飞利浦亿光纷纷切入 车用LED照明市场有多大商机? - 全文

随着LED照明产业的竞争扩大，各大LED厂商都在纷纷探寻新的蓝海市场，而车用LED领域便是其中一个为数不多的颇具增长潜力的一大市场。近年来，国际一线LED供货商已逐渐减少在背光与照明市场的比重，转而支持在车用与其他利基型应用。车用LED领域俨然已成为传统LED供应商的避风港。

但实际上，从不同的车用LED照明产品和市场区隔来看，其发展趋势各有不同。那么，未来几年，中国车用照明市场的机遇究竟在哪里？

低功率车用LED市场萎缩，高功率快速成长

从主要的车用LED照明产品来看，包括后照灯（尾灯、刹车灯、转向灯等），内饰灯（包括仪表、面板、阅读灯等），前照灯（远近光灯，日行灯，雾灯、位置灯、转向灯等），以及镜灯（即后视镜转向灯）。

“在这些主要的车用照明产品中，根据功率来区分可以看到，在0.5W以下主要是组合尾灯和内视灯的应用，在0.5W-1W之间，主要是转向灯、镜灯和日行灯应用，雾灯主要用到1W-5W的LED产品，5W以上则主要是远近光灯的应用。”在不久前于深圳举办的“2017首席顾问行情分析会”上，集邦咨询旗下LEDinside资深分析师王婷指出，目前市场上1W以下的小功率车用LED照明应用，由于价格相对较低，门槛也较低，因此应用比较普及。但是1W以上的大功率应用，因为门槛相对较高，因此，如雾灯、远近光灯使用LED的范围还比较小。

王婷进一步称，以LED封装低中高三种功率分别来看LED封装产值的变化，车用低功率LED市场在2015-2020年间将呈现明显的衰退状况。而与之相反的是，高功率芯片则会呈现快速成长，预期未来车用LED应用将会积极切入到高功率市场。

另外，以原厂件和副厂件的市场区隔来看，车用LED又可以分为OE市场（前装市场）、DOP市场（选配市场）和AM市场（后装市场）三种类型。王婷称，前装市场虽然安装单价较高，但汰换率也较低，适合导入能够凸显车辆特色的装配件。选配市场，因为选择性较多，大多由PDI所主导，与贸易商关系成为关键。后装市场，原厂件则变得不再绝对，价格成为副厂件的生存关键。

车外LED产值成长可期，前灯模块LED封装涨幅最高

来自数据显示，车内照明用LED市场产值在2015年达到6.05亿美金，预估2020年会下滑至5.86亿美金。而车外照明用LED，呈现快速上升的状态。车外照明用LED市场产值在2015年达到12.1亿美金，预计到2020年成长至21.3亿美金，2015-2020年复合成长率为12%。

车外LED产值成长可期，前灯模块LED封装涨幅最高

来自数据显示，车内照明用LED市场产值在2015年达到6.05亿美金，预估2020年会下滑至5.86亿美金。而车外照明用LED，呈现快速上升的状态。车外照明用LED市场产值在2015年达到12.1亿美金，预计到2020年成长至21.3亿美金，2015-2020年复合成长率为12%。

至于车外LED市场，王婷认为，雾灯、转向灯、远近光灯等应用的年复合成长率都超过8%，而远近光灯的成长幅度将最高。

车用面板往大尺寸发展

据王婷介绍，车内使用的LED面板的一大发展趋势是车用面板往大尺寸发展。她具体称，首先，以车内仪表来说，很多都在采用不同波长的LED以配合车款要求，并与按键及CID同色系；其次，音响按键已开始整合至面板（8寸），但空调等按键仍需外挂；三是，仪表平均尺寸从4.3寸逐渐提升为8-10寸，平均面板显示范围从单一仪表扩增为仪表全区；四是，影音区域（CID）整合仪表功能目前也已成为讨论焦点，但目前仍有法规争议。

此外，还有一些比较高阶的产品，如平视显示器（HUD）。“现在很多平视显示器都在结合手机的显示屏，一些产品通过蓝牙连接手机 ，实现在HUD上接收短信和电话。另外，整合导航信息到车显玻璃上，也是HUD产品的发展方向。”王婷说。

车用LED头灯产值比重快速拉升，超过50%

实际上，随着价格下滑与光效提升，替换式LED头灯渗透率也在逐渐提升。相关数据显示，LED头灯产值在2015年仅占车外灯的40%，但随着渗透率的提高，2016年开始大幅拉升，超过整体车外灯的50%产值比重。

在车用市场中，LED在2004年已导入H/L Beam的应用，随着时间的累积，包括LED以及灯具也在不断演进。王婷表示，目前来看，LED的头灯应用已可细致的区分成三种形式：一是标准型的一晶多芯LED芯片使用在投射式灯具上，取代传统的卤素灯或HID；二是中阶的车种会采用功率较低但颗数较多的灯具形式；三是高阶车型则会使用更先进的矩阵式LED打造ADB，即防眩智能远光系统，避免对前方车辆产生眩目影响，在保证最佳视野的同时，也保证驾驶的安全性。她进一步称，以最高阶的应用来说，现在市面使用矩阵式LED的车还很少，真正量产可能还需要1-2年的时间。

王婷同时也指出，由于LED头灯现在还不具备比较完善的法律规范，所以替换式LED头灯目前主要面向改装市场。她同时也表示，“目前，中国、欧洲等地区在制定替换式LED头灯的法规，这一市场2017年下半年开始会更加明确。”

中国电动车2.0即将产生，将推动LED灯的导入

“过去法令着重在以车辆续航力为单一衡量指标，未来将逐渐修正，载重能力、车辆安全、营运模式将会是关注重点。”王婷称，中国市场还有一个很明显的趋势——电商规模快速增加，物流运输为了解决散货分流交通进出问题，产生稳定且明确的电动车辆需求。

王婷认为，电动车的发展对LED灯的导入会有较大的推动作用。她表示，考虑到价格方面的因素，如以公交车来说，一辆电动公交车的造价很高，一般在200万元左右，或更高。在整体成本较高的情况下，传统车灯与LED车灯的价格差距，相对整车成本来说，所占的比例就很小。在这种情况下，换装LED灯的几率将更高。

对于微型电动车市场，虽然目前导入LED车灯的数量还比较低，不过，王婷认为，这一市场仍然值得期待。她分析称，经历了几年的转变之后，两轮电动车已经慢慢转化成四轮电动车，并且有一些正统的电动车厂去生产类似的微型电动车。不管是储能还是动力系统表现，都有完善保证。此外，这种低速电动车正历经从无法到有法可管的阶段，中国透过补助措施让低速电动车的质量与发展得到了控制，也让地方的轻型车厂获得较明确的发展方向。不过，因为该类产品问世不久，产品法规规范不完备，供应链等级也差异甚大，但最终市场将往成熟产品迈进。“未来几年，随着产品继续向高阶演进，这一市场采用的LED灯会从尾灯开始导入，发展潜力值得期待。”

总体来看，目前，全球车用LED的市场份额主要掌握在几家国际大厂手中，尤其是处于前三的欧司朗、Nichia和Lumileds三大巨头的地位基本很难撼动。其中，欧司朗一家独大，它拥有最丰富的产品线并与世界顶级车厂合作，中国厂商尚无法与之抗衡。王婷指出，车用的高可靠度需求，使得一线品牌依然享有垄断市场的优势，预计随着二线品牌的LED在质量上获得突破，将有机会打破市场垄断的局面。