电子发烧友App
LED受威胁！中国靠补助扩产，市占进逼***
受威胁的，不只是面板、太阳能，还有LED产业——这个被***视为产值最可能达万亿的下一个明星产业。
2009年以后，数百台的MOCVD（有机金属化学气相沉积系统）机台，陆续运往中国江苏扬州、安徽芜湖等地，送进三安光电、扬州中科等的厂房内；这机台，是LED产业上游材料最重要的生产设备。
在中国国家政策主导下，大陆现有70多家芯片业者中，约三分之二都是近4年才成立的。但2012年，中国却成为全球拥有最多MOCVD机台的国家。
为了达成十二五规划：2015年，中国LED芯片自制率7成，地方政府推出“买一台MOCVD，补贴人民币一千万元”的办法，卯足全力拚中国LED第一聚落。
急速扩产的结果是，前年中国LED芯片封装产值不过占全球的9％，2011年已窜升到12％，“中国扩产速度很快，下半年又要实施新的补助办法，应该两、三年内就会追过***”，LED Inside绿能研究部协理储于超认为。
他们赢在有政府当靠山 国家订单是基本盘，亏损也没关系
面板、太阳能、LED三大产业，***原本都占尽先机，如今却被中国大陆一一攻克，问题出在哪里？
鸿海董事长郭台铭说，“韩国跟中国，都是国家资本主义。”韩国全力扶持三星、LG等大财团，中国则以国家力量打造高新科技产业。
重点项目如LED，建厂买设备时有补贴，向银行贷款有融资优惠（如只须偿还利息）；厂盖好了，国家标案订单是基本盘，还补助民营企业装设太阳能电池板、更换LED照明设备，刺激需求。这就像政府帮你便宜买牛、最后还帮你卖牛奶。2011年，光是扬州一地对MOCVD机台的补助款，就超过新台币13亿元。 曾是面板分析师，现为东腾创投总经理王安亚比喻，“就算到最后养的牛（指工厂）挤不出牛奶，摊提完毕后，总可以当牛排吃（指拍卖资产土地）。”
有政府当后盾，中国业者挟大产能抢占市场，砍价毫不手软，2011年大同集团董事长林蔚山就公开质疑，保利协鑫是太阳能产品快速跌价的元凶。
中国业者有靠山，即便亏损也没关系，只要是国家发展需要，就会想方设法让你活下来。中国面板厂京东方上市10年，累计至2011年第三季，亏损超过了人民币75亿元，2011年靠出售政府赠送的煤矿获利人民币36亿元，才免于亏损。
“某些指标LED公司也是啊！本业明明就亏损，帐上竟然还获利人民币数亿元，全是靠补助而来的假获利”，一位***业者指出。
赢在高薪挖***人才 薪水数字没变，台币直接变人民币
提起中国同业，许多***LED公司老板都恨得牙痒痒。过去两、三年里，上百位***中阶主力干部，被挖角到中国效力，晶电、璨圆、东贝、亿光等，几乎无一幸免。
彼岸挖角的动作之大、剽窃***技术的疑虑之深，让晶电董事长李秉杰等高阶主管多次公开表示不满，气得以“产业毒瘤”形容。
气归气，但当一位***中阶主管接到中国公司年薪破千万元的雇用合约，或是又送车又送房的礼遇，或是薪水币别直接从新台币换成人民币（原本年薪新台币200万元，变成人民币200万元，约4.7倍），有多少人能够拒绝？
一位业者形容，对岸挖角的规模，“技术班底几乎全是***人啦！”
“很多人都想，我到中国拚个3、5年就能退休了，总好过在***苦熬10年”，储于超说，2011年太阳能、LED因为供过于求，报价大举滑落，许多台商面临亏损，对岸却持续以高薪锁定***人才，我们想留人，拿什么留？
面板量产良率，设备决定7成，另外3成就是人才经验，谢汉萍说，“我最痛心的是，近期TCL（中国电视品牌）挖角的都是中生代，在***已经有5、6年经验，我们重新训练一批人，又要5、6年。”背后隐藏的另一个危机是，***即将面临人才断层。
赢在产业链完整 成本能压得更低，价格更有弹性
***LED与太阳能相似，侧重产业链的中段，如太阳能电池、或LED晶粒与封装，而在上游关键原料、与下游系统品牌出海口着力不深，“还是做代工、做零组件的心态”，研调机构EnergyTrend经理胥嘉政表示。
但大陆是不做则已，一做就是整条产业链。“中国给很多诱因，协助业者开发（技术自主）；***全靠民营企业老板的意志力，能不能忍过前期开发亏损的痛苦期”，徐秀兰说。她观察，中国过去5年已把太阳能关键耗材，从无到有建置起来，“***越晚开始，成功的机会就越渺茫。”
中国垂直整合的好处是，整体成本能压得更低，价格更有弹性，过去台商还能分一杯羹的低阶太阳能与LED市场，早已被大陆整碗捧去，沦落为M型趋势里，最受挤压的中层。
就算要经营下游出海口，台商也得从头学，中国大陆LED照明即将在3年后跻身全球前三大市场，台商虽然磨刀霍霍，但胜算有限。“一来经营品牌的台商寥寥可数，因为很烧钱；二来照明的渠道跟IT（信息业）完全不同，它们是水电行这类传统渠道，客户分散、规模小、幅员大，”储于超认为，这种非常在地化、细分化的渠道，会是台商的弱项。
当然，景气不好时，胥嘉政认为，大陆的一条龙垂直整合模式，也会因大量折旧摊提而成为负担，但不具竞争力的小厂被淘汰出局后，留下能在国际舞台厮杀的都是大鳄型企业。
***的面板、太阳能、LED，原来都是先发地位，何以被中国大陆追赶至如今的危险地带？除了企业领导者该思考外，政府是不是该立刻松手，解除技术、人才等限制，还给产业一个公平的竞争机会？
【小资料】中国被课反倾销税，不会是台厂救命丸
跌得惨兮兮的***太阳能股，5月下旬竟然出现单日2％、甚至6％的涨幅，原来，是拜近期美国商务部作出对中国太阳能模块，课以最高250％关税的反倾销初判之赐。
相较于股市对台厂接获急单的热切期待，业者与研究机构却冷静得多。
中美晶总经理徐秀兰认为，这是中、美政治角力的一环，“政治问题，最后还是会以win-win（双赢）模式获得解决。”
但双方达到共识前，她认为台商未来9至12个月，将可取得短期额外订单，“是（***）国际地位提升的好时机。”
研调机构EnergyTrend经理胥嘉政分析，美国占全球市场比率不到一成，被课税的也只有模块，而非所有太阳能产品。不过，短期台厂电池代工接单价格，的确可望上涨。
“销往美国的太阳能模块，有6成至7成都出自中国业者之手，”胥嘉政认为，一旦判决确立，中商就会先以台商产品取而代之，再想办法。
然而，这个短期利多，并不能消弭***太阳能产业长期发展的疑虑，到最后，我们还是得诚实面对、务实解决。
【小资料】台日韩面板市占将下滑，唯中国大陆狂升
——4国面板预估市占率变化
韩国（48％→44％） -4百分点
***（34.2％→28.2％） -6百分点
中国大陆（6％→18.6％） ＋12.6百分点
日本（11.6％→8.9％） -2.7百分点
注：市占率变化为2011年至2014年
工商网监
评论