2022年三季度工业应用移动机器人行业现状分析

根据中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所统计，2022年上半年，中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）市场订单额超80亿，上半年行业整体增幅超30%，上半年订单额过亿企业超20家。 从上半年市场数据可以看出，尽管频发的疫情以及不稳定的国际政治形势给各行业带来了不小的影响，但移动机器人行业仍旧表现出了强劲的发展势头和增长韧性。而进入下半年，三季度移动机器人市场又表现如何？     产品：叉车AGV权重明显上升 根据中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所统计，2022年三季度工业应用移动机器人行业约有16家企业推出了超18款产品，涵盖各个类型。

企业	新产品
华睿科技	轻量型落地分拣系列AMR 叉取型小金刚
快仓智能	四工位AMR
科陆智慧工业	智能搬运叉车AGV
嘉腾	腾驴 2.0
劢微机器人	冷库版无人叉车
新松	工业清洁移动机器人
艾吉威	小千斤搬运AGV叉车
库卡	辊筒移载式AMR
迦智科技	轻量级智能无人叉车FOLA
国自机器人	全新一代P系列智能拣选机器人
丹巴赫	3D激光叉车C19系列
灵动科技	智能无人叉车
哈工库讯	新一代无人叉车
蓝芯科技	新一代「智能视觉」移动复合机器人
安歌科技	牵引式AGV EA-Q50 平衡重式AGV EA-D15
凯乐士	PTR侧叉式移动机器人Cyberlift

 

图表：三季度工业应用移动机器人新品（不完全统计）

三季度企业发布的系列新品中，叉车AGV数量最多，从各家发布的叉车AGV产品来看，轻量化和小型化的无人叉车正在成为各家企业开发的重点，艾吉威的小千斤、华睿科技的叉取型小金刚、迦智科技轻量级智能无人叉车FOLA等产品均属此类，这类无人叉车体积小，搬运更灵活，同时操作也相对更简单，适用于厂内的简单物流搬运。 除了在轻量化、小型化产品的探索外，在叉车AGV新形态研发方面，企业也在不断突破。如凯乐士推出的PTR侧叉式移动机器人Cyberlift在形态上做了创新型的设计，侧叉式的形态设计突破了传统叉车、叉车AGV以及KIVA类方案在托盘场景应用中的局限性，进一步缩小了对通道宽度的要求，提升了存储密度。   值得注意的是，在三季度各家推出的应用于产线及仓储的新产品外，新松最新推出的工业清洁机器人算是其移动机器人业务的新拓展，此前，清洁机器人主要应用于商场、机场等公共场所，在工业场景的应用很少见，而开发此类产品的也主要是清洁机器人的企业。新松的入局是产品线的丰富，同时也是新业务场景的探索。    

市场：华东地区需求回升，国外推进稳步

国内市场方面，三季度，随着上海的解封，生产经营活动逐步步入正轨，相比上半年，华东地区对AGV/AMR的需求有所回升，仍旧是AGV/AMR的主要应用市场。 国外市场是今年很多企业关注的重点，三季度，虽然国内企业参加国外展会频率相对减少，但在市场拓展方面，并没有放缓速度。 7月，优艾智合发布“被集成”战略，希望通过与本土集成商伙伴合作的方式，来拓展海外市场，优艾智合机器人预期3年内海外业务公司占比将超过30%。 9月，井松智能宣布获2.6亿元海外订单。公司收到通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司的《中标通知函》，中标项目为自动化成品库项目和胎胚输送系统项目，中标金额合计为2.6亿元。 此外包括极智嘉、快仓智能、仙工智能、国自机器人、华睿科技等企业也在积极拓展海外市场。极智嘉(Geek+)依旧保持高速海外发展，通过与客户及合作伙伴的深度合作，进一步深入拓展各国市场，加速出海领航的步伐；2022年快仓的海外业务规模预计为2021年的3倍以上，在快仓全球业务中的占比从出海初期的约10%预计上升至50%以上。      

