苹果200大供应商盘点:中国占40家首超日本位列全球第二

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先来看下苹果2019年全球200大供应商势力的变化。

2019年全球200大供应商中，来自中国***的供应商数量依然最多，为46家，排在全球第一位；

来自美国的供应商数量为40家，排在全球第二位；

来自中国大陆的有30家+中国香港的有10家，合计40家公司，在2019年首度超过日本，和美国一起并列全球第二位，占到了苹果全球供应商数量的20%。

来自日本的供应商数量为39家，排在全球第三位；来自韩国的供应商有14家，排在全球第四位。

可以看到，中国（包括香港）+中国***+美国+日本+韩国就有179家供应商，其他所有国家加起来的供应商数量只有21家，所以苹果供应链其实是高度集中在5个经济体的。如果单看东亚的话，中日韩台的苹果供应商数量占了全球的69.5%。

剩余的21家供应商分布为：德国6家；新加坡和荷兰都是3家；芬兰和奥地利都是2家；比利时，沙特，瑞士，加拿大，英国各1家。

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与2018年比较，发生了什么变化？

2019年有25家供应商新入围，相应的有25家供应商被淘汰。

下图是25家新入围的公司名单：5家来自中国香港，4家来自中国大陆，总共9家新入围公司数量排名第一；美国新入围公司排第二5家；然后是韩国，中国***和日本都是新增3家，荷兰和加拿大各1家。非常显然中国是其中的赢家，中国大陆+香港新入围公司数量达到了9家。

落选的25家供应商中，***有8家供应商落选，日本也有8家落选，落选数量并列排在第一；美国有5家出局，中国香港有2家（华彩印刷，英诚实业）出局；中国大陆只有1家企业落选，那就是深圳恒铭达；另外还有1家英国公司出局。

因此总的来说，在2019年全球200大供应商里面，中国大陆公司数量增加了3家+中国香港公司数量增加了3家；合计达到了6家。中国公司总数从2018年的34家增加到了2019年的40家，而同时日本供应商数量从2018年的44家减少到了2019年的39家，导致中日上游供应商数量历史上首次发生了逆转，中国以40家的数量超过了日本的39家。

另外除了中国，第二个赢家是韩国，其入围公司数量从2018年的11家增加到了2019年的14家，增加了3家；荷兰和加拿大各增加了1家；美国公司数量不变。

淘汰的供应商中三个地区的供应商数量减少了，主要是***和日本。***公司数量减少了5家；日本公司数量减少了5家；英国公司数量减少了1家。具体见下表。

总的来说，在上游的电子产业链，中韩崛起尤其是中国公司崛起的势头和趋势并没有改变，而对应的是失去了本土强势消费电子品牌的日本和***，其上游电子产业链进一步走向衰落。

另外值得注意的是，去年就已经在200大供应商榜单上的中国公司，他们中相当大一部分实现了给苹果供货工厂数量的增加。科森科技的工厂数量增加了一家，其2018年入围的2家位于江苏昆山和江苏东台的工厂，2019年在江苏昆山又增加了一家工厂。

欧菲光工厂由2家变成了4家，3家在江西南昌，1家在广州市，增加的2家工厂都位于南昌。欧菲光是做摄像头模组，指纹识别模组和ipad的触控面板。

深圳富诚达的工厂由1家变成了2家，增加了东莞工厂，还有一家工厂在深圳。

信维通信给苹果供货的工厂数量由2家增加为4家（深圳2家，北京1家，广州1家），增加的2家工厂分别位于深圳和广州。

东山精密的工厂数量由4家增加到了5家（1家在江苏盐城，4家在江苏苏州），增加了1家位于江苏盐城的工厂等。另外是我国长电科技公司，这是做半导体封装的企业，总体技术含量较高。

