NB-IoT和LoRa 角逐的领域在哪里

明确的需求，现成的资源

在传统的人与人通信阶段，除了我们常用的三大运营商2G／3G／4G公共网络提供语音和数据服务外，大量重点行业也存在自主建设、自主运营的专网，如铁路、电力、民航、公安等行业，由于其行业特殊性，在运营过程中对通信服务产生特殊需求，尤其是对高可靠和安全性的需求，催生了行业集群专网的业态，也催生了大量提供行业专网服务的企业。

物联网网络面对的是各种物理形态设备，在很多行业中，那些需要实现联网设备的专用属性非常明显。因此，同集群专网需求类似，这些行业也需要物联网专网，以保障自身生产、经营各环节的效率、安全性和可靠性。

针对公网和专网的需求，笔者根据用户终端规模和分布地域，列出最终形成的业态如下图所示。

从上图可以看出，当用户仅拥有非常少量的终端时，如果这些终端分布范围较为广泛，自建一张专网的意义就不大，而当这些终端分布比较集中时，根据用户对网络自主性和成本的权衡，可能有少量自建专网；当用户拥有大量终端时，若这些终端分布范围较广，也可能有少量用户基于自主可控考虑在终端分布地域自建专网，但大部分专网还是集中在用户拥有大量终端，且这些终端相对集中的场景。

对于电力行业来说，可能更多位于“大量终端、大范围分布”的象限，但电力专用性的特征使得建设专网的需求更为强烈；对于城市地铁公司、机场等场景，可能更多位于“大量终端、小范围分布”的象限，建设专网的性价比更高一些。

近年来，宽带集群专网已经在各个重点行业中实现应用，部分宽带集群专网也用于这些行业的物与物的连接中，而专用于物联网的窄带专网还未落地。在过去几年中，NB－IoT、LoRa以及其他低功耗广域网络的发展，给行业专网提供了很多选择。实际上，大量行业对于物联网的需求已非常明确，而且也具备了很多运营专网的资源。

（1）物联网专网所需基础资源

由于历史原因和行业自身特点，大量垂直行业的企事业单位本身拥有一定的基础资源，这些资源让建设物联网专网门槛大大降低。其中，频谱资源和站址资源是关键，因为其本身具备专有的频谱资源，且在其业务部署的区域中，均有可供基站部署的设施，形成现成的站址。比如，电力行业有专有的230MHz频谱，而其所有的输配电塔可以作为基站部署的站址。近期，中国铁塔和国家电网还曾签署协议，希望将电力塔资源充分利用起来，作为通信塔的补充。

（2）网络运营的经验

对于那些已运营过专网的行业用户来说，他们已具备了丰富的网络运营经验，不少行业已成立专门的专网运营公司或团队。那么，再建一张专用于物联网的网络，他们可以复用以往的专网运营团队和经验，加速其物联网项目的落地。

（3）有规模效应

很多行业专网的潜在用户本身拥有大量终端，这些终端联网后形成规模化的物联网连接。如用电信息集采业务，面对的是每个城市数百万级别的计量终端。规模效应使得自建的物联网专网使用率高，连接数会大大高于传统集群专网的连接规模。

（4）有专门管理的诉求

由于行业特殊性，不少企业对于自主可控的专网有明确诉求，这也让以往集群专网的建设很有必要性，而这些行业引进的物联网解决方案，很多是直接应用于其核心的生产经营流程中，对于自主可控的诉求更高，进一步提升了对物联网专网的需求。

多种技术角逐物联网专网市场

本文开头提到，NB－IoT已成为物联网公网的唯一选择，但在专网市场上并未形成统一的格局，针对行业级、企业级的物联网专网，可选技术更为丰富，除了目前发展速度最快的LoRa外，NB－IoT专网方案也已经入局，而Weightless、ZETA等技术虽然产业生态圈不大，但也在一些垂直领域中找到自身的一席之地。

在过去三年多的时间里，LoRa在国内发展非常迅速，不过这些已落地的LoRa项目更多是行业、企业专网的形态。虽然其中有不少项目的用户对于自主可控的网络需求并不是很强烈，其中大部分本来采用NB－IoT就可以满足其需求，但在初期要么是由于NB－IoT网络覆盖不足，要么因为NB－IoT成本相对偏高，使其选择了LoRa方案，而LoRa供应商也为其提供了端到端的通信方案交付。

