安防无战事：一场10213亿元的误会

“只要有人的地方就有江湖，有江湖就会有传说。”如果没有，那人们就会造一个。

有人说安防行业就是坐枯禅的生意，独钓寒江雪。不过，2018年，曾经滴水泛漪的安防行业成了波澜骤起的大渊。

阿里、“AI四小龙”（商汤、旷视、依图、云从）带来了前所未有的话题量，华为也扮演了一次野蛮人。

它们高声布道“新理念”，推出各自的产品与解决方案，试图将消费市场中那一套混元霹雳带入这个显得拙朴的天下。

描述这些企业时，媒体很少用“搅局者”称呼他们。跨界巨头的出现，理应是摧枯拉朽、风卷残云式的清场，何来一“搅”？

但实际的情况是，安防视频行业还没有千亿级企业出现；安防市场盘子并不大，也没那么诱人，如若函谷关外酒肆茶摊——“深水才能养大鱼”，安防的水远不够深。

如何与城下之王对抗？海康成了“全村人的希望”：他已经占领四成以上的市场份额，他应该为行业发声，作出反击。

在安防江湖，海康威视总裁胡扬忠的内敛与低调是出了名的。即使海康凭安防市场已成为A股科技板块的翘楚，隔壁的马云通过互联网将全世界的喧闹都牵引到钱塘江畔，他还是不为所动，“把时间花在田间地头上”。

而如今，面对城外的“野蛮人”，海康已弹药充足，仓里有多到数不清的解决方案；枪法精准，海量方案笼络庞大的用户群。所有人都期待海康寻枪，赢得最后的胜利，赢回应有的尊严……

坊间的传说很热闹，不过故事果真如此吗？

1

旧怨重提

风起2018。

当年年初的一次演讲上，马云目光如炬，意气风发。突然他标志性地摊开双手，向台下的观众说道：“永远相信你的对手不在你边上。”

随后，业界烽烟骤起。所有人都认为，马云不会满足于电商。在“互联网+”背景下，传统行业加速上线，通过双11和12306铁路门户两个项目试水成功后，“阿里云”+“达摩院”的内功+招式模式蓄力完成，市值4700亿美元的巨头开始张开触角，伸向零售、金融、物流、交通等各个行业，当然也包括安防。

2018中国人工智能安防峰会（3月19日）上，阿里达摩院机器智能技术实验室副主任华先胜谈起阿里对安防的思考，高举“城市大脑”的旗帜。

彼时，阿里已经以4.37亿元和4.55亿元的价格，采撷衢州、海口两处“城市大脑”建设项目。

“阿里能充分利用城市既有的监控设施，不需要再安装摄像机。可能很多做摄像机厂商不愿看到这样的技术出现，但确实我们是做到了。”很明显，阿里从云和互联网积累的数据能力出发，觊觎“挟软令硬”。

摄像机是安防场景的基础设施，是前端感知的重要硬件。全球，似乎没有哪家厂商比海康更懂摄像机：从最初的数字化视频产品，到第二代高清化产品，再到第三代网络化产品，如今进入第四阶段的AI化、智能化，没有哪家厂商比海康更会做摄像机的生意。此时阿里上步，意在从话语权上压制硬件。

在阿里内部，马云的“花名”是风清扬，乃是那幽幽思过崖间的剑宗泰斗。独孤九剑，无招胜有招。不久后，杀气乍现安防圈，海康威视窗棂间隐隐寒光。

硬件的生意做不下去了？

就在此时，华为动作频频：这家公司开始开发8年前杀入安防市场的执念。

3月22日，华为举行2018中国生态伙伴大会中，该公司企业业务中国区公共安全系统部副总裁程国栋表示非常看好安防市场，且其“平台+生态”的战略定能满足用户需求。

让华为垂涎的，被称为“智慧城市”。华为轮值CEO徐直军表示：政府给政策，不如给市场——华为要的，就是这个“智慧城市”，只是这些机会，当时凝聚在安防场景中。

此后，华为将安防业务部，设置在企业级BG之下，而云BU总是如影随形。“公有云”是华为在通信客户群之外，寻找的新机会，安防正是可以配套的一环。

8天后，海康威视举行了“智涌钱塘·2018AICloud生态国际峰会”。海康威视发布物信融合数据平台，进一步推广AI开放平台，发布生态合作成果。

倏然，三家巨头似剑拔弩张。2018财年，阿里（2503亿元）、华为（7212亿元）、海康威视（498亿元）三家公司的全年营收合计已超10000亿元。当他们同时在华山之巅拔剑，这将会是怎样的精彩。

如今一年且过，决斗从未有过，不过战火从未熄灭，跨界忽然成了常态。

仇怨本应是那冰，却淬成了火；时间本应是那水，却沥成了油。

2

剑气两宗

3月29日，杭州的天气经几日淫雨绵绵后得以片刻喘息，却仍有氤氲难躲。很多人都觉得，那映衬着行业未来的不确定性。

不过，这似乎没有影响到胡扬忠。他讲了不少，却只字不谈竞争与缠斗。

“过去没打起来，未来也不会打。”某地安防协会人士这样表示，“当大公司都在抢时间，要新市场的时候，后发力的厂商会越来越难，没有条件大战一场，庞大如阿里与华为也不例外。”

