分析师谈2009年中国电子市场

    2008年中国电子产业发展迅速，但外部环境恶化等众多不利因素使得2009年产业前景备受关注。为了更清晰地掌握2009年金融危机大背景下中国电子产业的发展脉络，本文邀请了四家市调机构分析师，和读者一起分享他们对产业的专业分析和展望。

中国MID市场未来两年将迎来快速发展

作者：Instat公司中国电子研究总监雷云

      近年来，全球行动通讯一直呈现快速发展态势，3G网络部署、行动宽带提高和更多的因特网应用服务，都促进了行动因特网的蓬勃发展。在中国市场，随着PC/行动因特网使用者两大群体逐步融合，中国消费者对在行动终端上享受真正因特网的需求越发强烈。

      2008年8月，Aigo发布了全球第一款MID产品P8860，紧接着联想也发布了ideaPad U8。与手机、笔记型计算机等行动终端相较，MID既能提供因特网体验、具备良好可移植性，非常适合用户体验行动因特网应用和服务。MID定位于在行动的过程中为用户提供融合通讯、娱乐和运算处理功能的消费电子设备，MID支持蜂巢式网络、WiFi网络，能让用户便利的在行动中体验因特网服务。

      从2007年英特尔提出MID概念以后，MID迅速被业界所接受，并被认为是行动终端设备未来的发展趋势。MID有两种：分别是以英特尔为代表的X86芯片阵营、和以TI、Qualcomm、NVIDIA为代表的ARM芯片阵营。

      2008年4月，英特尔发布了Atom处理器和Centrino Atom处理器，这两种处理器能为MID提供最大性能的支持。而英特尔计划在2009年发布的Moorestown平台将会把处理器芯片的尺寸和功耗分别缩小50%，这将大幅提高MID的可移植性和实用性。而2007年7月由英特尔发起的Moblin组织现已有超过30家的OEM厂商、20多家服务供货商加入，共同推动X86架构MID的发展。

      以TI为代表的ARM阵营目前也在加紧与合作伙伴开发基于ARM的MID产品。TI的OMAP 3440平台和高通的Snapdragon平台都是基于ARM Cortex-A8芯片。据悉，联想的另外一个团队在开发基于高通Snapdragon平台的MID产品，之前Nokia发布的N770、N800和N810都是基于ARM架构的MID产品。

      X86架构的MID和ARM架构的MID各有优缺点。前者的优势是运算处理能力强、兼容性强、支持更多的行动因特网应用，而且目前已经设立了产业链和产品，但缺点是较为耗电，电池时间短；后者的优势是省电，待机时间长，但运算处理能力较弱，同时还缺乏一个完善的生态系统和产品。

      目前，MID正处于市场导入期，产品种类少，产品价格高，但随着芯片成本和零组件成本价格的下降，市场需求将很快被激发。根据In-Stat的乐观预测，在消费者需求的成长、因特网应用/服务的发展和MID产业链成熟的驱动下，将迎来未来几年的迅速发展，到2012年中国MID市场的出货量将达到720万，2007到2011年间的年复合平均成长率(CAGR)将达到136%。

2009：中国半导体迈入2.0世代元年

作者：iSuppli中国半导体产业分析师顾文军

      2008年全球半导体增速自2002年以来第一次为负成长：由于内存集成电路的销售额锐减16.9%，预计2008年销售额下降2%，而展望2009，全球的增速仍然为负，预计销售额将继续下降2.2%。在这个全球一体化的产业竞争中，中国半导体经过2001年到2007年的高速成长，则是第一次遇到了产业的冬天。

      在中国半导体产业史上，2001年到2008年可以算作是新世纪1.0时代：产业高速成长；基础建设迅速扩张；产业环境日渐完善，不论芯片设计还是半导体都在全球设立了自己的格局。那么2009年则将是2.0时代的元年：成长放缓甚至可能出现负成长，经过前期建设后，如何持续发展、重新思考定位产业地位、积极在低潮期和新竞争下摸索新的成长模式，将是2.0时代的主题。

      在半导体代工产业，规模经济尤为关键。iSuppli预测2009年中国的代产业将开始整合，透过整并重新发展：预计2009年至少会有2起代工厂合并案例上演，而在模拟、电源管理等领域将出现IDM公司，继续探索IDM发展之路。

      然而这只能短期提升公司的竞争力，或许透过合并达到了1+1=2甚至1+1>2的规模扩大，相较于量变，更需要代工产业的质变：真正要改变的不是一两个厂商，而是这个产业。在今天的代工产业的竞争中，已经不是TSMC、UMC、Charted、SMIC、Grace、HHNEC之间的竞争，而是产业已产生了根本上的变化。目前半导体产业的推动已经从PC时代进入数字消费时代。在这个时代已经不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼。在强调‘快速’的时代，代工业者如何协助客户提升速度，已取代如何降低成本，成为主要议题。