行业：新能源（锂电、光伏、汽车）热度依旧 

3C以及半导体行业进入下行周期 行业方面，新能源行业对AGV/AMR的需求依旧最热，包括新能源汽车、新能源锂电与光伏等。锂电、光伏的领域的扩产风潮依旧盛行。 据不完全统计，2022第三季度锂电产业新增117个扩产项目，投资金额达到6639.46亿元。从区域分布来看，安徽扩产的项目数量最多，达到13个，代表项目有南京中比新材料基地项目、碳一新能源锂电池负极材料及关联项目等；其次是江苏，扩产项目数量为10个，代表项目有巡鹰新能源锂电池梯次利用项目、万顺新材年产5万吨新能源涂碳箔项目等；第三名为浙江，扩产项目数量为9个，代表项目有鹏辉能源年产20GWh储能电池项目、欣旺达新能源动力电池生产基地项目等。 锂电之外，光伏领域，2022年下半年也已经有超过17家企业宣布了投资扩产计划。

公司	扩产计划
通威股份	拟分别在云南保山和内蒙古包头投建合计年产40万吨高纯晶硅，项目投资总额合计280亿元。
陕煤集团	黄陵硅基新材料一体化项目，总投资高达182亿。
上机数控	拟在徐州投建新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池项目，总投资额达到150亿元。
华耀光电	呼和浩特10GW光伏N型电池片，项目总额达60亿
阿特斯	青海新能源全产业链项目(含高纯多晶硅、光伏组件、电池等8个子项目)， 总额600亿。
首航高科	酒泉肃州光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目，总额110亿。
晶科能源	年产11GW高效电池生产线项目、8GW高自动化光伏组件生产线项目等，总额110.84亿元。
雅博股份	巴彦淖尔年产5GW异质结(HJT)光伏组件及3GWh储能PACK的新能源产业， 总额35亿。
太一光伏	徐州空港太一光伏10GWN型电池生产项目，总额55亿元。
中来股份	年产2.5亿平方米通用型光伏背板项目，总额8.82亿。
晶澳科技	宁晋5GW切片、6GW高效电池项目，总额25.32 亿。
中环控股	安徽凤台10GW高效N型电池及10GW先进组件项目 ，总额68亿。
高测股份	壶关(一期)年产4000万千米金 6.66 刚线项目，总额6.66亿元。
大全能源	包头30万吨/年高纯工业硅项目、20万吨/年有机硅项目，总额60亿。
帝科股份	电子专用材料项目，总额4亿。
中启控股	宿迁年产25GW单晶硅片项目，总额50亿。
大恒能源	安徽巢湖5GWTOPCon电池组件智造基地，总额20亿。

图表：2022下半年光伏行业投资扩产项目（不完全统计） 与新能源市场的火热相比，由于下游市场的持续走低，3C对上游核心设备的需求也相对冷淡。根据Canalys发布第三季度中国手机市场出货量的数据显示，整体上看，第三季度中国手机市场出货量7000万台，同比降11%，同比下滑的趋势并没有改变，预计四季度还将延续这种趋势。同时，伴随下游市场需求分化、消费电子终端需求疲软、产业链大幅砍单的消息屡屡传出，产业观察人士分析认为，全球半导体行业也已经进入下行周期。    

融资——共8起，总额超10亿

根据中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟数据、新战略移动机器人产业联盟统计，2022年三季度中国移动机器人行业共发生8起融资事件，融资总额超过10亿。获得融资的企业分别为极智嘉、塔斯克、佳顺智能、牧星智能、海豚之星、Syrius炬星、摩玛机器人、稳石机器人。

企业	城市	金额	轮次	主要投资方	主营产品	时间
佳顺智能	苏州	近亿人民币	——	——	AGV	7月
牧星智能	苏州	数千万人民币	A2轮	赛天资本领投，老股东拓金资本跟投	AGV	7月
海豚之星	苏州	数千万元人民币	——	梧桐树资本	无人叉车	7月
Syrius炬星	深圳	数千万	B+轮	丰年资本	AMR	7月
摩玛机器人	北京	千万级	天使轮	——	复合移动机器人	7月
极智嘉	北京	1亿美元	E1轮	英特尔资本、祥峰成长基金、清悦资本	移动机器人	8月
塔斯克	广州	数亿元	三轮	亦联创投、真格基金、零一创投	托盘机器人	9月宣布
稳石机器人	深圳	-	Pre-A轮	招商启航资本	AMR	9月

