277亿美元！汽车照明技术、产业和市场未来如何发展？ - 全文

　　近日，麦姆斯咨询发布《汽车照明：技术、产业及市场趋势-2016版》报告称，至2021年，新技术、新特性及新功能将助推汽车照明市场规模增长至277亿美元。

　　2015年，全球汽车照明市场相比2014年增长5.4%，总量接近224亿美元。市场增长源自每辆汽车照明系统数量的增长，以及越来越多的基于LED技术的车辆前车灯系统应用。实际上，前灯和日行灯（DRL）系统分别占2015年总营收的43%和28%，其它照明系统（如组合尾灯、中央高位信号灯、内部照明和转向信号灯）占据2015年营收的其余部分：29%。

　　汽车照明市场将继续保持增长趋势，预计至2021年，相比2015年将增长23.7%，市场总量达到约277亿美元，增长驱动力源自：

　　- 短期：LED技术向各种汽车照明应用和系统的渗透率增长，以及每辆汽车照明系统数量增长；

　　- 中长期：新的照明技术的潜在集成应用，如OLED和激光技术，高级前车灯系统发展和其它安全功能应用，以及汽车照明已经发展成为一种新颖的设计特征。

 

　　前部照明系统技术及供应链正在深度变革

　　LED光源并不是在汽车上没有得到过应用，但此前的应用大多仅限于尾灯、雾灯等，由于散热问题，灯泡的寿命受到了很大的限制，此外，由于LED光源具有极强的指向性，因此一直没有在前大灯上应用开来。

　　新照明技术的集成正在改变汽车前部照明系统及其应用，提供了更灵活的设计、更高的效率以及新的功能。LED技术因其较低的成本和更高的性能（如效率、亮度、封装尺寸），而迅速获得广泛欢迎。

　　例如，2008年全LED前灯实现首次商业化应用，出现在豪华车奥迪R8的V10车型上，2012年开始逐渐应用于C级轿车市场，现在已经在新兴市场商业化应用。如今，基本上所有的汽车照明一级供应商都开发了全LED前灯系统。LED光源封装尺寸很小，但具有极高的发光效率和亮度，能够实现许多新设计，获得更好的光束控制。

　　但目前LED车前灯快速发展的一大阻碍是成本问题。数据显示，作为在车前灯中使用LED的替代方案是：白炽灯泡、卤素灯泡或HID氙气灯泡。性能相当的LED其成本可比卤素车前灯（最初于1962年在欧洲推出，但直到1978年才在美国得到推广使用）高出100%之多，并且高达HID氙气灯泡的1.5倍（相比于较低性能的卤素替代方案，实现与HID氙气车前灯相当的性能需要采用贵得多的LED解决方案）。

　　而正引发人们强烈好奇心的激光和OLED光源目前还属于新兴技术……

　　- 首次应用激光头灯的商用汽车（宝马i8）发布于2014年秋季；

　　- 首次应用OLED尾灯组的商用汽车（宝马M4 GTS）发布于2015年秋季；

　　- 奥迪（Audi）最近宣布在其高性能R8车系中推出了一款可任选的激光远光灯；

　　……它们均能提供增强的照明功能。

　　- 激光头灯能实现长距离夜间行驶视野（最高600m）；

　　- 应用OLED的尾灯组，光源设计实现了从2D向3D的转变，利用了OLED器件本身的特性：薄、可弯曲以及更大的发光面积。

　　然而，两种技术都有需要解决的技术和价格的问题，以满足整车生产厂商关于可靠性和使用寿命的要求。

　　集成这些新的基于半导体和电子元件的组件，也使得系统全电子化（即固态照明+传感器+软件）成为可能，也拓宽了先进照明功能的发展。这些功能的主要目标是使远近光模式能够根据驾驶环境自动调整。最近，利用矩阵LED系统结合摄像头和图像处理功能，创造了新的照明功能，如自适应前部照明和无眩光照明。但是，这些整合使得这些系统的开发更加困难了，这需要开发更多新的专有技术。实际上，这些即可靠又动态变化的系统的开发，需要在多个领域有较强的专业知识，如照明、热管理、传感器以及数据处理领域。

　　汽车照明产业主要的五大厂商，未来走势如何？

　　2015年，汽车照明产业前五位的供应商（即一级供应商）一共约占整个汽车照明市场营收的80%，它们分别是：Koito（日）、 Magneti Marelli（意）、 Valeo（法）、 Hella（德）、以及Stanley（日）。剩余的市场份额被20余家供应商瓜分，显示该产业是非常分散化的。随着汽车照明市场的快速变革，这一现状有可能在未来改变，变革驱动因素有：

