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01.
扁线电机行业概述&发展驱动力
1.1 扁线电机是什么
电机是各种机械的动力源，根据用途可分为驱动电机和控制电机。其中驱动电机直接将电能转化为机械能，主要用于电动工具、家电、其他通用小型机械设备等。
驱动电机及其控制系统是新能源汽车的核心部件（电池、电机、电控）之一，其驱动特性直接决定汽车行驶的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标，是电动汽车的重要部件，直接影响车辆动力性、经济性和舒适性。
条形绕组电机（Bar-wound motor）国内习惯称为扁线电机，扁线电机技术指电机定子采用扁铜线绕组替代原先的圆铜线绕组，同时根据扁线绕组的特殊结构配备独特的定转子结构优化、冷却方案优化与控制优化等技术的总称。
1.2 电机行业发展方向主要在于性能提升，扁线产品适配诸多需求
电机行业发展方向为功率性能提升、散热性能提升、材料和体积的降低，由此将电机行业由圆线引向扁线。扁线电机的未来发展方向也主要在于这三点。
性能提升：
市场产品需求：小型化、高速化将是新能源汽车电机的主要发展趋势，而小型化必然要求电机功率密度有大幅度提升。
政策需求：“十三五规划”提出新能源汽车驱动电机的峰值功率密度要达到4kW/kg，目前这一数据仅达到3.2-3.3kW/kg。
技术现状：一般圆线电机的槽满率为50%左右，而扁线电机的槽满率能达到70%以上。槽满率的提升意味着在定子槽空间不变的条件下，可以填充更多的铜线，通过更大的电流，产生更强的磁场，进而提升功率密度。
功率提升导致对散热性能提升的需求变高：
扁线天然具备更好的散热性能：扁线的截面为矩形，矩形导体使得内部空隙变小，导体与导体、导体与铁心槽间接触面积更大，金属的热导率远大于空气，所以热传导和散热性能更好。喷油冷却技术在扁线设计中发挥更佳，热传导效果更好。
扁线由于绕组端部导体间间隙较大，冷却油可以直接渗透到绕组端部，带走每一个导体的热量，使得绕组温度下降 68%以上。
圆线绕组在浸漆后，端部形成实心整体，冷却油难以渗透入内部，只能带走中间层导体热量，易在绕组内部形成热孤岛，影响散热性能。
体积材料成本减低：
扁线电机端部短，节省铜材降低成本，减小电阻提高效率。
因为工艺问题，圆线为了防止在制造过程中损伤铜线，所以端部留得很长；扁线电机绕组端部绕制成特殊形状，如波浪形、三角形、阶梯形等，同时扁线相对圆线更硬，因此在加工时可以将端部尺寸减小 20%，既节省铜材，又减小电阻提升效。
电机本身的损耗为铁损和铜损。铜损为电机最大损耗来源，通过改变电线的横截面可以降低铜损。
1.3 基于新能源车销量目前趋势，预计2025年新能源车扁线电机全球市场空间约610亿元。
尽管随着电机性能提升，单电机售价缓慢提升，但市场主要增长点在于起量：扁线渗透率提升和双电机装载率提升。
扁线电机渗透率提升：
低铜耗、高密度、高性能，适用高电压平台，扁线电机是未来电机的发展方向。
槽满率更高：相同功率，体积更小，用材更少，成本更低。
双电机装载率提升-平均单车电机需求提升：
单电机的优势是续航与成本，在新能源车的普及阶段较多采用；而双电机的优势则是高效、灵活性、安全。从长远看，是未来新能源汽车驱动电机的发展方向之一。
采取双电机在新能源车上的渗透率已经有了大幅的攀升。在20万以下的低端新能源车上还是以单电机为主，但在20万以上的中高端新能源车，基本会提供高配双电机的选择。
新能源扁线电机配套情况
1.4 产业链分析
扁线电机产业链上游供应紧张，从原材料、生产设备到产能均处于供不应求状态。
下游客户需求明确，尽管主机厂均有相关自研团队，但由于相关制造业成本清晰，毛利较低，因此外部生产供应商机会较多。
中上游原材料和生产设备是成本主要组成部分。
● 稀土永磁材料占比高（1/3），部分厂商采用浮动定价形式以转移成本。
● 头部扁线电机制造商正在研发无稀土电机以降低成本，但两年内无法应用。
● 铜线&绝缘层技术难度高，上市公司主导。
● 设备厂商可直接为有设计能力的tier-1、主机厂代工。
下游应用端毛利低，因此外部供应商机会较多。
● 电机企业以为主机厂集团子公司等tier-1供货为主，少部分有直接接触主机厂客户能力。
● 产品毛利15%左右，且产线投入大，常见业务模式为集团旗下子公司做研发，并对外采购供应商核心零部件/对外选择产线代工/集成外部供应商行驶。
● 仅有极小部分整车企业选择自产自用。
02.
