中国的中小尺寸OLED市场占有率分析

一位行业分析师在韩国表示，韩国显示器制造商需要加快开发更先进的 OLED 显示器，因为中国公司在 OLED 显示器市场正在迅速跟进。

他还警告说：“韩国公司可能仍在基于可折叠等差异化技术的OLED市场上处于领先地位，但他们必须记住LCD市场输给中国的先例。”

中国屏，发展迅速。

中国OLED

Stone Partners预测，今年韩国和中国的中小尺寸OLED市场占有率将分别为61%和39%。 

韩国和中国在OLED显示屏上的占有率在过去两年里差距大幅缩小。2021年，韩国以79%的占有率占据压倒性优势，但预计今年将减少18个百分点。相反，中国预计将从2021年的21%增长到同期的18个百分点。

要知道2019年Q4时，三星在OLED屏上的市场份额高达88%，真正的垄断全球，但到了2022年Q3的时候，份额跌至62.9%。而中国厂商则从2019年时的3%左右，到2022年Q3时，已经超过了30%的份额，可以说是3年10倍的增长。

Stone Partners方面预测，中国的显示器公司BOE将大幅增加针对世界最大智能手机制造商苹果的智能手机OLED面板。实际上，在智能手机OLED市场出货比重最高的柔性OLED领域，BOE将比前一年增加47.89%，生产1.195亿片。相反，在该领域，三星显示预计同期将出货2.555亿片，减少6.34%。

因此韩国非常担心，2021年中国显示行业逆转韩国企业LCD份额后，OLED市场也将重演。

OLED布局

相对于传统的液晶显示（liquidcrystaldisplay，LCD）技术，OLED显示面板具有自发光、清晰亮丽、轻薄、响应速度快和低功耗等特点，柔性OLED显示面板还具有可弯曲的优势，被业界视为21世纪最具前途的照明和显示产品之一。

来自韩国的两位OLED产业领军企业———三星显示（SDC）和乐金显示（LGD）在OLED技术发展上采用了不同策略：SDC专注于中小尺寸移动设备的OLED显示面板；LGD专注于电视等大尺寸OLED显示面板。2017年，三星显示则在小尺寸AＭOLED显示面板领域中占据了90％以上的份额，并在该行业内一家独大。尽管中国大陆地区的面板制造商也在建设新的AＭOLED工厂，但是其产能和良率仍远落后于三星。在市场网络拓展方面：三星显示的AＭOLED显示面板客户包括三星电子和苹果以及中国的领先手机品牌商，如华为、OPPO、VIVO和小米等；而中国大陆地区和台湾地区的AＭOLED显示面板制造商在向中国较小的手机品牌和白牌推广的同时，也在积极争取进入中国主流手机品牌的AＭOLED显示面板供应商阵营。 

来源：技术经济Technology Economics

近年来，OLED显示技术在智能手机上的应用比例不断提升，一场涉及整个显示产业链的技术革命正在悄然发生。在智能手机和其他移动设备领域，传统的LCD显示面板正逐步被OLED显示面板取代，其中OLED全面屏和柔性屏具有更广阔的应用前景。此外，还有不少高端智能手机（如三星S9、VivoXPlay6）采用了柔性ＡＭOLED显示面板，特别是智能手机行业的风向标———苹果公司将其iPhone、iPad和AppleWatch等产品的显示技术方案转向ＡＭOLED显示后，AＭOLED将成为未来智能手机及智能手表的重点显示技术方案。近年来，三星显示器的AＭOLED显示面板营业利益率大致维持在15%-20%，优于大多数TFTLCD厂商。针对这一趋势，中国的面板制造商———如京东方、华星光电、天马和维信诺等都在迎头赶上、积极布局其OLED产业链。

从国内市场来看，京东方作为全球领先的面板厂商，在OLED小尺寸显示面板领域全球第二、全国第一，相关数据显示，2020年国内厂商中京东方的市场份额约44%，遥遥领先于同行。国内龙头企业市场份额占比较高，维信诺、天马分别占比16%和14%，CR3超过70%。