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下面来看下苹果200大供应商的全球工厂布局变化情况。

为什么要整理工厂所在地的变化情况，是因为中美贸易战2018年3月爆发以来，出现了一些新闻和担忧，就是苹果的供应链会不会因此而外迁。已经出现的新闻就有：

有***公司把工厂的产能和产量回迁到***本岛，而且大批***企业都表达了应对中美贸易战可能的威胁，进行分散产能规避的情况。***方面显然也看到了这个机遇，例如2019年3月5日，***行政院政务委员就说，回台设厂的就包括智邦、广达在内等10余家，投资金额累计有300亿元，当然注意这些厂不一定是苹果供应链。

中国大陆公司去越南设厂，最为典型的新闻就是根据《日本经济新闻》2018年10月13日取得的资讯，中国大陆组装苹果无线耳机AirPods的歌尔声学（GoerTek）打算把AirPods产线移至越南。中国歌尔声学公司已成为第1家证实计划把产线移出中国的苹果主要设备供应商。

富士康在越南和印度设厂，开始生产iphone。

以上的新闻连起来看，会让人不免对中国的产业链外移产生一些担忧。虽然从全球电子品牌整体格局来看，中系电子品牌份额在迅速上升，也就是说“即使苹果供应链开始出现了撤出中国的迹象，但是也能通过中国系品牌的崛起带动本土供应链发展而得到弥补”。

因为中国的电子供应链企业，天然的在中国系品牌的供应体系中占有更高的份额，反过来说，中国品牌更喜欢从中国本土供应商和本土工厂进行采购，这也是世界各国共有的情况。

但是即使如此，在研究全球电子产业链格局的时候，作为全球第一大电子品牌的苹果公司供应链，仍然是研究价值最高的，来看下，苹果的供应链是否真的在撤出中国。

先看工厂的部分，工厂是制造的中心，从工厂分布情况，也可以看出产业链的转移情况。

一、在过去的一年，苹果供应链中国工厂数量和占比均增加明显。

尽管有中美贸易战的因素，但是苹果200大供应商的中国工厂数量比例反而增加了。2018年全球778家工厂，356家在中国大陆，比例为45.76%；2019年全球807家工厂，383家在中国大陆，比例为47.46%。

中国大陆的工厂不管是数量，还是比例都得到了提高。也可以注意到，全球工厂数量增加29家，而中国大陆工厂数量增加了27家，可以看出中国制造势力的不断扩大，占据着绝对的优势。

虽然有来自中国大陆以外的供应商，增加了在中国大陆的工厂数量，但是中国大陆的苹果供应商工厂增加，更多的是因为中国大陆和香港本土的入围供应商数量增加了，从2018年的34家增加到了40家。

另外就是，在2018年本来就已经入围了200大供应商的中国公司，其入选可供货工厂的数量也增加了，这个上文已经提到。另外就是部分已经“工厂大陆化”的台企也入围了200大供应商，导致了大陆工厂数量增加。

例如中国***新入选了一家复扬电子，从事FPC的制造，该公司入选的一家工厂位于江苏苏州。

同样新入选的来自中国***的金箭印刷，从事印刷印务，三家工厂都在中国大陆昆山。

***光宝科技全球入选工厂数量由7家变成了10家，增加的3家工厂全部位于中国大陆。总共有9家大陆工厂+1家***工厂。这九家大陆工厂在惠州，广州，无锡，天津，东莞，上海松江。

当然也有公司关闭了在中国大陆的工厂，最为典型的就是日东电工，2019年日东电工工厂全球入选苹果供应链数量由7家变成了6家，位于苏州的日东电工关闭了（确切的说偏光膜部门解散，其他部门还在），日东电工在中国入选苹果名录的工厂还剩下深圳厂1家。

另外值得注意是鸿海的工厂分布变化。2019年鸿海在中国大陆新增加了5家入围苹果供应商的工厂，而看2018年的榜单鸿海在中国共计只有24家工厂入围，分别位于上海松江，深圳（龙华，观澜，福田保税区），山西太原，四川成都，广东中山，山西晋城，河北廊坊，河南鹤壁，河南济源，河南郑州，广东佛山，江苏昆山，浙江嘉善，，河南开封，位于四川，山西，广东，浙江，江苏，上海，河北，河南8个省的14个城市。2019年鸿海在中国大陆的入选工厂变成了29家，城市增加了江苏淮安，湖北武汉。

