LED产业未来大剖析 全球需求将急速上升

　　随着LED照明市场的普及程度不断提高，市场竞争也日趋激烈。LED照明厂商除了降价来满足消费者的需求之外，2014年纷纷开始导入新技术于LED照明应用来拉开与竞争对手的差距，其中又以覆晶LED（Flip Chip LED）特别受到照明市场的重视。LEDinside研究协理储于超表示，覆晶LED的市场规模将从2013年的15亿美元快速成长，至2017年将会达到55亿美元的规模。

　　覆晶LED在结构上可以承受大电流驱动，具有高信赖性、高光通量以及降低成本的几项优点，目前已经应用在FLASH LED与车用照明等相关领域。至于在照明应用上，各家LED厂商2013年开始也纷纷推出相对应的产品至客户端送样。尽管覆晶LED技术存在市场已经相当长的一段时间，但受限技术门坎等原因使得单价偏高，迟迟无法普及。

　　储于超指出，覆晶LED有机会在2014下半年开始大量的导入电视背光应用上，随着越来越多LED厂商投入倒装LED技术领域逐渐形成规模经济，将有机会促使成本进一步的下滑。

　　2014年全球LED球泡灯需求数量将增长86%

　　替代性照明产品价格的快速下降带来了全球LED光源的替换潮。其中球泡灯和灯管由于消费者接受度高和可替换性强成为市场需求量最高的替换光源类型。LEDinside分析师王婷表示，相较与2013年，2014年全球LED球泡灯需求数量将增长86%，而LED灯管需求数量增长率则达到89%。

　　全球灯泡市场零售价格方面，根据LEDinside统计数据显示，2014年1月，全球取代40W的LED灯泡零售均价同比下降约21%，取代60W的LED灯泡价格同比下降约28%。各一线品牌的产品价格快速下降促进各区域市场的加速规范与整合，除高性能新品上市及个别产品促销期造成的价格波动外，各地区球泡灯价格呈稳定下跌趋势。而价格下降的同时，各区域产品的性价比也在逐渐提升。此外，各地区LED相关标准政策的制定与换装标案的纷纷启动也对全球LED照明市场的发展起到推动作用。

　　2013年中国LED封装市场规模低于市场预期

　　2013年中国LED封装市场规模同比增长20%，低于市场预期。LEDinside分析师余彬表示，价格持续下降是市场规模增速缓慢的主要原因。商业照明是2013年LED封装市场增长主要推动力；背光封装市场受国产TV以及智慧手机渗透率提升的影响，市场规模进一步扩大；然而在显示屏以及其他成熟领域，市场规模增长比较有限。

　　余彬把中国LED封装市场分为三大阵营，分别为国际厂商阵营，***厂商阵营以及大陆厂商阵营。2013年国际厂商阵营在中国市场表现最佳，增速最快；大陆阵营保持稳步增长；***厂商则表现比较低迷。余彬认为，国际厂商已经加快进入了中国LED封装市场的脚步，短期内受大陆厂商崛起的影响不大；大陆本土封装产业的集中度在逐步提升，优秀厂商发展速度飞快；而***厂商则受大陆厂商崛起影响较大，市场份额逐步下降。

　　2014整年蓝宝石衬底行业的供需将可望达到平衡

　　受惠于照明市场需求热络，LED产业淡季不淡；加上蓝宝石衬底于智慧手机上的用途越来越多元化，包括相机的保护镜头与Home键都开始导入蓝宝石衬底材料。使得蓝宝石衬底需求持续成长，LEDinside研究副理吴盈洁指出，2014整年蓝宝石衬底行业的供需将可望达到平衡。

　　整体蓝宝石衬底在非LED应用比重崛起，LEDinside预估2014年非LED的应用占整体比重将成长至33%；其中又以蓝宝石衬底于手机上的应用，包含相机保护镜头与Home键的需求最多。若2014年底iPhone 6与iWatch导入蓝宝石保护面板，蓝宝石衬底的需求将呈现跳跃式的成长。

　　在价格方面，目前蓝宝石衬底市场价格已经逐渐走出谷底，两寸蓝宝石晶棒受惠于LED与非LED市场需求，三月报价开始出现回升，价格落在USD4.2~4.5；四寸晶棒市场则明显受惠于LED市场需求之下，价格来到了USD16~18；六寸晶棒市场却因为LED需求厂商有限，加上原本的SoS市场转向SOI技术发展，六寸蓝宝石晶棒价格仍呈现持平。

　　中国LED照明产业三强鼎立：德豪润达、木林森、三安光电

　　根据LED上市公司陆续披露的业绩预报和年报显示，2013年LED全行业普遍增收不增利，究其原因，LEDinside资深分析师王飞认为根源在于过度的投资造成的公地悲剧，而解决的方法其一在于通过企业间并购，消除退出门坎，减少企业数量，降低竞争强度。其二在于提升知识产权保护的力度，鼓励企业创新遏制抄袭山寨，为优秀企业胜出提供更好的竞争环境。

　　王飞还表示，未来中国LED照明产业竞争，很有可能在德豪润达，木林森，三安光电为代表性企业的几大阵营之间展开，形成像互联网行业的BAT一样的三足鼎立的寡头格局，可以简化称作中国LED照明产业的EMS（E＝ETI，M＝MLS，S＝SANAN）。

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　　LED芯片 今年估610亿片

　　NPD DisplaySearch表示，LED背光模组用LED需求减少，但照明需求急遽上升，预估LED晶片总体需求量将从2012年的170亿片成长为2014年的610亿片。

　　根据NPD DisplaySearch最新LED照明和显示器供需季度报告显示，2013年全球LED照明晶片销售额达11亿美元，到2017年预计将达到34亿美元。以500 × 500微米为标准尺寸估算，LED晶片总体需求量预计将从2012年的170亿片增至2014年的610亿片。

　　不过，虽然LED照明的需求将在未来几年上升，但用于电视面板和其它显示装置的LED背光晶片需求预计将从2014年开始下降。背光晶片需求的下降主要是由于LED背光液晶电视销量成长缓慢，同时效率提高导致每个背光模组中使用的LED晶片数量减少。

　　2013年LED背光晶片的销售额为20亿美元，但到2017年预计将下降为14亿美元。相反，LED照明晶片的需求从2012年开始成长，预计将持续成长至2017年。

　　NPD DisplaySearch LED背光模组和照明分析师佘庆威（Steven Sher）表示，LED市场研究员期待已久的市场成长浪潮终于到来。在LED背光模组需求下降的情况下，LED照明市场的显著成长有助于LED保持成长。

　　NPD DisplaySearch分析，随着LED日光灯管的成本下降，将继续取代传统的日光灯照明，特别是在办公室和车间这种需要24小时照明的场所。LED灯管是目前最受欢迎的LED照明产品，因为与传统的日光灯相比，LED灯管不含水银，且更节能50%，使用寿命更长。