在一些智慧城市、智慧园区项目中，往往有一个第三方运营商会建设和运营LoRa网络，给城市和园区中相关应用方提供网络服务，不过这种形态更多还是运营方为了所覆盖的行业应用自建自营网络，可以算是一种“准专网”形态的网络。

对于NB－IoT，除了三大运营商部署外，也有针对行业级、企业级专网形态的NB－IoT方案。早在2016年6月，华为就推出了基于NB－IoT的专网方案eLTE－IoT，华为企业网BG对此做出以下描述：

eLTE－IoT解决方案是为企业自建的免授权物联网市场，提供基于Sub－GHz免授权频谱的低功耗中长距物联网无线技术。针对低数据速率、大规模终端数目及广覆盖要求等典型的M2M应用场景，eLTE－IoT可以为政企等行业客户，如智慧城市、电力和燃气／水务厂商开辟广阔的物联网市场。eLTE－IoT的芯片将完全重用3GPP NB－IoT的芯片，和免授权频谱上的LTE技术类似，eLTE－IoT产业链的参与者，也是3GPP NB－IoT的玩家。

可以看出，NB－IoT专网方案很早已进行研发，随着NB－IoT产业链的发展成熟，专网产业链也随之准备就绪。此前，墨西哥电力公司就采用eLTE－IoT方案，在ISM频段上部署了电力物联网专网开展用电信息采集应用。去年9月份，国网天津电力公司曾在470M上开展了NB－IoT专网的试点，且国家电网曾透露出希望在230MHz频段引入NB－IoT专网。NB－IoT窄带专网和宽带专网互相配合，能够覆盖用户大部分需要无线通信的场景。

电力行业是一个相对封闭的领域，对物联网专网有需求，而电力行业拥有大量的计量表计、资产设备，使其成为一个潜在的规模化物联网市场。面对这么一个规模化的市场，NB－IoT从芯片、模组到最终的网络部署，都可以做定制化的开发，比如专门开发支持230M的芯片和基站设备。若此类项目能够落地，则可能在几年内形成一张上亿规模连接数的专网，这对于NB－IoT产业链的推动不亚于运营商网络深度广度的部署。当然，此类模式若形成并具有复制性，对于运营商的NB－IoT公网会产生一定冲击。当然，相对于公网，专网的成本较高，因此NB－IoT专网更多应用于成本敏感性不高的行业。

在本周一召开的“物联网通信与传感器融合创新论坛”上，国内专注于Weightless和ZETA技术的两家企业分别介绍了其发展情况。Weightless和ZETA也是专用于物联网的低功耗广域网络技术，Weightless目前在国内水务、燃气等公用事业行业中已有合作意向和一些项目的测试，给这些领域专门提供专网服务；ZETA在国内已推出数年，目前已在照明、建筑节能等垂直领域提供专网服务，且近期在日本实现技术输出。

除了LoRa、NB－IoT、Weightless、ZETA外，目前还有其他技术也在一些垂直行业中提供类似专网的服务。由于各行业需求的异构性，并不一定要求采用统一的技术标准，因此这些技术均有其发挥的舞台，也存在着正面的竞争关系。

从低功耗广域网络进入人们视野起，针对NB－IoT和LoRa之间竞争的争论就一直存在，实际上在采用NB－IoT公网的一些项目中，两者更多是互补的关系，现有不少落地应用中，由于NB－IoT覆盖不足或网络边缘的场景下，通过发挥LoRa的灵活性和低成本优势，使得项目能够成功落地。

不过，在需要行业、企业级专网的项目中，NB－IoT专网方案就和LoRa、Weightless、ZETA等其他技术有明显的替代性关系。虽然目前NB－IoT专网方案成本较高，但随着NB－IoT整体产业链的成熟，其成本下降速度会很快，我们设想一个场景，假以时日，当参与NB－IoT专网产业链的企业很多时，可能也会出现大量厂商提供模块、设备、简化的核心网和网络运维平台，以及在非授权频谱上NB－IoT方案也会像LoRa一样灵活部署，最终专网用户会从多个维度对其进行评估来选择合适的方案。

专网虽然具有碎片化的特点，但其针对性、定制化的特点让行业用户更快落地。短时间内，低功耗广域网络（LPWAN）专网可能会催生更多的物联网应用案例，同时给公网提供参考。未来大部分低速率物联网终端会通过NB－IoT公网实现连接，这一市场规模一定大于专网市场，但是专网更容易在短期形成丰富的落地用例。