二、日本本土的供应商工厂数量减少。

从2018年的139家减少了2019年的128家，这些工厂为什么减少了呢？当然首先还是因为日本本土的供应商数量由44家减少到了39家，直接导致了工厂的减少。另外就是部分日本供应商也缩减了在日本本土的工厂数量。

当然，也有在日本的工厂数量增加的公司，但是基本是日本的本土供应商。

日本旭硝子2019年增加了一家工厂入围，位于日本千叶县，另外两家厂位于兵库和福岛。

住友电气2019年的入围工厂数量增加了2家，一家在韩国，一家在日本青森县。

给力的是日本村田制作所，该公司2019年入围日本工厂数量由13家增长到16家，对比下该公司目前在日本海外给苹果供货的工厂数量为7家（马来西亚1家，越南工厂数量由2018年的4家减少到2家。中国大陆工厂还是4家，2家在江苏无锡，1家在深圳，1家在珠海）。

当然总的来说，虽然部分日本供应商在日本本土入选工厂数量增加，但是由于日本入选供应商数量减少，在日本四岛上给苹果供货的主力工厂数量呈现减少的态势。

由于苹果公司是日本几乎所有电子产业链公司的全球最大客户，日本本土入选苹果供应链的工厂数量减少，这对日本本土的制造工人和工程师们来说，并不是好消息。

日本在终端品牌溃败之后，其上游的电子零部件产业优势也在逐渐消退，目前看来这个趋势很难扭转。

三、***的工厂数量出现了小幅增加。

具体的说从2018年的53家增加到了2019年的56家。为什么***供应商数量，从2018年的51家减少到了2019年的46家，但是在***本岛的入选工厂数量反而出现了增加？

主要是贸易战导致的***企业出现了小幅度的产能回迁以保证对苹果出口，毕竟苹果是***电子产业链的最大客户。

不管是日本还是***，由于其消费电子品牌全球份额大大消退，导致其电子产业链的最大客户都是苹果，因此苹果对***产业链至关重要，也无怪乎***企业在中美贸易战的背景下，纷纷考虑在***布局产能规避风险。

部分***公司在中美贸易形势不明朗的情况下，采取了转移部分产能到***本岛的措施。但是总体来说，这种转移规模并不大，从入围工厂仅仅从53家增加到56家就可以看出来。毕竟大陆本土的终端品牌全球份额上升明显，苹果对***供应链的重要性在呈现下降趋势。

四、韩国的工厂数量出现增加。

从35个增加到41个，应该说韩国的工厂数量增加还是不错的，这跟入围的韩国供应商数量从11家增加到14家有关系；另外就是美国本土的入围工厂从57个增加到62个。

五、印度和越南的制造业转移威胁？

越南入围工厂数量从20家减少为18家；虽然工厂数量减少，但是在越南设厂的苹果供应商却更多了，2018年有14家公司，2019年增加了一家中国的立讯精密在越南有工厂入选了苹果供应商名录，总数变成了15家。

15家公司有3家美国公司，6家日本公司，2家韩国公司，3家中国大陆公司（立讯精密，歌尔声学，深圳裕同包装）和1家***公司（鸿海）。

另外就是印度的入围工厂数量从5家增加到了8家，选择在印度工厂给苹果供货的公司数量从4家变成了7家。

2018年印度入围的这5家工厂来自于4家公司，分别是***纬创资通，深圳裕同包装，芬兰赛尔康，美国伟创力。

2019年印度入围的8家工厂来自7家公司，分别是加拿大丝艾标识，美国伟创力，***鸿海精密，芬兰赛尔康，深圳裕同包装，深圳欣旺达，***纬创资通。可以发现，新增加的3家公司1家来自加拿大，1家来自***(鸿海)，1家来自深圳（欣旺达）。

因此我国制造业产业链，确切的说是苹果的产业链向越南和印度转移，现在只是有一点苗头，还看不到很强的势能。另外就是值得注意的是，中国公司是投资越南和印度的主要势力之一。