剖析十大乘用车畅销车型配套BMS格局

共计有宁德时代、北汽新能源、比亚迪等12家BMS企业为十大乘用车畅销车型配套。

三分天下、势均力敌的BMS企业格局已经发生翻天覆地的变化。目前，由电池企业和主机厂主导的BMS企业占据乘用车市场半壁江山，能够与之抗衡的第三方BMS企业凤毛麟角。

GGII发布数据显示，2018年我国新能源乘用车销量约105.3万辆，同比增长69%。其中，销量前十车型合计约45.1万辆，占新能源乘用车整体的43%。

具体来看，2018年新能源乘用车十大热销车型分别为北汽EC系列、比亚迪秦、奇瑞eQ1、比亚迪e5、比亚迪宋DM、比亚迪唐、江淮iEV6E、比亚迪元EV、荣威ei6、江铃E200。

梳理发现，共计有12家BMS企业为十大乘用车畅销车型配套。具体为：宁德时代、北汽新能源、比亚迪、安徽贵博新能、奇瑞新能源、亿能电子、华霆动力、上海捷能、江铃新能源、孚能科技、哈光宇、索尔科技。

根据配套乘用车销量统计，上述12家BMS企业排名如下表：

从数量来看，比亚迪配套车型最多，涵盖唐、秦、宋DM、e5系列，高达205752辆。前三BMS企业中，由主机厂主导的比亚迪、北汽新能源分别占据新能源乘用车BMS的第一、第二位，共计享有46%的市场份额。第三位是宁德时代。作为为北汽EC系列配套的动力电池企业，宁德时代自己提供的BMS也通过主机厂认证，为35790辆北汽EC提供BMS。

从主体来看，配套乘用车前十销量的BMS提供主体分为：主机厂BMS、动力电池BMS、PACK厂BMS和第三方BMS。主机厂和动力电池企业主导的BMS占据国内乘用车市场的主流。根据以上数据统计，两者合计BMS配套车型销量高达348991辆，在前十产销车型总量中占比77%。

其中，以主机厂主导BMS份额最多。根据GGII数据，2018年销量前十的乘用车车企由北汽新能源、比亚迪、奇瑞新能源、江淮、上汽（荣威）、江铃新能源6家领衔。

除江淮外，其余5家主机厂均有自建的BMS企业。在配套的BMS中，主机厂均无一例外地优先自家BMS企业。以动力电池供应商数量最多的奇瑞eQ1、江铃E200为例，50%的车型数量由自家BMS配套。

动力电池企业自建PACK早已经是大势所趋，而在上表中也可以清楚地看到，比亚迪、宁德时代、孚能科技、哈光宇等主流动力电池企业也涉足BMS，这有利于其加深与主机厂的配合。

业内人士的共识是，除了自建BMS，整车厂和电池厂还会以各种形式投资参股、兼并购第三方BMS企业，甚至有部分车企通过第三方贴牌方式控制BMS供应链。有业内人士直言：“目前没什么好的第三方BMS企业，几乎都死完了。”

在上述12家BMS企业中可以发现，第三方BMS只有安徽贵博新能。

这家公司借由配套奇瑞新能源eQ1声名鹊起，还与奇瑞深度合作了艾瑞泽5e、瑞虎3xe等车型。初步统计，安徽贵博新能BMS配套装车量超过4万台。2018年8月7日，以大数据处理为主营业务的科大国创拟作价6.91亿元收购安徽贵博新能100%股权。

除了需要寻求上市资本为依靠外，对于第三方BMS企业来说，未来从要在技术及方案上有所创新，借助大数据等软件或将成为占据细分市场的一种可靠手段。

第三方BMS后起之秀优旦科技总经理彭勇俊就在2018年高工锂电&电动车年会上表示，BMS仅依靠嵌入式已经遇到天花板，优旦科技希望能够导入云计算、大数据、人工智能等技术方法，深度应用于新能源领域，为行业提供完整的电池管理解决方案。

优旦科技从2018年4月开始批量供货，全年完成15000套产品装车，年销售额破8000万，或许这正是其作为后来者撬动BMS市场的一大原因。

总结来看，从乘用车销量前十配套BMS企业格局中，主机厂、电池企业主导的BMS市场已经成型。作为第三方BMS的代表，安徽贵博新能在2019年乘用车市场的表现将决定其未来的行业地位。