电池安全管理技术路径：被动安全控制
2.1 扁线电机上游重要原材料：稀土材料&扁线
钕铁硼材料是当今综合性能最优异的永磁材料，尽管价格占比高，浮动大，但中国产量巨大，高端低端均有布局；因此尽管有大量国际企业开始尝试无稀土电机，对中国企业来说暂时需求不大。
扁线电机采用的铜线材料对比传统圆线，对弹性和质量要求显著提高，但涂覆步骤常由扁线电机生产商统一完成。因此铜线本身创新点有限，主要在于质量和材质提升。
2.1.1 稀土材料
电芯间、模组间、系统隔热相辅相成，共同助力电池安全。隔热基本策略是利用低导热系数、高化学稳定性的隔热材料防止模块间热蔓延，目前常用防火隔热材料主要有气凝胶、云母、防火涂料、热陶瓷等。从应用场景来看，电芯间一般采用气凝胶等隔热材料、中间复合板隔热，模组间一般采用防火棉隔热，系统一般采用防火毯隔热。
市场格局：
从上游稀土矿到下游钕铁硼，目前中国在每一个生产环节都占据绝对主导地位。其中稀土矿产量占比在60%左右，而在稀土冶炼分离、稀土金属冶炼、钕铁硼制造环节占比均在90%左右，即便是高性能钕铁硼，中国的产量占比也已经达70%+，目前来看我国已基本实现钕铁硼产业链自主可控。
据2022年USGS最新数据，我国稀土产量占比达70%。2022年全球稀土产量约30万吨REO，中国产量达21万吨REO，占比70%，雄踞世界第一。
创新机会：
无稀土电机：感应交流异步电机优点是无需稀土，但缺点就是扭矩密度和功率密度低，而且体积较大，目前离实际量产应用仍有3-5年技术窗口。
目前已有多个国际tier-1在进行相关研发，但由于我国稀土产量大、价格合理；且无稀土电机在性能上有较大劣势。目前此类需求尚不急切。
2.1.2 铜线材料
我国是全球电磁线第一大生产国和出口基地，但电磁线行业格局分散，竞争激烈。
2020年CR6仅为25.8%。据中国电气工业协会数据，2020年我国电磁线求量达180万吨，行业内生产厂家超过千家，长尾效应显著。
扁线制造难度高，预计放量后市场将向头部集中。
由于扁线绝缘涂层在烘干后会产生非均匀收缩，容易变形产生四角变薄，影响绝缘性，需要改良在 R 角处更厚的涂覆厚度；扁平线R角处漆膜涂覆难度大，很难保证绝缘层均匀性；且扁线弯折成发卡后，R角处应力集中，容易导致涂覆层破损，因此对铜线及其涂覆的精度和质量要求很高。
2.1.3 生产设备
扁线电机制造工艺复杂，包括定子、转子、减速箱、电机控制器等100-400种零件按驱动电机产品工艺流程顺序完成装配。
通常由总装线、测试线、定子分装线、转子分装线、电机控制分装线、减速箱分装线组成，关键工艺包括： PIN线成型、自动扭头、涂敷等。
扁线电机对产品的一致性要求高，技术难度大，需要投入精度较高的自动化伺服设备，焊接设备、Hair-Pin线形成形设备和工装模具等，设备自动化要求高，主要依赖进口。
相关设备的国产化主要有投资额高、方案标准化程度低和自动化工艺要求高三个难点。
过去主要依赖进口，国外已经形成了较成熟的扁线电机产业链。扁线电机制造设备供应商主要有意大利TECNOMATIC、意大利ATOP、德国GROB格劳博集团、日本小田原机械工程株式会社和奥地利米巴集团等。国内仅有克来机电、豪森股份、巨一科技等少数设备商具备扁线电机装备制造能力，其中克来机电配套联合电子等、豪森股份配套上海龙芯等。
产线设备供应商主要为电机生产商提供智能产线及设备的设计、制造与调试，属于轻资产模式，毛利高、利润空间大。
