信创谈下一个物联网的五年计划

近日，资本市场的主题一直聚焦在信创二字。究其原因，是因为最近动荡的环境以及大会在即透露的部分信息所致。芯片的新一轮制裁，数字人民币的推动，区块链在政务司法领域的应用，种种事件都在提示着人们，这个在2016年提出来的概念-信创，必须被进一步发展。

Part1

什么是信创？

信创产业，即信息技术应用创新产业，它与“863计划”“973计划”“核高基”一脉相承，是我国IT产业发展升级采取的长期计划。信创产业的本质是发展国产信息产业，旨在实现“自主可控、安全可靠”的发展目标，同时也是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。

通俗来说，信创就是“新瓶装旧酒”，其包含以IT软件为代表的整个数字经济板块。往大了说，除了软件和信息安全，信创也包含基础芯片、基础软硬件、云计算、通用与行业软件、网络安全等诸多领域等一系列行业产业。

细分信创产业，其生态系统主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大部分构成。基础硬件包括芯片、服务器、存储、交换机等；基础软件包括操作系统、数据库、中间件等；应用软件包括OA、ERP、办公软件、政务应用等内容；信息安全包括边界和终端安全产品。

对于信创产业推进，我国采取了循序渐进的方式。国家提出的是 “2+8”体系。“2” 指党、政；“8” 指关于国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天，其性质都为生活刚需产业。

为什么要发展信创产业？显而易见，首先是为了避免被某些国家对关键技术实施封锁的卡脖子，阻碍我国科技发展；其次是为了保护国内数据的安全，防止因数据泄露导致的国家、企业信息泄露。

Part2

信创市场分析

早期信创概念刚刚被提出，彼时的信息产业市场，大多都是国外的身影， Oracle、IBM、Microsoft三分数据库天下；芯片、存储器、服务器也大多被美国垄断。随着国家对信创的重视，大部分软硬件如雨后春笋般冒出来。如今的局面，数据库方面已经有达梦、人大金仓等主流厂商，虽整体份额占国内市场仍未过半，但也有一个明显的增速。

图源：亿欧智库《2021中国信创产业应用落地研究报告及供应商60强》

软件方面，目前全国产自研软件仍是我国较薄弱的一环。一些G端和安全需求程度高的B端企业可以实现对国产软件的使用，但是用户体验仍与国外软件有一定差距。硬件方面，主要是ICT设备和国产中间件，其国产替代率都在稳步提升。CPU芯片方面，也有龙芯以及海思，在美国对芯片的轮番制裁下，这些芯片肩上的重任将更加沉重。

图源：亿欧智库《2021中国信创产业应用落地研究报告及供应商60强》

从细分市场来看，对于物联网行业来说，基础办公软件OA也是一个很大的市场，和智慧办公息息相关。随着信创的发展，这个行业的增长率在近年处于逐步提升的态势。

图源：亿欧智库《2021中国信创产业应用落地研究报告及供应商60强》

根据海比研究院统计，2022 年信创核心市场规模预计为2392.8亿元，占比26.0%，非核心市场规模预计为6827.4亿元，占比74.0%，到2025年信创市场规模预计突破2万亿，2021-2025年复合增长率为35.7%；在渗透率（企业使用了1款及以上的信创产品，即视其为“被渗透”）方面，2022年信创产品在规模上企业渗透率预计为41.2%，2025年将增至50.7%，信创企业发展空间非常巨大，处于广阔的蓝海市场中。

图源：太平洋证券-信创研究报告

Part3

信创与物联网的关系

其实，信创和物联网的关系十分密切。首先，信创是数据和网络的安全，是为了防止数据泄露而进行的全国产替代。这一块和物联网有关的产业便是数据安全，网络安全以及私有云的部署，其市场虽十分低调但一直在稳步扩张。另外，硬件自研也是一个大的信创方向。如今对于消费类芯片，SoC，CPU等领域都有不少自研产品。然而，高端工业类、汽车类芯片仍是一个难以跨越的高山，需要进一步发展信创产业来克服，以防海外势力的进一步打压。衍生出来，除了芯片，在传感器、通信模组、边缘存储等细分领域，高端产品仍被国外垄断，国产替代的发展仍有不小的空间。

对于IoT产品来说，国产化替代的需求是一直存在的。早年间，许多企业为了产品的稳定性和部分性能，在芯片、模组产品上选用的大多是海外品类。近几年，外部因为贸易战、芯片禁令等一系列因素，内部因为国产产品的性能提升与价格优势以及安全问题，部分厂商已经开始在尝试IoT产品的全方位国产化了。当产品搭载上了国产的芯片与模组，在能满足性能稳定性要求的前提下，厂商们再用回国外芯片的可能性就微乎其微了。

曾经的国产化产品，性能差，稳定性也差，被许多厂商所诟病。如今在大环境的驱动下，资本纷纷投入芯片、软件等科技产业，在资金的加持下不断优化迭代，目前国产的许多产品已经逐渐能满足性能需求，同时价格相比于国外更有优势。在这样的条件下，为了安全起见，企业都会纷纷开始考虑使用国产芯片模块乃至软件替代外产。

Part4

不仅是To B，更是To G

发展信创产业，不仅能为B端提供更高的安全性和稳定性，更主要是为了政府部门的安全性做考量。早年间发展信创产业，就是为了应对动荡世界格局中一些保护主义行为，所以政府作为甲方来鼓励推动信息产业的国产化，并让公务人员先当用户。但是，据笔者向一些政府工作人员的询问，国产系统的口碑并不好，公务员在办公室都不想使用，系统下部分软件连复制粘贴功能都很难使用，微信甚至无法发送超过10MB的文件… 听到它们的吐槽后，笔者认为，要发展信创产业道阻且长。

目前对于信创产业来说，不缺少用户，缺少的是标杆应用。即使到现在，信创发展8年有余，大部分软硬件产品也只是在国内进行部分替代，无法全面应用，更不用说打开海外市场。当然，说这些不是为了打击信心，恰恰相反，是希望能有更多人关注与投入这个产业。对厂商来说，希望做产品的要多听一些用户声音，积极改进；对用户来说，希望使用者能多一点对国产软硬件的耐心和信心。

编辑：黄飞