随着华为、小米和vivo等中国智能手机制造商加速采用OLED面板作为高端战略，中国显示企业开始增加中小尺寸OLED的产量，同时技术开发升级速度也在加快。

谁慌了？

2022年5月开始，有一则消息在大肆传播：京东方可能因更改了iPhone13的面板设计而被苹果要求停止供货，并将3000万台iPhone 14 OLED屏幕订单转移至其他厂家。这则新闻的来源是一家名为The Elec的韩国媒体。

关于苹果取消京东方手机屏幕订单一事，京东方在投资平台多次回应“不予置评”，并强调公司AMOLED产线正常运营，年度目标没有变化。

2021年底，三星显示副社长崔权荣在2021年第四季度业绩发表电话会议上说：“（中小型）OLED是本公司首次成功量产并开拓的市场，通过数十年的投资、研究开发和量产，积累了很多专利和经验。最近，三星Display为了保护差别化技术，提高价值，在积极向市场宣传别人很难模仿的OLED技术的同时，正在多方面、深入地研究保护员工努力积累的知识产权的方法。”这番话用意颇深。

果然2022年年初，三星显示警告国内某OLED面板大厂侵犯其OLED技术专利。

2022年12月28日，韩国三星发起在美国发起了337调查，韩国国内舆论也鼓吹韩国面板厂商希望借由专利战，全面遏制中国OLED面板企业的发展，进而达到对中国企业品牌口碑、国际客户订单方面产生负面影响。

对此有媒体就指出，中美正在针对半导体领域进行激烈的交锋，韩国三星正通过“传谣+大棒”遏制中国面板企业崛起，来维护自身利益。这不是三星第一次利用专利拖住面板企业发展的动作。早在LCD时代，夏普称霸LCD领域，而三星与夏普进行了长达2年多的LCD专利侵权诉讼案。经过21个月的庭审后，美国国际贸易委员会(ITC)最终于2010年1月裁定夏普胜诉。此外，在三星LCD不断做大的过程中，三星也曾主导多起专利纠纷。进入OLED时代，借助专利诉讼维护市场地位，助长全球供应链和价格操控能力。 

但是三星的打脸来的也很快。据韩媒SBS Biz消息称，一位业内人士表示，三星电子目前正在与中国“面板一哥”京东方非正式地洽谈关于三星折叠屏手机面板方面的合作。

目前三星电子与京东方正在秘密讨论关于工艺制程、面板厚度以及成品验证时间等各方面的合作事宜。而考虑到京东方OLED折叠屏技术此前从未在三星系列产品中得到过应用，还需要进行整机的能力验证，故短期内预计三星电子不会增加京东方面板的供货比例。

如果三星电子与京东方的讨论在近期取得较大进展，那么京东方的OLED面板将有可能安装在今年下半年发布的三星Galaxy Z Flip ／ Z Fold 5和之后的 Galaxy Z Flip ／ Z Fold 6系列中。

三星电子对该消息回应为：“我们不能透露新产品的内容”，并表示与京东方的关系是“供应链多元化的一部分”。

OLED的“痛点”

为了避免中国OLED未来发展被三星等国外大厂“卡脖子”，专利似乎是一大心结。

我国OLED技术起步较晚，上世纪90年代中期才开始研究这一领域，1995-2001年我国OLED技术仍处于萌芽和摸索阶段，专利数量一直呈现低水平的平缓增长态势，2001年仅有7项专利。最新消息KIPO 调查了 2011-2020 年韩国、美国、中国、欧盟和日本的数据，具体来看，韩国的 OLED 专利申请量 5384 件，占比 43% 位居世界第一。中国的专利数 3273 件，占比 26% 位居第二。

同时，我国专利人才匮乏。OLED平板显示产业是战略新兴产业，技术门槛高，相应的研发人员较少，清华大学和昆山维信诺联合培养了一批平板显示的高技术人才，但我国其他行业相关企业尚未有专门的人才培育机制。

为了推动中国OLED产业的创新发展，必须加强对产业链上下游的整合，通过产学研合作促进基础研究与应用创新的融合，鼓励OLED产业中的优势企业增加研发投入，提高核心技术竞争优势，进而获取OLED产业的高端利润。

编辑：黄飞