各国市场分析 - 系统解析光伏产业 危机与机遇并存

　　日本：全球补贴最优厚地区

　　受2011年三月核危机影响，日本市场可再生能源发电的发展比较迅速。今年7月颁布的最新FIT补贴政策，对10KW以上的项目补贴增加，促进电站型项目开发。另外，虽然对大型电站的补贴由此前的42日元/千瓦时降至了37.8日元/千瓦时，日本仍是目前全球补贴最优厚的地区。

　　根据日本经济贸易产业省公布数据显示，2012年日本光伏新增装机2.5GW，其中住宅项目为1.6GW，占比65%。2013年第一季度，日本新增装机1.7GW，预计其全年总量可能在6.5GW左右。

　　与此同时，8月20日，日本经济产业省日本经济产业省（METI）发布数据称，2012年7月至2013年4月期间，审批通过了将近19GW的商业屋顶或地面安装太阳能光伏发电系统。虽然上述审批项目时间还不明确，但可以确定的是，日本光伏产业正处于蓬勃发展态势。据 《彭博新能源财经》预计，2013年，日本将新增6.9GW至9.4GW的光伏系统并入该国电网。另外日本计划2020年累计装机容量为28GW，2030年装机容量达到56GW。

　　中东：市场潜力巨大

　　除了上述市场需求大幅增加外，近年中东主要国家也将太阳能作为战略发展的方向。世界第一大原油出口国沙特阿拉伯计划投资1090亿美元发展太阳能产业，其中2012年5月，沙特政府机构阿卜杜拉国王原子能和可再生能源城宣布到2022年建设41GW太阳能项目的目标，其中26GW为光热发电 （CSP），15GW为光伏发电。迪拜水电局也宣布到2030年将分步建成1GW的太阳能发电站。

　　今年3月17日，中东地区规模最大的一座集中式太阳能发电工程 “太阳一号”发电站在阿布扎比西南约150公里的扎耶德城市郊沙漠地区落成，该项目占地面积2.5平方公里，相当于300个足球场，发电能力达100MW，产生的电能可供2万个阿联酋家庭使用。

　　作为一个石化资源极度匮乏的国家，约旦目前发电主要靠埃及和伊拉克供应的天然气，用电成本高昂且供应不稳定。约旦政府计划到2020年实现风能太阳能发电装机容量达到1.8GW。

　　供求关系已在逐渐改善

　　2010年光伏市场的高利润率、高回报和较低门槛，导致2011年全产业链超50%扩张，产业链超额扩张的“恶果”便是光伏行业出现了近两年的调整。在这一轮调整中行业整合、无效产能被逐渐挤出，供需失衡的局面有所缓和，而新产能扩张基本停滞。

　　根据SEMI的统计数据，2012年中国的多晶硅产能为15.8万吨，占全球的43%，产量为6.9万吨，占全球的32%；光伏组件的产能为37GW，占全球的51%，产量为22GW，占全球的54%。2012年全球的产业整合导致比2011年组件产能下降25%，由49GW降至37GW。

　　2013年全球装机量平均预测在35GW，考虑库存及中间环节，全年硅料折算后的需求超过35GW。高质量、低成本硅料供过于求的情况并不严重。

　　同时，多晶硅扩产倾向保守，因此2013年后供应增长将继续放缓，在需求持续上升及季节性情况下，已经停产的低效产能很难在价格达到25美元前重新启动。根据供应成本曲线，价格有望回到20美元或以上。

　　有业内人士认为，经过两年的调整期，行业整体名义产能仍远大于需求，但扣除一些已停掉的产能，目前实际供给量并未高出需求许多，行业整合的成效愈加明显，这从出货量的大厂集中度提高和大厂较高的产能利用率可以得到佐证。预计，在2013年虽然行业产能仍有过剩，但供需关系已在逐渐改善，而随着部分企业的实际退出，名义产能利用率将会提高，可能达到80%以上的合理水平。

　　另一方面，光伏企业的长远发展依赖技术进步，考虑到技术的更新需要有资金投入和支持，以及试验的长期时间和经济准备，小型企业难以支持快速的技术更新，在产能调节的过程中，也将随之淘汰。

　　光伏行业面临历史性“拐点”

　　在新兴市场巨大的装机需求前景下，尤其是美国参议院批准了“千万屋顶计划”，该项目计划10年内在美国全国推广30GW～50GW太阳能发电系统；中国2015年装机量将达到35GW；日本计划2020年装机容量28GW，2030年达到56GW；新兴市场即将曝发出巨大的装机需求，而经过近两年的行业调整与洗牌，一系列光伏企业退出市场，早前过剩的产能已经在逐渐改善，而在这两年行业调整中，全球的装机容量扔保持增长，行业的库存化水平已经达到了一个较为理想的水平。

　　2013年全球装机量平均预测在35GW，考虑库存及中间环节，全年硅料按折算后需求超过35GW。高质量、低成本硅料供过于求的情况并不严重。因此整体来看，整个光伏行业的供需关系已经到了即将逆转的时刻！

　　晶硅电池占85%以上

　　在当前的历史性拐点下，究竟哪类企业能够胜出？行业的技术发展路线又有怎样的趋势？

　　太阳能发电是一种可再生的环保发电方式，发电过程中不会产生二氧化碳等温室气体，不会对环境造成污染。太阳能电池按照制作材料分为硅基半导体电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、染料敏化薄膜电池、有机材料电池等。

　　其中硅电池又分为单晶电池、多晶电池和无定形硅薄膜电池等。对于太阳能电池而言，最重要的参数是转换效率，在实验室所研发的硅基太阳能电池中，单晶硅电池效率为25.0%，多晶硅电池效率为20.4%，CIGS薄膜电池效率达19.6%，CdTe薄膜电池效率达16.7%，非晶硅（无定形硅）薄膜电池的效率为10.1%。

　　非晶硅薄膜电池从20世纪80年代初开始商业化生产，但由于效率低且有衰减，使用寿命较晶体硅电池短，市场份额增加不快。另外，结晶缺陷所带来的效率损失需要通过复杂工艺弥补，比如多晶硅是通过PECVD－SNx来实现，获得了很大成功。但其他薄膜电池，如非晶硅和其他薄膜电池至今尚未获得满意结果，这也是薄膜电池发展比人们预想得慢的主要原因。

　　晶体硅太阳能电池是目前国际光伏市场的主流产品，占世界光伏电池产量的85%以上，因此可以预见的是未来10~15年仍然以晶体硅为主。