大陆LED产业链整合加速 - 行业分析:2013年中国以及全球LED产业趋势

趋势六：大陆LED产业链整合加速，存者为王

LEDinside认为，随着LED封装市场的过剩和大陆LED产业升级，必然会导致一部分大陆公司转向台系公司所擅长的领域。据估计，2013年三安光电的LED芯片产能将超过***芯片龙头厂商晶电。2013年开始，台系公司已经深刻感到大陆公司的威胁；在三安入股璨圆之前，隆达和威力盟，抑或是广镓和晶电，也已经意识到大陆LED公司不可避免的会侵蚀台系公司的领地，并提前做出准备。与此同时，台资公司也积极在大陆合资设厂，希望借助大陆的资金和市场容量的优势，扩大自身市场份额和利润。

LEDinside指出，考虑到大陆广阔的LED商用、室外照明等应用市场规模优势和台系公司的技术和标准优势，接下来LED产业的整合重点，不排除台系LED磊晶厂商或LED灯具厂商与大陆LED公司的合并案。

趋势七：产业转移，外企蚕食鲸吞，本土明争暗斗

大陆市场的巨大潜力，吸引了越来越多的国际LED巨头把目光转向中国，纷纷调整战略加紧在华布局，将产业向中国转移，加大中国市场开拓力度。如欧司朗公司在无锡建造LED芯片的外壳封装工厂，飞利浦在成都建立飞利浦专业照明，示范园，GE在中国西北地区成立首个客户协同创新中心等。

而就中国中国市场市场而言，LED产业也在上演着一场梯度转移的迁徙运动。如雷谷搬至惠州基地，雷士将总部由惠州迁至重庆等。

LEDinside认为，从以上LED国际或中国市场巨头迁徙情况及发展计划可以看出2013年仍是产业转移的一年。而受惠于中国政策扶植及各地方公布的优惠政策，加之中国庞大的市场，相对偏低的生产及人力成本优势，也是外企加大在中国投资的诱惑因素之一。而相对于中国大陆的LED公司，由于近年来沿海地区生产成本增长明显，而随着内地LED市场的兴起，及更为诱惑的地方招商政策，整体LED产业空间分布发展将上演一场场的沿海到内地梯度转移。

趋势八：光效竞赛持续，预估2013年量产品会落在160lm/W~180lm/W为主

光效竞赛一直是各个厂商不能输的战争，Cree在照明市场的所向披靡凭借的即是技术上不断刷新光效记录的能力。2012年这种厂商间的你追我赶并没有轻松，反而拉开更大的差距。而GaN同质外延的出现，更是有在亮度上弯道超车的打算。首尔半导体虽然释出nPola单颗芯片光通量到500lm的消息，但是对输入功率到底是多少一直却引而不发，使得外界对其光效有不少的遐想。而且其衬底供货商三菱自己率先成为这款产品的客户，几乎就是自产自销。

2013年光效竞赛还将继续，不过在市场上能够成功量产的，还是以160lm/W上下阶段的为2013年主轴。

趋势九：“GaN-on-Si”仍是关注焦点，nPSS成新热门

2013年，哪些技术能真正进入舞台中央，决定着整个产业技术进步的节奏呢？LEDinside认为「GaN-on-Si」衬底仍是市场的关注焦点，而nPSS或成新热门，远程荧光粉空间广阔。

从衬底材料来说，硅衬底恐怕要从前几年理论上的威胁变成现实的挑战，东芝于2012年12月14日宣布，开发出了用于LED照明的白色GaN-on-Si（硅基氮化镓）LED芯片「TL1F1系列（1W）」，并将从12月下旬开始以1000万个/月的规模量产。不出意外，2013年GaN-on-Si的LED的市场份额可能进入个位数百分比，届时将与主流的蓝宝石衬底，或是SiC衬底，展开另外一场技术竞赛。

趋势十：各国加速产业标准化进程，2013将会形成LED标准年

在过去几年里，各国纷纷公布LED产业认证、标准，成立产业联盟机构，意在规范产业发展，尽早将乱象丛生的LED产业导入正轨。

欧盟有关于定向灯、LED灯及相关设备的 生态设计要求法规（EU） No 1194/2012，以及ENEC（欧洲标准电器认证），是针对特定并符合欧洲标准的产品（如照明设备，组件，及办公室&数据设备）所使用的欧洲安全认证通用标志。

在北美地区，与LED产品相关的各项测试标准一直在持续保持更新，其中主要包括IES LM-79 《固态照明产品电气和亮度测量》， IES LM-80 《LED光源流明维持率测量》及IES TM-21《LED光源长期流明维持率测量》，以及2012年最新推出的IES LM-82《LED光引擎电气及亮度性能鉴定（作为温度的函数）》等，此外还包括规定LED产品安全标准的UL认证。另外，由美国能源部和环保署共同推行的能源之星能源节约计划也是非常重要的LED产品相关认证，已被澳大利亚、加拿大、日本、***、新西兰及欧盟等多个地区采纳。除各项认证标准外，美国政府还启动了「国家半导体照明研究计划」「下一代照明计划（NGLI）」等等重要布局。

日本经济产业省规定，2012年7月1日起，LED球泡灯和LED灯具进入日本市场销售须加贴圆形PSE标志。

中国也发布《半导体照明应用节能评价技术要求（2012年版）》，包含了道路、隧道灯具和室内灯具等LED照明产品应用 的节能评价技术要求，以及机场、铁路车站、城市轨道交通等场所的LED照明工程技术要求等内容。

各个国家及地区都在加快LED产业标准化的脚步，意图通过各项认证及要求的制定来规范LED产品的质量及性能，防止无序竞争造成质量混乱。LEDinside期望各产业联盟机构的建立，能对LED市场及公司起到引领及规范作用，解决关键技术及共性问题，促进产业发展。