测序市场非常有活力，在许多领域都有应用，但大幕才刚徐徐拉开

测序市场非常有活力，在许多领域都有应用，但大幕才刚徐徐拉开

据麦姆斯咨询介绍，DNA测序在医疗保健和生命科学领域有许多应用，并且随着成本的降低，它开始越来越多地应用于更广泛的领域。该领域的研究仍在不断取得进展，使人们能够更好地了解生命的遗传信息。因此，测序在临床应用中拥有光明的前景，基于测序信息能够辅助临床决策。日益增长的应用为个性化医疗开辟了道路，有助于我们更好地了解癌症和罕见的遗传性疾病。

测序甚至具有用液体活组织进行非侵入性早期癌症检测的潜力，它还越来越多地用于法医学、农业科学和药物开发等其他应用。此外，在DNA中编码大量信息的可能，或能取代当前的数据存储解决方案，在未来以低成本提供空间极其高效的存储方案。

DNA测序发展简史：主要厂商、首批商业化产品及并购

目前，测序市场由少数几家厂商主导，它们各自拥有自己的测序技术，且各具优势和缺点。其中，Illumina公司目前占据了超过80%的测序市场，只留下小部分市场份额给竞争对手。尽管如此，中国的华大基因（BGI）和英国的牛津纳米孔（OxfordNanopore）等新厂商，有潜力用它们正在开发的新技术改变这一现状，其中一些技术最快可能会在2019年进入市场。

Yole在本报告中汇总了全球50多家开发测序技术的公司，提供了未来几年测序市场将如何发展，以及新技术将如何改变市场竞争格局的分析。成本、吞吐量、读取长度、准确性、速度、便携性、易于解读等因素很关键且还有改进的空间，Illumina可能在某些方面具有一定的优势，但并非全面领先。

当前较为明朗的是，我们仍处于测序产业的早期阶段，随着测序应用的普及，未来预计将有巨大的增长空间。Yole分析师预计，到2024年，测序仪器的数量将增加一倍以上，而目前这一数字约为30000台。和剃须刀与刀片的商业模式类似，测序流动池（flowcells）以及用于检测测序反应的一次性芯片等测序耗材，预计将会以21%的复合年增长率（CAGR）增长，从2018年的128万套增长到2024年的419万套。

注：流动池（flowcells）也称流动室、流动小室、流动槽、鞘流池。

这还只是未来增长的第一步。多年前基因组测序需要1000美元，现在我们正朝着100美元努力。随着测序技术的不断改进，将会带来更加经济且实用的测序，未来10美元甚至以下的基因组测序都将成为可能。到那时，每年对流动池的需求量将不再是百万级，有可能将会达到亿级，这为整个半导体供应链带来了巨大的市场机遇。

测序市场的流动池出货量预测

对于更经济、更好、更快、更长的测序读数，半导体技术在推动这一无止尽追求中发挥着关键作用

大多数测序技术都在某种程度上使用微观结构，微型珠、孔、膜、图案化表面和纳米孔，都是可以在测序耗材中找到的微结构。大部分厂商的测序耗材正利用半导体技术以可复制且可扩展的方式制造这些微结构。扩大测序能力的关键始终在于增加流动池的密度，以在同一表面区域生成更多数据。过去15年来，测序成本的下降速度远远超过摩尔定律，这绝非巧合。

光学检测方法通常使用玻璃，而电学检测方法的出现推动了硅和CMOS的使用。硅，尤其是CMOS，是目前正在开发的大多数技术的流动池首选材料。未来几年将推出多种新技术，预计将大幅增加相关的晶圆需求数量。测序厂商需要或将需要大规模制造这些流动池，从而为半导体供应链的各个层级创造了机会。实际上，大多数测序厂商已经选择将这种产品外包给专业制造商。

不过，一些初创企业在开发阶段仍然面临困境，因为代工厂似乎还没有意识到流动池未来的潜在市场会非常大。因此，初创企业很难获得所需要的设备和工艺支持。在本报告中，Yole分析了供应链，并重点关注了主要厂商和新兴厂商领先的流动池技术，包括微结构类型、工艺流程和随时间的发展演变。本报告还介绍了光学检测技术的局限性，从而需要更大的玻璃流动池，这也为玻璃制造商带来了重要机遇。

按材料细分的测序流动池市场份额预测

基于半导体芯片的新型DNA合成技术已经到来

基因合成技术彻底改变了我们对DNA功能的理解和为实验、医学和工业目的操纵DNA的能力。直到最近，DNA合成主要使用酶和化学过程。这些方法包括了随机性错误，要找出无错误的DNA是一项耗时的工作，需要进一步的分析和测序。

半导体芯片通过实现数千个基因的并行合成，使基因组研究领域取得了重大进展。这正在彻底改变DNA的合成方式，从而实现更快更高效的DNA合成。这种技术利用半导体加工技术大大提高了通量，有可能使寡核苷酸合成成本降低1000倍。另一方面，通过缩小芯片的特征尺寸，可以进一步提高吞吐量。在此背景下，预计全球用于DNA合成的半导体芯片市场规模将在2024年达到2.132亿美元，2018年至2024年期间的复合年增长率可达40%。

药物发现、农业和数据存储等广泛应用，将越来越多地依赖基因合成，以应对与医疗保健、食品供应和储存方式相关的问题。本报告探讨了新兴的基于半导体DNA合成技术所带来的应用可能，确定了引领市场的重要厂商，突出了每种应用的新需求，并讨论了相关技术的发展演进。