毕竟，根基决定着方向与策略。

阿里武功绝学，源自其电商海量数据的处理能力，在乎其云平台以及强大的支付接口，这是其“城市大脑”的心法要诀。

“世界上最远的距离，是红绿灯与交通摄像头在同一根杆上，却从来没通过数据被连接过。”如阿里云司令官王坚所言，提供大数据连接和分析，构成了其视频智能服务的基本模式。

阿里用“城市大脑”是织好一张大网，提供几亿人活跃的生活场景，从云端向下沉入物联网。如同华山弟子岳肃，御气而行，排山倒海，运转着阿里云计算的内力。

“大脑”的强项，还是在其优势的互联网一侧，不过海量的物联网数据，特别是下沉在黑漆漆的行业深层时，阿里就要重上思过崖，行业这本书，不好读。

至于硬件，互联网厂商可以战略性放弃或让渡，甚至可以向用户赠送硬件——没有谁比互联网厂商更懂“免费”。

相比之下，华为大相径庭。

按照其通信业务和云管端架构，先用机柜搭建一整套通信平台，后支起华为云服务覆盖应用，即可以正常运转基础监控业务。销售设备养活公司，云服务带来增值收入：华为希望升级成熟的商业模式。

当5G时代来临，信息传输的管道半径被数以十倍甚至百倍放大，手机、电视，一切硬件有了更大的用武之地。于是在硬件环节，华为几乎开始催动其硬件的全部能量。手机、电视、摄像机都在挑战行业配置高地——只要管道畅通，数据不是问题。

华为的通信架构确实有其先进性，不过技术过于超前，成本压力巨大。当一部便宜的5G手机单价接近万元、成本投入迫使资费居高不下时，运营商也许能接受成本压力，企业用户可以吗？多数不会。

按照华为的标准，有管道支撑，天下武功唯快不破。与阿里相比，华为更像剑宗高徒蔡子峰，剑之所至，所向披靡，剑招在硬件中龙吟行走。

阿里赋能城市大脑，华为明修5G栈道，两派运功云平台，气宗与剑宗定会一决雄雌。可是短期内，仗打不起来。

从云业务看，根据IDC的市场份额数据，中国市场阿里云第一，占据45.5%，华为云仅约1%。但反观利润，领跑的阿里云在2018年亏损55亿人民币，几乎占其收入的20%多，可见这个市场远未到收割期。华为云声量很大，可是设想中的5G“迦南美地”也还未走到。

再看安防。根据第三方数据显示，2018年，作为安防圈的后辈，阿里华为两家厂商的市场占比合计不会超过5%，还未丰满拼杀的肌肉。

即使咬牙入场，按照安防市场的客观规律，这是一个“分散、定制频繁、芝麻订单多”的行业，对已经习惯与大客户合作，接收大订单的阿里与华为，从头开始细碎繁琐的业务模式，也会“水土不服”。

“安防市场的壁垒不是技术，而是最终落地的商业模式。”多年从事安防工作的吴峰（化名）表示。

或许最开始，两家厂商就没将安防作为终点，而是赌在未来，赌在更宽广的世界。安防市场只是个驿站，是福州府西门大街的福威镖局。是英雄，总还是要去华山之巅的，那会是另一个故事。

3

天下武功归少林

气剑二宗仍在口舌纠缠，且由他去，只留海康潇洒快意。更何况海康也在改变，钻研更高的内功修为，与气剑之争无关，招式意念更似少林武学。

嵩山顶上，海康威视已经硬桥硬马，练了18年的基础拳法。在当时，拳谱名称为“安防”。外人看来，这或许是科技圈里最为痛苦的修行。

这项修行发轫于政府业务，后期逐步向企业业务拓展。

无论是交通、教育，还是物流、制造，本质都更偏向于渠道生意，或定制化生意。

在这个市场中，需求高度离散，行业门槛高企，服务距离紧凑，项目周期更长——比起“双11”的快感，立基站的一劳永逸，TO B 和TO G的小订单业务就像“扎马步”，一步一坎，磨人心智。

不过有基本功的底子，再修习《易筋经》、《洗髓经》、《七十二绝技》就不成问题了。

海康威视的绝招是视频，苦学多年之后，熬成绝世高手。伴随技术升级，海康的产品已经具备数据采集、结构化分析、信息挖掘的能力，能够提供更丰富的数据服务，于是产生了通过数据比对碰撞，聚合成库，最终将虚拟与现实世界汇聚的设想。

在海康的体系中，这个设想名为“物信融合”，其研习的旧式拳谱，也从“安防”翻篇为“物联网”。

信息网拥有更密集和更个体的数据，而物联网数据层次更丰富、扎根更深，经过“物信融合”后数据旋即在交融出更为丰富的价值。

以交通场景为例，摄像机将在记录车辆行驶、违章等信息采集功能之后，将相关信息接入信息网，既可以反向提供信号灯时间分配、车流管制、违章事故追责等多维服务，也可跨网融合，连接证照体系、信用体系，实现“万物皆在网上”的效果。

