iPhone5对元器件市场的影响 - 全文

　　苹果公司的新款智能手机iPhone5今日上市。时间虽然不出所料，但对于部件和材料企业来说，无法按照计划开展业务的风险依然存在。内置触摸面板的屏幕，也就是新款面板的供应量远远少于当初的计划。因此，受到元件供应的限制，iPhone 5的产量有可能下降，给电子器件市场造成负面影响。

　　从交付给零售商的数量来看，iPhone 5的供货量似乎少于美国苹果公司当初的计划。按照零部件采购的情况推测，预定在2012年7～9月生产，为首批上市做准备的数量是3000万部。而预定在同年10～12月生产的数量是4500万部。与之相比，7～9月的产量不到1500万部（7月150万，8月400万～450万，9月700万～800万），10～12月估计为3000万部。

　　与上款机型iPhone 4S当初售出的约1500万部相比，这个数字并不算少。但对于供货量每年增加50％的iPhone系列而言，也绝对算不上多。iPhone 5最初能够准备的数量的确少于苹果当初的计划，这个情况对于部件行业估计会产生不小的影响。

　　面板供应不足导致其他部件库存增加

　　iPhone5产量少于计划是因为面板投产时间晚，增产速度也比较慢。按照当初的预定，面板应该于2012年5月投产，从6月的下半月开始组装产品。但计划拖延了1个多月。

　　面板提供商包括日本显示器、韩国LG显示器和夏普，从目前来看，三者的供货量是按照这个顺序由多到少的。日本显示器公司最先开始供货，LG从8月开始。夏普预计快将在9月内，晚则将在10月开始供货。

　　在其中，日本显示器公司能够采用率先着手开发出In-cell型面板的东芝公司的技术，较早实现了量产。紧接着，LG也投入生产，现在已经开始供货。在3家之中，夏普克服量产技术问题的动作最慢。

　　尽管如此，但按照推测，日本显示器公司会扩大产能，LG的成品率也将在2012年底前得到改善。夏普的技术问题也将得到解决。如果乐观预测，在2013年第一季度，苹果的iPhone 5产量估计将追上当初的计划。

　　闪存将调整产量

　　苹果要求部件厂商按照计划生产，因此各企业估计都在工厂内累积了不少库存。面板短缺这一影响预计在年内不会消散。部件厂商最终有可能被迫调整生产计划。

　　最容易受影响的是NAND型闪存等大量使用的部件。最近，NAND型闪存企业调整产量的举动估计正是出于向iPhone供货减少的原因。如果供货减少持续下去，影响还会更大。

　　借助东芝的减产，NAND型闪存的供求终于达到了平衡。价格已经触底。如果iPhone 5的产量达不到当初的计划，情况绝不乐观。企业如果持续减产，对销售额和利润当然都是打击。减产能够坚持多长时间将成为重点。

　　定制部件（索尼的CMOS传感器，村田制作所的通信模块，韩国三星电子的微处理器等）也受到了影响。如果无法供货而导致库存增加，企业就会面临不得不调整生产、接受价格下调的要求之类的风险。

　　然而，iPhone 5的需求不算弱。虽然供货时间存在延迟，但从长期来看，面板不足带来的一连串问题都会逐渐得到解决。

　　诉讼的影响

　　智能手机市场如今是苹果与三星两强争霸，并非苹果一家独大。即便如此，对于部件厂商来说，能够大量销售同一款机型的苹果不可小视，智能手机部件行业依然是买方市场。　　

　　但是，随着苹果的GUI（graphical user interface）专利得到承认，三星等竞争对手将必须开发独创性的产品。在此之前，市场上的竞争关系是苹果原创，三星效仿。而在今后，由于模仿苹果产品的难度加大，苹果有可能变得更加强大。而另一方面，其他公司也有可能大量推出独创性产品，冲击到苹果的地位。

　　苹果称得上是把日本部件厂商“过剩的品质”转化为“力量”的角色。但过上2～3年，人们对于苹果产品高性能化技术的饥饿感就会逐渐趋向饱和。考虑到在此之前，包括日本的产品企业在内，没有任何一家产品企业能够激发出日本部件企业的实力，部件企业在今后应该需要更加关注产品企业以及消费者的动向，配合未来的需求进行开发。而已经做到这一点的部件及构件企业将掌握先机。

　　三星正在“去苹果化”

　　对于三星，苹果是电子部件的大客户。但三星正准备通过整机（智能手机等）增加利润，即便因此而失去苹果这个客户，恐怕也是没有办法的事情。毕竟与向苹果提供半导体等部件相比，销售自己生产的智能手机利润更高。在这半年里，三星似乎把供应给“iPhone”的NAND型闪存的数量从2成左右减少到了1成左右。为此，苹果把韩国SK海力士作为主要供应商，增加了向东芝的采购。

　　而对于苹果来说，调整与三星的关系也是最佳选择。例如，苹果与三星合作开发了（可以称为核心部件的）微处理器，但在未来，该公司应该希望自行开发。储存器随处都能买到，微处理器却并非如此。对于苹果，重要的产品战略依靠三星绝非上策。考虑到其各自的打算，二者在今后很可能会分道扬镳。