　　- 新照明技术如激光和OLED技术的集成；

　　- 新照明系统的开发，即高级前车灯系统；

　　- 新组件的集成，包括摄像头和传感器（应用于高级前车灯系统）

　　- 新知识及能力的发展，如图像处理技术（应用于高级前车灯系统）

　　在照明行业，欧司朗、飞利浦两大巨头也尤为看好中国汽车照明市场的发展，它们拥有最丰富的车灯产品线，以及与世界顶级车厂合作多年的产业资源。

　　1月12日，飞利浦汽车照明更名为“飞利浦汽车生活”，这是飞利浦在应对新时期汽车文化和汽车生活时采取的重要举措。这意味着飞利浦将在汽车后市场上投入更多资源，特别是在中国市场将会有更多动作，以进一步扩大市场。

　　德国欧司朗已成为国际上重要的LED汽车照明供应商，由于欧司朗在OLED照明和激光照明领域拥有特殊能力，欧司朗将继续保持其在汽车照明领域全球领导地位。去年，欧司朗位于中国昆山的新工厂正式投产运营。据悉，新工厂将雇佣约500名员工，主要用于生产汽车及显示领域的照明产品。
 

　　国内厂商如何在汽车照明市场突围

　　国内LED企业却遭受着国际巨头的技术封锁，近几年国内LED企业也相继发力，试图从这些国际巨头的包围圈中突围。

　　贵为国产“封装航母”的鸿利光电，继2013年收购车灯企业——佛达信号，跨足汽车照明领域后，成公司业务增长亮点。最新财报显示，2016年一季度公司营收大幅增长，除了封装业务（包括封装支架）随着产能提升，营收同比稳步提升外，佛达信号也是公司一季度营收亮点之一。2016年一季度佛达信号贡献的净利润约1000万元（2015年上半年佛达信号净利仅995万），同比大幅增长。佛达自有品牌目前主要做海外商用车的后装市场。

　　下一位封装大佬——瑞丰光电，2012—2015年汽车应用LED营收分别为756.28万元、712.77万元、470.14万元、483.95万元，毛利率分别达到54.87%、53.66%、45.25%、51.78%。

　　大陆芯片巨头三安光电也通过其全资子公司芜湖安瑞光电7月与北汽银翔签订战略协议，切入汽车照明。通过并购切入汽车照明领域的还有飞乐音响。2010年，飞乐音响收购主要业务为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材的上海圣阑实业有限公司，完成了从通用照明领域向汽车照明领域和照明工程领域的延伸。

　　晶电今年也会积极冲刺四元车用LED产品，去年10月，晶电5.12亿新台币入股Dominant，持有大约10％的股份。据了解，Dominant在LED汽车照明市场是重要供货商，晶电可藉此深耕汽车照明领域。

　　近两年，雪莱特发力LED产业，加大在LED照明及车灯领域的投资。2015年3月，雪莱特投资51万元设立佛山雪莱特汽车智能电子有限公司，主要负责在国内销售汽车照明产品，加速公司汽车车灯灯应用在整车领域的战略布局。

　　一些新兴供应商如常州星宇（中国）、 Olsa（意大利）、大亿（中国）以及 Grupo Antolin（西班牙），都显示了非常高的增长率（2014~2015年，增长率超过10%，大幅超越整个市场平均5.4%的增幅）。

　　为了和市场主要厂商实现差异化竞争，获取额外的市场份额，这些厂商的战略目标主要集中于创新系统和（或）低成本解决方案和（或）像中国这样的新兴市场。另外，需要注意的是，新技术或功能将使整车生产厂商，和器件或组件开发商（即二级和三级供应商）及新供应商之间的关系变的更紧密，这会导致整车生产厂商越来越多的绕开一级供应商，进行产品开发和生产，由此创建新的供应链和价值链。整车生产厂商的激光照明应用和光学工程开发，可以直接跟二级或者三级供应商合作。这使整车生产厂商能够完全掌控相关技术的开发和掌握。

　　业内人士表示，车用的高可靠度需求，使一线品牌享有垄断市场的优势，待二线品牌LED品质突破，有机会打破垄断局面，未来5年车用LED市场在更多厂商参与下将更蓬勃发展。