这类厂商一般提供一整套规划、研发、设计、装配、调试、服务的交钥匙工程，商业模式主要分为整线装配及单机设备销售两种，前者单价值更高，平均一条产线价值在几千万至1亿多元之间，毛利能达到40%左右。
由于扁线电机工艺技术门槛高，依靠精度更高的自动化设备，因此产线投资额大于传统圆线，设备供应商能享受更高的利润空间。电机制造方在产线上的高投入转移到设备上就变成了高价值。而且，设备商只需要采购零部件进行产线的组装，和电机制造方相比属于轻资产模式。
完整的扁线电机定子组件制造工艺流程包括插纸、线圈成型、预插入、整体插入、扩口、扭头、切平、焊接、涂敷及浸漆、铜鼻子焊接，工艺繁多且复杂，对设备的依赖程度比圆线电机更高，尤其是线圈成型和焊接工艺精度要求高、难度大，需使用专业的高端设备，海外企业在此领域积淀深厚，设备先发优势明显；国内企业基于国内庞大的应用市场积极开发跟进。
| # | 工艺 | 国内厂商 | 网站 |
| 1 | 电驱自动化 | 跃科智能制造 | www.uptec-im.cn |
| 2 | 博众精工 | www.bozhon.com | |
| 3 | 天准科技 | www.tztek.com | |
| 4 | 瀚川智能 | www.harmontronics.com | |
| 5 | 中科摩通 | www.casmt.cn | |
| 6 | 合利士 | www.cnhonest.com | |
| 7 | 巨力自动化 | www.juli-china.com | |
| 8 | 巨一科技 | www.jee-cn.com | |
| 9 | 豪森股份 | www.haosen.com.cn | |
| 10 | 克来机电 | www.sh-kelai.com | |
| 11 | 广州大津自动化 | www.gztaking.com | |
| 12 | 儒拉玛特华锐 | www.ruhlamat.com.cn | |
| 13 | 扁线电机激光加工模组方案 | 杰普特 | www.jptoe.com |
| 14 | 大族激光 | www.hanslaser.com | |
| # | 工艺 | 国外厂商 | 网站 |
| 1 | 动力总成及定子组装 | GROB(德国) | www.grobgroup.com |
| 2 | ATOP(总部意大利) | https://imautomation.com | |
| 3 | Aumann(德国) | www.aumann.com | |
| 4 | Gehring(德国) | www.gehring-group.com | |
| 5 | 菲索玛特(德国) | www.felsomat.cn | |
| 6 | 博格华纳(美国) | www.borgwarner.com | |
| 7 | 柯马(意大利) | www.comau.com | |
| 8 | 发卡的成型和扭曲 |
GM(美国) 数控精密控制+模具成型 |
www.gm.com |
| 9 |
Additive Drives(德国) 高效的 3D 打印电动机绕组 |
www.additive-drives.de | |
| 10 | Tecnomatic(意大利) | www.tecnomatic.it | |
| 11 | Numalliance(法国) | www.numalliance.com | |
| 12 |
WAFIOS(意大利) 专注于折弯成型和加工设备 |
www.wafios.com | |
| 13 |
Nittoku(日本) 起源于传统圆线电机卷绕 |
