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越南是否是制造业转移的下一站?

智能制造 来源:yxw 2019-06-21 15:22 次阅读

越南的兴起不是偶然,随着中国土地、劳动力成本不断提升,中国逐渐向高端制造转型,国际企业们纷纷开始找寻下一个世界工厂。但是未来的越南还需要不断向前。但越南内生条件不完善,越南产业附加值低,缺乏核心竞争力。在制造业出口的强劲增长下,越南的贸易顺差不但不算显著,而且越南还有一半时间处于贸易逆差状态。

前不久的新兴市场,还沉浸在土耳其崩盘,阿根廷危机的黑天鹅湖中。

但也有例外。当踏上位于中南半岛的越南,一阵阵活泼而温热的东南亚海风带着机油的气味拂面而来时才发现,在这片土地上,经济发展的脉动从未停歇。

“越南民众从十年前没有购买公寓楼的习惯到现在排队抽号,从十年前比较空旷的道路到现在私家车甚至豪车随处可见。”

—— 越南铃中加工出口区总经理杨开勇

财富研究机构新世界财富公司的最新报告显示2007年-2017年间,越南私人财富增长率为210%,是这十年私人财富增长率最高的国家。

政策放开,利好外国直接投资

1986年,越南效仿中国1978年的改革开放,召开了“越共六大”,确立了经济和政策“革新(Doi Moi)开放”的国家发展战略。从此开始了经济体制的改革——从单一的计划经济,开放为市场经济,同时对外招商引资。

随后,1987年越南政府迅速出台了《国外投资法》,吸引了不少外资赴越投资,叠加周边的国家,如新加坡、马来西亚等国的经济形势不错,对外输出资本有着较强需求需求。

所以,从90年代开始,招商引资为越南迎来了一段上升期。但没过多久,1997年的亚洲金融风暴爆发,东南亚国家经济接连受挫,大大削弱了对外投资的需求,越南资金流入缩水,外国投资开始走下坡路。

直到2006年,越南成功加入世界贸易组织,出台了新的《投资法》,取消了对外商投资的诸多限制,外商在很多行业的投资项目可以享受“两免四减半”税收优惠。并与多国签订了双边贸易协定,出口货物缴纳的关税减少,成本端优势突出。

外商对优惠自然是来者不拒的。自2014年之后,在制造业转型需求之下,以日本、韩国为代表的外企陆续将生产基地迁入越南。越南的外资直接投资额(FDI)也开启了主推浪。

越南经济增长的主推浪

革新开放以来,越南GDP增长势头良好,去年GDP总量约2200亿美元。今年上半年,越南GDP同比增速达7.08%,创了八年来新高,且2018年越南的GDP增速预期被上调了20个基点至6.8%。

从整个越南产业结构来看,工业、建设领域和服务领域对GDP的贡献最大,分别占33.34%和41.3%。受益于大量外资的直接投资,越南出口型导向制造业表现强劲。FDI为越南创造了超过了40%的工业总产值。外资直接投资对促进越南社会的发展起了不可忽视的作用。

从1988年的革新到今年一季度末,越南外资额度的实际到位资金累计为1759亿美元。据越南统计局,2016年,越南吸引外商投资最多的行业是制造业和加工业,占FDI流入总额的63%。

2017年,总外商直接投资资本为371亿美元。其中日本以约92亿美元位列榜首,其次是韩国。这是因为越南距离日本、南韩不远,两国间原物料、零组件供应链关系相对容易达成。

随着世界工厂中国的土地价格上涨、工人成本不断攀升,不少外资赴越建厂。

“之所以选择越南,主要是因为全球LED需求正在增长,建厂可以提高产能,满足需求,另外,越南得生产成本很有竞争力。”

——韩国半导体高管

三星自从注资越南后,不仅改变了越南经济的产业结构,还影响着越南的对外出口。

2008年,三星取得了越南的外资投资执照,随即投入了6.7亿美元。截至2015年,三星累计投资于越南的资金超100亿美元。同年,三星在越南生产的手机超过两亿,占了三星全球手机生产的50%以上。

2009年,越南出口前三的产业还只是纺织、制鞋与石化,主要受***商人的倾爱。刚开始招商引资时,越南的大部分经济还是靠***支撑的。手机的生产在当时的越南还属于被忽略的角色。

