2018年中国瘦客户机市场回顾与展望

IDC最新发布的《IDC 2018年第四季度中国瘦客户机市场跟踪报告》显示，2018年全年中国瘦客户机市场总出货量突破237.5万台，同比增长17.8%。其中传统瘦客户机（X86架构Windows或者Linux 操作系统）出货量达到139.6万台，同比增长21.8%；VDI产品（ARM架构搭载Android操作系统）出货量增至97.9万台，同比增长12.5%。

从品牌分布来看，2018年传统瘦客户机市场前五名为升腾、华为、国光、AOC和H3C，合计占市场份额高达80.7%。升腾占据金融行业霸主且政教行业增长较快。华为在政教，金融，制造业，零售和医疗等行业都实现了高速增长；AOC集中投入政教一体机市场。H3C在政教和医疗行业取得进展而国光在银行业有大单斩获。2018年全年，VDI市场三甲被锐捷、深信服和AOC夺得，合计市场份额达到67.6%。锐捷持续加强投入和研发，集中深耕教育和开拓企业办公场景，连续4年称雄VDI市场；深信服凭借其雄厚的技术背景和庞大企业客户资源稳居第二，并成为增速最快的品牌。

IDC预计，2019年中国瘦客户机市场规模将超过264.2万台，同比增长11.2%。其中传统瘦客户机出货量148.4万台，同比增长6.3%；VDI产品出货量115.8万台，同比增长18.3%。

纵观2018年中国瘦客户机市场，虽然受政教采购下滑影响市场产出低于预期，但是同时相关产品和解决方案历经多次迭代，客户综合体验明显提升，渠道覆盖度以及服务能力逐步增强。瘦客户机和PC终端的应用差距正在被逐步缩小，面对商用PC千万级市场，瘦客户机对PC的端末替代性进程加快。IDC终端系统研究部研究经理薛淼认为，未来中国瘦客户机市场的发展将呈现如下趋势：

1.核心厂商纷纷加大资源投入瘦客户机市场，力争在产品技术、解决方案和客户服务方面取得领先地位，通过加强客户认知持续教育市场，迎接瘦客户机替代商用PC拐点的到来。大数据，云计算，社会数字化转型趋势不可逆转。企业IT架构，复杂业务线云化进程加快对配套终端解决方案提出新的需求和变革。瘦客户机产品的稳定性，安全性，低功耗，灵活部署，集中管理优势得以显现和越来越多的被最终用户接受以及认可。

2.VDI和IDV双方案或将在未来得到普及并且大幅提升最终客户体验。伴随着越来越多的企业复杂业务线云化，更多样的业务服务场景被定义和发掘。不同业务场景无论单一、多样、专业或者复杂属性对应不同终端计算能力的分布和需求。无论ARM或者X86架构亦或不同操作系统之间的切换，互补的一体化解决方案可以获得客户应用体验的再次升级。

3.政教和金融行业仍旧占据核心瘦客户机市场，而医疗以及企业市场需求不断被核心厂商发掘，或将成为未来市场加速器。

4.瘦客户机产品对商用PC的替代体量巨大，未来成长趋势乐观。IDC预计，2019年瘦客户机仅占企业级终端市场的8.5%，到2023年会达到10.5%，市场增长潜力可期。