      在Foundry1.0的时代，IC+Foundry=Chip；然而在2.0的时代，代工企业必须从制造业向一个芯片提供平台转型，从先进制造业成为‘设计制造业’：因为消费时代已经演进到数字融合时代，而在众多的新兴公司中，不可能有一家公司拥有这么多IP，也不具备如此强大的IP整合能力，同时芯片厂商为了维持速度，也只能将精力和资源集中在核心IP上，那么代工厂就要变成一个产品提供平台：拥有更多非核心IP，具备较强的IP整合能力和后端设计能力。在这个竞争模式下，IC(或者IC Fabless)+Foundry=Chip就要演变为IP(或IC Designless)+Foundry=Chip。

      展望2009年，中国的半导体代产业将重新出发：一方面透过整合加强竞争，另一方面开始摸索怎么从Foundry1.0走向Foundry2.0。2009年对代工产业来说，是一个时代的终结，也是另一个时代的开始。

中国汽车电子化进程仍持续发展

作者：赛迪顾问汽车及半导体业务总监 李树

      近几年，中国汽车产业发展明显提速，除产量增加以外，汽车，特别是乘用车的产品升级步伐明显加速，而在这轮产品升级过程中，国产汽车的电子化程度不断提高成为最显著标志。2008年下半年，受全球金融危机的影响，中国汽车产量并未突破之前业界普遍预期的千万辆大关，面对可能仍将持续的产业风暴，加上呼之欲出的‘费改税’方案，2009年中国汽车产业将朝着怎样的方向发展？而中国汽车电子市场又将受到哪些影响呢？

      从目前的形式来看，中国汽车产业的发展步伐可能要稍有放缓，但这场金融危机引发的产业风暴对汽车电子市场并不会产生太大冲击，反之，它还有可能引领汽车电子市场进入一个新时代。

      首先，在如今这样的经济环境下，汽车产品市场竞争势必将越发激烈，汽车厂商除了降价以外，增配是最有效的竞争方法，而增配过程中，汽车电子的配备率将大幅度提升。从2008年汽车市场来看，这种‘加量不加价’──甚至‘加量又减价’的竞争方法已经被众多汽车厂商广泛运用，而随着市场竞争形式日益严峻，更大手笔的‘加量’势在必行。

      其次，如果征收‘燃油税’，小排量汽车必将成为市场新宠，而针对小排量汽车的升级将成为汽车产业下一个发展重点。为满足消费者，特别是私人消费者的需求，许多中、高阶汽车中的电子产品将被移植到小排量汽车中，未来小排量轿车将以完备的电子配置展现在消费者面前。同时，这种产品升级也可以看作是汽车电子产品向低阶领域的渗透，以及国产汽车电子化进程的进一步深化。

      再次，‘燃油税’的征收使得混合动力汽车市场再一次引起大家关注，由于燃油成本增加，使得价格相对昂贵的混合动力车的性价比有所提升。多年来，包括奇瑞、比亚迪等中国本土品牌在内的多家汽车厂商在混合动力汽车方面做了很多工作，在产品不断成熟的过程中，成本也不断下降，加上国家政策的鼓励和扶持，混合动力车市场可望在明年正式规模化启动。在混合动力车中，汽车电子产品的成本比重一般要超过40%，有些甚至要超过60%，混合动力车市场的发展无疑将成为未来几年中国汽车电子市场发展的新动力。

      综上所述，在这次产业风暴中，单从汽车产量来看，部份汽车电子产品的市场容量成长将有所放缓，但从另一个角度来看，这次产业风暴有可能成为汽车电子市场进入一个崭新阶段的开始。

汽车导航前景无限广阔

作者：IMS Research的分析师刘凌青

      如果你关心中国车市的话，你会发现现在汽车导航系统已经不仅仅出现在高阶轿车的高配车型上。很多售价15万到20万RMB左右的家用车也推出了装载导航系统的导航版。此外，随着大量的媒体宣传以及导航系统的硬件和软件功能变得更加完善，‘车用导航’的观念正越来越被广大消费者所接受。

      在分析中国车载音响、车载DVD和车载导航系统的现状和市场特点后，IMS Research对这些产品的未来发展做出了预测，并认为车载导航系统会是这三类产品中发展最为迅速的领域。由于前装车载导航系统在排量1.6~2.5L以及2.5L以上车型中的装载比例不断提高，预计到2015年，中国的前装车载导航系统销售额将会突破23亿美元。就目前来说，中国前装车载导航系统市场基本上还是被外资品牌所垄断。

      不仅前装市场发展迅速，后装的汽车导航产品也预计会迎来一个快速的发展期。不同于前装车载导航系统市场被外商巨头垄断的局面，中国自主品牌在后装汽车导航产品市场中也拥有一定程度市占率。较具代表性的自主品牌包括好帮手、天派和华阳等。由于相对更有竞争力的价格优势和比较完善的销售网络的支撑，中国自主品牌后装汽车导航产品的发展态势已经完全盖过了许多知名外资品牌。然而，由于受到可携式导航仪和导航手机的强烈冲击，中国后装汽车导航系统的市场竞争也将更趋激烈。

      总而言之，由于消费者对导航功能的需求已经逐渐被激发，汽车导航产品正越来越被广大消费者所接受。无论是前装还是后装导航系统都将会迎来一个前所未有的快速发展时期。