就在三星进入越南的后四年中,越南产业结构不知不觉的发生了逆转。2013年,手机产业排在了越南出口的第一名,占了当年总出口的11%,其中的95%均由三星贡献。2016年,手机的产量占了越南出口的20%,三星几乎已控制了越南的手机出口,相当于控制了越南总出口额的1/5。

但正是受三星等外企的影响下,越南经济显得十分脆弱与敏感。去年三星Note7的事故发生后,短时间内不仅导致了越南对外出口受到一定影响,也让无数的越南劳工被迫放无薪假。

人口红利、劳动力成本低

都说越南像二十年前的中国,虽然中国的人口数量约是越南的13倍,但从人口年龄分布来看,确实有点神似。不同时期两国劳动力人口年龄主要聚集在25-35岁之间。所以凭借着越南人口红利的优势,吸引了不少从事劳动密集型加工生产业务的海外投资者。

此外,相比中国的人均工资(约900美金/月),越南人均工资较低(约200美金/月)。成本优势吸引了不少国外投资者将工厂迁入越南。中国在过去几十年中,单位劳工上升速度很快,越南虽然有所上升,但仍然处于相对低位。

越南的兴起不是偶然,随着中国土地、劳动力成本不断提升,中国逐渐向高端制造转型,国际企业们纷纷开始找寻下一个世界工厂。但是未来的越南还需要不断向前。

越南内生条件不完善

越南产业附加值低,缺乏核心竞争力。在制造业出口的强劲增长下,越南的贸易顺差不但不算显著,而且越南还有一半时间处于贸易逆差状态。

越南工业生产体系不完整,支援产业能力薄弱,还处于下游加工组装阶段,需要大量进口机械、设备、原材料和中间产品来推动制造业的进行。在外围市场对越南的手机、电子电脑等制造业表现强烈需求的同时,越南还需要进口相应物资来匹配出口需求。

具体来看,由于越南机械制造业长期处于落后状态,还只能出厂简单的机械设备,对于高端一些的机械设备,则不得不依靠进口。2015年上半年,越南合计进口139亿6000万美元机械设备和零组件,较2014年同期增长36%。

据统计,当地500家铸造企业中,仅200家左右的加工金属达到外资制造的基本要求。例如,三星在越南的80多家下游厂商中,越南本地厂商占比不足10%,而且只能供应包装材料、纸箱、塑胶等附加值极低的配件。

经济增长强势下的越南过于依赖外资直接投资。越南的进出口产业发展动力,几乎全部来自外国的投资意愿,越南内生条件还不够支撑目前的经济增速,外企经济环境能够直接影响越南的经济发展速度。例如,2016年越南手机及零配件出口额为343亿美元,其中外资企业出口占其总量的99.8%。

除了内生经济的动力不足以外,越南的基建落后,运输道路欠开发,城市道路狭窄、拥堵。因为外国企业在越南基本上搞的都是低价劳动力的组装制造业,虽然进出口高达GDP的150%,但产业链的加工环节利润很低,所以整个国家没有很多钱去发展基础设施。此外,水利、电力不足,时常伴有停水、停电等情况也大大影响了日常的生产。

另外,越南国内行政效率低、国家腐败现象明显。根据“透明国际”数据,越南属于严重腐败的国家。外商投资的审批繁琐,审批期限往往从名义上的不足一个月拖到几个月。而且政府会过多干预企业的运行,从而影响了正常的投资、生产计划。

越南的进步有目共睹,但时过境迁,与中国的改革开放初期相比,越南所处的发展环境时点不同,面临了更多的挑战。许多国家已经研制出替代人工的机器人,机器人可以24小时不休息的工作、不要工资也不会维权。

虽然受各种因素限制,机器人还不算普及。但对于以低技术、劳动力密集型产业为主的越南,对越南未来的发展也是潜在的威胁。

制造业转移的下一站

当年亚洲四小龙依靠低端制造崛起,一路从低附加值产业逐渐向高附加发展,并将低附加值转移到成本更加低廉的地区。中国过去承载了这些低端制造转移,如今也到了将它们转手的时候。

越南的政策和人口福利仿佛40年前的中国,但落后的基建、低效的行政、以及日新月异的AI技术,都在预示着如今往越南转移的制造业,将面临全新的游戏规则。

美丽而质朴的越南,真的会是制造业转移的下一站吗?

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原文标题:越南,制造业转移的下一站?

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