英伟达领跑人工智能芯片市场，成为新的半导体巨头

预计在截至2024年1月的财年中，英伟达的营收将增长一倍以上。

半导体行业30年来首次出现一个新的收入领导者，这不是英特尔或三星电子，在过去一年里，所有人都在谈论人工智能。

英伟达在图形处理器（GPU）领域占有很高的市场份额，通过为机器学习提供计算能力，GPU对人工智能至关重要。

根据 QUICK FactSet 的分析师估计，英伟达在截至 2024 年 1 月的财年收入预计将达到 588 亿美元，是上年同期的两倍。

在过去的几个季度里，英伟达的表现一直非常优异。2023年第一财季英伟达营收71.92亿美元，虽然同比下降13%，但相比上一季度增长了19%，且远高于预期的65.2亿美元；净利润20.43亿美元，同比增长26%，较上一季度增长44%。

随后在第二季度营收为135.1亿美元，较上年同期的67亿美元增长101%；美国通用会计准则（GAAP）下，净利润为61.88 亿美元，同比增长843%，环比增长203%。第三财季，该公司的营收达到创纪录的181.2亿美元，同比增长206%，环比增长34%。其中，数据中心业务营收达到创纪录的145.1亿美元，环比增长41%，同比增长279%，是英伟达营收和利润快速增长的主要推动力；游戏业务营收为28.6亿美元，环比增长15%，同比增长81%；专业视觉化业务营收为4.16亿美元，环比增长10%，同比增长108%；汽车业务营收为2.61亿美元，环比增长3%，同比增长4%。

这将使英伟达成为其他大型芯片行业的领导者。截至 2023 年 12 月的财年，三星电子半导体部门收入预计约为 490 亿美元，比上年下降 34%。英特尔的营收预计将下降 14%，至 539 亿美元。

根据技术和研究咨询公司 Gartner 的数据，自 1992 年以来，英特尔在半导体收入方面已连续 25 年处于全球领先地位。自 2017 年以来，领先地位在英特尔和三星之间来回摇摆，韩国芯片制造商在 2022 年占据榜首。

英伟达的火热势头是 2023 年股市的主题之一。本月早些时候，在竞争对手 Advanced Micro Devices 推出旨在与英伟达竞争的 AI 芯片后，股价甚至出现上涨。

英伟达并不是唯一一家试图跟上人工智能转型的半导体公司。

AMD 首席执行官苏姿丰本月表示，AMD 将人工智能视为“过去 50 年来最具变革性的技术”。

“也许唯一接近的是互联网的引入，”苏补充道。“但人工智能的不同之处在于，其采用速度要快得多。”

在人工智能出现之前，数据中心主要需要中央处理器。现在，他们需要 GPU 提供并行计算的能力——以更高的效率同时执行任务。一年前，AMD 预计数据中心人工智能加速器市场到 2027 年将达到 1500 亿美元；苏姿丰表示，现在该数字预计将增长至超过 4000 亿美元。

Omdia 高级分析师 Claire Wen 表示：“我们的数字与 AMD 的不同，但我们确实相信人工智能市场正在以更快的速度增长。”

英特尔本月表示，将于 2024 年开始推出一款新的 AI 芯片，着眼于数据中心应用，这加剧了竞争。

ChatGPT 等生成式人工智能工具的开发过程中出现了两个阵营：任何人都可以采用的开源模型和封闭的专有模型。ChatGPT 开发商 OpenAI 尚未透露最新版本聊天机器人的技术细节。

AMD 正在提供开源 AI 技术。Northland Capital Markets 董事总经理格斯·理查德 (Gus Richard) 表示，这种方法“可能会耗尽 CUDA 的部分护城河”，他指的是英伟达的开发环境。

全球最大的云运营商将生成式人工智能视为增长源泉，并正在开发自己的人工智能芯片。谷歌、行业领导者亚马逊网络服务和微软都宣布了朝这个方向迈出的步伐。

这些努力旨在通过仅关注所需的功能来降低成本。从 2024 年起，随着企业广泛使用生成式人工智能，成本竞争力将变得更加重要。

谷歌使用内部芯片来训练其新的生成式人工智能模型 Gemini。谷歌 DeepMind 产品副总裁 Eli Collins 表示：“尽管它是我们最大的模型，但它的服务成本比我们之前的较大模型要便宜得多。”

虽然分析师预计专有人工智能芯片将增加其市场份额，但他们也表示，根据应用的不同，英伟达和其他供应商的产品将继续因其多功能性和高性能而受到青睐。

科技咨询公司 J Gold Associates 总裁杰克·戈尔德 (Jack Gold) 认为，有可能出现两条轨道。“如果我将AI 芯片等同于汽车，那就有点像丰田也有高端雷克萨斯，”他说。

审核编辑：黄飞