国轩高科发力三元锂电池 实控人12.5亿元捧场

　　动力锂电池行业龙头国轩高科正加快战略转移步伐。公司11月14日晚间公告称，拟以31.18元/股的价格向包括实控人在内的8名特定投资者非公开发行股票数量不超过1.15亿股，募集资金总额不超过36亿元，扣除发行费用后将用于高比能动力锂电池产业化、年产10000吨高镍三元正极材料和5000吨硅基负极材料产业化等项目。公司股票11月15日开市起复牌。

　　今年以来，新能源汽车市场结构发生重大转变。在新能源商用车增速大幅放缓的情况下，新能源乘用车仍保持较快增长。同时，三元锂电池正接棒磷酸铁锂电池成为新能源汽车动力电池未来“风口”。在此背景下，国轩高科加大三元锂电池产能布局。

　　实控人12.5亿元捧场

　　预案显示，本次非公开发行对象为李缜、上汽投资、博时基金、基石投资、金牛投资、新沃基金、毅达投资、南方资本共8名特定投资者，锁定期为36个月。

　　其中，李缜为公司实际控制人，本次拟以12.5亿元认购4008.98万股。本次非公开发行完成后，珠海国轩占公司总股本的21.9%，仍为控股股东，李缜持有珠海国轩80.69%股份，并直接持有公司14.36%股份，合计持有公司36.26%股份，仍为公司实际控制人。

　　同时，上汽投资以3.5亿元认购1122.51万股。资料显示，上汽投资为上汽集团全资子公司，而上汽集团与国轩高科建立了战略合作关系。“上汽集团一直是我们的重要合作伙伴，早在2013年，我们向省外进军的时候，第一个省外客户就是上汽集团的参股公司申沃客车，后来上汽集团子公司上汽大通也成为了我们的重要客户。未来我们将加强与上汽集团的合作，这次定增受到了包括上汽投资在内的多家产业资本的高度认可。”国轩高科董秘王勇对中国证券报记者表示。

　　通过引入上汽投资，国轩高科将进一步加强与下游客户在资本方面的融合。此前，公司参与了北汽新能源增资扩股，以3.07亿元认购北汽新能源新增注册资本1.2亿元，完成后将持有北汽新能源3.75%股权。同时，公司设立青岛国轩，以北汽新能源莱西生产基地年产15万辆新能源汽车项目建设为依托，配套建设年产10亿AH动力电池生产基地。

　　此外，博时基金以其管理的全国社保基金501组合、全国社保基金102组合进行认购。其中，全国社保基金501组合认购2.2亿元，全国社保基金102组合认购1.8亿元。毅达资本和基石资本认购金额分别为3亿元和4亿元。

　　在本次定增的5个募投项目中，年产10000吨高镍三元正极材料和5000吨硅基负极材料产业化项目为最大的亮点，拟使用募投资金5亿元。据王勇介绍，随着电动汽车的迅猛发展，动力电池产业对正负极材料的要求逐步提升，传统正极材料及石墨负极材料在能量密度及续航里程等方面已难以达到电动乘用汽车发展的需求。高镍三元正极材料及硅基负极材料以其较高的能量密度，优良的综合性能，符合纯电动乘用车应用趋势。