虽然系统拥有了最新的模型，但海康仍离不开摄像机，仍行走在视频的前路上——这是海康架构中接入实体世界的窗口，也是其现在和未来的核心商业模式的拳头。围绕摄像机海康努力“向上”，其他一切均可改变。

如今，海康的官方网站上已明确了“以视频为核心的物联网解决方案提供商”的身份，希冀成为了“最懂大数据的智能物联网数据服务提供商，成为最懂智能物联网的大数据服务提供商”。

在这条路上，海康立足物联网与信息网之间，扮演虚拟与现实世界数据的“搬运工”，这与其他厂商或者以计算平台为根固守系统端，或者构建管道嫁接云服务的模式，均有本质上的不同，更无利益相关。

因此，无论面对阿里、华为，还是算法厂商、管道厂商，海康没有出手的可能，更没有设防的必要。

2019年4月3日，任正非在华为内部誓师大会上，给了CBG（消费者业务群）充分放权，多产粮；又提出CNBG（运营商事业群）要大刀改革。提到了“西安”、“延安”和“南京”的三角，只字未提企业业务，风雨之际，还是当家本事能担守家之责。

4

江湖之远

3月30日，第二届智涌钱塘大会继续举行分论坛，国内知名白酒企业战略顾问陈斌是企业代表之一。

仅一场活动中，陈斌就有两个身份：明里是大会分论坛的演讲嘉宾，暗地中是企业创新技术的观察员。

陈斌很清楚自己此行目的：了解最新技术的走向，根据自身需求找到理想的解决方案。

他曾横向了解传统白酒与新名酒厂商，他们都希望通过更好的技术手段，提升现代酿酒工艺，并获得用户肯定。卖得更好，这是唯一的目标。

不过更好的技术手段究竟是什么？哪一种方式最适合白酒企业？他充满信心，却没能给出终极答案。

“未来白酒企业管理谈现代化改造，不能仅停留在视频看人、看车的初级阶段，需要结合大数据、物联网、感知能力等全新技术。我们还不清楚最终的技术路径，这还需要多方沟通，因此，我们还是要多学习。”陈斌表示。

陈斌代表了企业物联网服务市场的现状。政府侧业务不断精进的同时，企业也要把自己的枪膛装上弹药。

至于其他参与论坛的厂商，情况多与白酒相似：国内最大的几家物业公司希望提供更为人性化的物业服务，还要减员增效；饮料零售巨头需要根据用户进店情况制定更为高效的经营计划；大型跨国商超连锁需要管控上百家门店和长长的供应链；物流厂商在几十万平米的场站和最后一公里的无人柜上不断找方法……

他们都有明确的诉求，都未将现状视为自我改造的终点，却也没有清晰定论未来，因此襟怀更加开放的态度，继续寻找答案。

反观科技厂商，它们也在观察。面对变幻莫测的未来世界，他们已经提出了三种认知方法论：以海康为代表，物信融合，由物融信，两江交汇；以阿里为代表，开发智能大脑，为了数据的厂商；以华为为代表，从通信生根发叶的通信厂商。乾坤天地，泾渭分明，互不相扰。

“今后我们会创造机会，与海康、华为、阿里等每家厂商沟通，观察他们倡导的技术趋势，选择最合适的落地方案。”世间纷扰，陈斌持开放的态度。

“科技公司更多专注于AI技术本身研究，但最终还是要服务业务和场景。未来肯定是业务和技术结合去引导趋势发展，纯粹的技术没有前景。”在物流和科技行业都工作过的总工程师向新（化名）这样总结。

以目前的状况，厂商们还无法精准谋划未来，只能给出大致方向，等待技术与行业深度结合之后，再根据结果寻找机会，论谁也不敢太过超前。

武功尚未大成，贸然出手，这并不明智。

高呼华山之巅必有一战？眼下不过是一厢情愿。

苍茫回首时，此役无战事。

5

结语

安防不过一叶小舟，却惊扰天下大乱；各路英雄群集光明顶，却剑未出鞘，不动杀伐。怪哉怪哉。不过横向类比，也就不难找到乱世的“成昆”。

走出去，还是被外力推动入局，人工智能催动的“智能化”是搅动者。

不论海康的视频与数据分析的绝顶优势，阿里系统平台的大数据能力，还是华为架设的通信网络，都在智能化的驱使下，寻找各自业务落地的场景。在所有场景中，安防的吸附性、兼容性与适配性，都远远胜过其他行业，厂商们于此落脚并不为奇。

只是安防不过一隅。随着越来越多应用场景不断成熟，巨头们必定不会于此长栖。安防不过是个驿站，在更多场景崛起之后，也许那里才有所谓的“华山之巅”。

仍以安防的视角，看待巨头们的起落，那不过是掩耳盗铃，刻舟求剑罢了。