从融资金额来看，三季度，极智嘉拿到了行业最大一笔融资。2022 年上半年，极智嘉订单额同比翻番，预计今年全年业绩较去年保持 100% 的年增速。极智嘉在行业的引领地位是资本愿意“重金”的主要因素，此轮融资过后，极智嘉估值超过20亿美元。

从业务范围来看，“专精特新”类企业是资本比较青睐的对象，这些企业专注某一细分产品或细分行业，尽管当前规模不大，但已经形成了自己的行业竞争壁垒。 整体而言，经济下行期，资本市场也偏冷，行业融资总额虽然超过10亿人民币，但主要都集中在大企业。    

行业发展态势

供应链涨价及缺货问题依旧存在 今年以来，受国际形势及原材料涨价等影响，移动机器人一些核心零部件如激光雷达、电机等都面临涨价的风险，三季度行业依旧面临这些问题，尤其激光雷达，除价格商战之外，供货周期也在不断变长，甚至出现了拿不到货的情况，这也给一些企业业务带来了一定影响。 渠道建设成为AGV企业争夺的一下个护城河 为了业务进一步拓展的需求，当前，一些企业正在加速销售渠道建设，希望通过代理商等渠道伙伴去加速拓展业务。 对于AGV/AMR企业而言，跟渠道伙伴一起不仅可以加速业务的推进，同时也可以在一定程度上缓解交付压力，公司通过对渠道合作伙伴赋能，通过渠道伙伴去交付项目。

但需要注意的是，AGV/AMR在某些行业的定制化程度还是很高，要想更好地与渠道伙伴合作，要么AGV/AMR厂商可以将产品做到相对标准化，要么渠道伙伴本身质素较高，对AGV/AMR工艺与行业特性比较了解。   基于AGV为主的智能物流解决方案是行业发展的重点 以AGV柔性装配的产线+物流仓储的解决方案将成为AGV企业发展的重点方向之一，这也是移动机器人从边缘化逐渐到中心化的发展历程，随着智能制造与数字化的发展，AGV机器人将是承载数字化、柔性化与智能化的关键设备，所以未来以AGV/AMR为核心的物流解决方案将是企业重点去打造的。 产能建设加快 8月，快仓智能华东总部在苏州昆山正式启动，快仓智能华东总部项目包括“一总部+三中心”，即快仓智能华东总部、生产制造中心、 研发测试中心、产业配套中心。快仓华东总部的启动，可以更快响应公司业务增长需要，保证项目交付时效与精益品质管控。

9月，佳顺智能总部基地项目奠基仪式在江南福地常熟举行。佳顺智能总部基地项目占地30亩，新建移动机器人研发中心、测试中心、智造中心、办公配套用房等3.7万平方米，总投资5亿元，计划于2024年3季度全面建成投产，达产后年产能5万台/年。 印度仓储机器人企业Addverb正在开设一个新的生产设施以扩大产能，建成后，将具备每年5万至6万台机器人的生产能力。

随着移动机器人在各行业的不断深入，做好产能建设既是为保障当前项目交付的需要，也是为未来业务的进一步拓展打好基础。 项目交付与回款难 三季度，项目交付仍然是各家AGV/AMR企业关注的重点，伴随着移动机器人产业的快速发展，订单额增加背后，对企业的交付能力也是很大的考验，“保交付”依旧是整个行业的重点话题。同时，由于整体经济形势的不好，客户的付款周期也是不断拉长，这对AGV/AMR企业的资金链考验很大。

行业标准建设加快特别是接口标准受到全行业的关注 三季度，中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟标准化技术委员会相继组织了多次2022CMR联盟三项团体标准线上、线下研讨会，《工业应用移动机器人 叉车类技术规范》《工业应用移动机器人与其调度系统数据接口规范》《工业应用移动机器人 箱式仓储机器人技术规范》三项团体标准推进顺利，将在“2022中国移动机器人（AGV/AMR）行业发展年会”上正式发布！

  2022年已经入尾声，整体来看，在各种不确定的外部环境中，2022年移动机器人行业依旧保持了一定的增长速度，最后一个季度，供应链问题、回款问题、交付问题……，前三季度面临的问题依旧会存在，但同时，市场对于AGV/AMR的需求也依旧在。各家企业面临的外部条件都是一样的，练好内功，才是发展的关键。        

编辑：黄飞