达296.5%，接近三倍的增长。

而且，我们看到，这个市场是创业公司占优，XSKY保持高速增长，保住了市场第一的位置。但传统存储公司也在追赶，我们看到Hitachi Vantara抢到了第二。另外一个创业公司SandStone异军突起，占据了第三位置。也就是TOP3里面有两家创业公司。

从上面的厂商分布可以看到，在block、file、object三个市场都发力并且都有规模销售的只有两个厂商，一个是Huawei，另外一个就是XSKY。Huawei的产品应该是OceanStor 9000（支持file和object）和Fusionstorage 6.x（目前只支持block）。从XSKY官网可以看到，其主要的产品分为四个，前三个就是按照块、对象、文件分的，最后一个是面向同时需要三种协议的统一存储。

中国SDS-SW行业分析

我们花点时间看看行业的增长情况。

我们看到，政府、电信、金融是SDS软件最大的三个行业，这个和传统存储的TOP3行业是一样的。政府行业的占比超过1/3，做SDS的不得不做这个市场啊，但是这个市场一般都被大的政务云厂商控盘了，单纯做SDS的创业公司在这个市场上量确实面临比较大的问题。

因此，很多创业公司包括外资公司都会把重点放在金融行业上面。因为这个行业更看重技术，你的技术确实不错，还是有机会的。我们看到，金融增长超过70%，还是很快的。而且我们看到，第一名是Dell EMC，第二名是Hitachi Vantara，说明这个市场虽然受国产化影响，但技术的影响力更大。第三名是国内的创业公司XSKY，甚至排名在IBM前面。这个说明XSKY在技术上应该是有两把刷子的，不然金融行业不会取得这么好的成绩。

最后我们来看一下各个行业的各个厂商的市场份额分布。我们看到，这些份额其实和厂商的背景还是有一些关联的。比如，Huawei原来是做运营商的，因此运营商里，其份额是最高的。而XSKY原来的创业团队来自互联网，因此在互联网行业，其份额也是最高的。

中国SDS-SW产品分析

相信大家看了这么多数据，肯定很关心每个厂商到底卖了哪些产品，这些产品的销售额又是多少。因此，我放出我今天统计的最有价值的这个图。

从产品线的丰富程度，我们看到XSKY的产品最多，高达4款。我们也看到，IDC把Huawei的OceanStor 9000和EMC的Isilon都算做SDS产品了，这两款产品市场的主流形态还是一体机的形态，很少单独销售软件的。这两个都是市场上大量销售的scale-out文件产品，因此也大大拉高了file存储在SDS里面的占比。

这也说明，SDS一体机必将是未来SDS市场的一种主流交付形态，大家不要狭义看待SDS市场。但是，我今天的主要分析还是基于软件，就是想告诉大家，SDS的精髓还是在软件上，硬件由于采用通用服务器，无法做出创新和差异化，否则就违法了SDS的本义。

另外，我看SDS里面并没有传统存储的SDS形态，比如NetApp，其实NetApp的ONTAP也有SDS形态，但是ONTAP不是分布式的。因此，我个人建议IDC可以把SDS这份报告改名为分布式存储报告，感觉用词更加准确一点。

对于SDS的未来，我也非常看好。未来甚至高端存储也是SDS，但是应该是一体机的形态。当然，这个也需要关键业务数据库切换为分布式数据库才会大规模发生。

最后声明一下，数据虽然都是来源于IDC，但分析是我的独立分析。这么大量的数据，也可能有出错的地方，大家引用要当心。有能力的企业建议购买IDC的原始数据（近6000行），自己统计分析，相信你会发现更多有用的信息。