https://nittoku.com.cn/ | |
| 14 | 扁线激光焊接 | TRUMPF(德国) | www.trumpf.com |
| 15 | IPG(美国) | www.ipgphotonics.com | |
| 16 | Coherent(美国) | www.coherent.com | |
| 17 | 4D(德国) | https://4d-gmbh.de | |
| 18 | Hubis Co.，Ltd(韩国) | https://hubis.co.kr | |
| 19 | Raylase(德国) | www.raylase.de | |
| 20 | 滴漆、浸漆 | Tecnofirma(意大利) | www.tecnofirma.com |
驱动电机的生产工艺可分为组件生产与总装测试两个阶段：
-组件生产阶段的关键工艺步骤包括：定子铁芯和转子铁芯的冲压、叠压、焊接；定子绕线、嵌线、浸漆；壳体和前后端盖、变速器壳体的铸造、数控机床精加工；轴、齿轮的锻造和数控精密加工；转子组装等。最后各个零部件经过检测，再将它们送往总装车间进行装配测试。
-总装检测阶段的关键步骤包括：壳体铸造和数控机床加工、端盖铸造和数控机床加工、定子组装、转子组装、各模块及线束的组装、性能测试等。
✓ 驱动电机装配工艺
电机总成装配线主要常规工站(举例)：水套热装工位、轴承热装工位、定子入壳工位、电测试工位、定转子合装工位、试漏工位等，以及智能通讯与 MES 数据管理系统
核心技术：定子入壳关键尺寸控制，水套热装温度控制，电机总成安规性能控制，机器人模糊抓取技术
✓ 扁线电机定子组件制造工艺流程包括：插纸、线圈成型、预插入、整体插入、扩口、扭头、切平、焊接、涂敷及浸漆、铜鼻子焊接；
✓ 转子生产线工艺流程为：铁芯插磁钢-铁芯注塑-加热固化-转子叠装-转子动平衡-转子充磁-表磁检测-转子压装-激光打标；
2.2 扁线电机按绕线形式分类，Hair-Pin & X-pin值得关注
扁线电机按绕线形式可分为I-pin、Hair-pin（发卡）、X-pin、S-winding（波浪绕组），其中发卡扁线电机技术是被广泛采用的主流技术。
不同技术路径主要研发动力在于减小体积、降低焊接难度，焊接技术始终是扁线电机核心技术难点。
显热蓄热：材料虽然成本较低，便于获取，但蓄热密度小、效率低。
化学反应：蓄热密度高、易于长期储存，过程中产生极少的能量损耗，但操作复杂，在实际应用时可能出现气体对材料的腐蚀问题。
相变材料：蓄热密度高、易于长期储存，过程中产生极少的能量损耗，但操作复杂，在实际应用时可能出现气体对材料的腐蚀问题。在物质发生相变时，可吸收或释放大量能量（即相变焓）的一类材料。
03.
行业发展趋势总结
机会：主机厂少数愿意外包的核心零部件，第三方初创企业存在机会，且当前扁线电机领域客户尚未形成稳定供货商格局，一旦选型客户黏度高。
风险：利润低，重资产投入高。
1.上游零部件及设备生产技术和资金壁垒较低，主要行业壁垒在于中游研发制造资金投入和工艺设计能力。
2.由于前期投入极高、利润低，产品目前产能受限、在市场上处于供不应求的状态，企业和客户都急需大量资金完成生产。
3.Hair-Pin、X-Pin研发及生产是未来发展方向，对于短期内研发中的方案，焊接技术在短期内非常重要，但一旦S-wind开发成功将不再有强烈需求。
审核编辑：黄飞
工商网监
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